回复@_冷水_: 我20块钱的时候卖飞了，现在重新看，估值还是消化掉了。推荐理由，或者说喜欢的点 ：1. 产品是中药贴剂为主，主要治疗慢性病腰腿疼痛等骨科病，以及性脑血管等。两大10亿单品很强，中药膏药类top20占了5项。OTC药类很多，在人口老龄化慢性病多的大环境下，我认为逻辑正确，而且估值应...
今晚吃泥巴
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他的全部讨论
米奥我想了一下，他加上兰生股份。感觉有点类似to B 端的分众，是提供一个撮合交易的销售平台。晚上再研究一下，有可能是周期股，只是看分众突然有了一点思路，没有数据支撑。
![[吐血]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_23_blood.png?v=1 "[吐血]"){kind=small}
//只有满足两条的…
说实话 葱油和香菇我没什么感觉，但椒麻鸡拌面料是真的香 葱花加香菜 我连吃好几天![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
看这回复，是星哥无误了。还是在jsl看见你去年推这票。我观察一个月，从35一路买成单吊………，目前浮盈20多。
这票本来就不是炒护城河，但不妨碍我们对一年内业绩的判断。而且还拿安井和榨菜的PE来对比，丝毫不看企业发展阶段，或者卖的产品到底一不一样。
要护城河的人最有意思的点是，...
天虹 有专柜推
回复@永远3000点: 对于这股我还是我之前的说法，没有护城河，但有翻倍潜力。 理由：1. 国内现在消费品快速成长的有两类：出海和新型电商做爆款。前者已经有涛涛车业和漫步者做范例。而卖不出去的性价比消费开始学会营销了，知道当下什么打法合适，可以看看百亚股份和水星家纺，这类成长非常快。仲...
回复@今晚吃泥巴: 这种打法的企业有很多，盐津铺子还是双打法结合，所以成长比较快速，不过能明显看到，现在性价比消费真是日渐火热。 仲景学习和成长速度是比较慢的，好在便宜，管理层还算实在。//@今晚吃泥巴:回复@青春的泥沼:没有什么护城河 如果什么都看护城河 那A就只能买茅子之类的。 这股的...
回复@青春的泥沼: 没有什么护城河 如果什么都看护城河 那A就只能买茅子之类的。 这股的成长玩的一种打法，下沉的内容兴趣电商，打造爆款单品，然后再为产品矩阵做准备。 类似于百亚股份这种已经做好了范式，现在仲景相对于其他的估值不贵，在这条打法上未来两年的业绩不成问题。但消费品归根结底要...
试图诱骗老哥重回大A。最近又发现一个地产类上游做钛白粉的-龙佰集团，分红率超高，每年分两次，地产底部他的市场份额还在提高。 我财务报表这块一般，但我认为：只要不受美国制裁，会三年内成为钛白粉全球第一。 挂单18块没买到，短时间不买了。
回复@_冷水_: 我是订阅了机构的最新调研跟进，是3月底的数据。但属于是二手消息，没有自己去验证真伪。这公司的展会数量和可售面积对业绩影响很大，不保真哈//@_冷水_:回复@今晚吃泥巴:嗯？你这哪里来的数据。我看披露的投资者问答，2024年展会是16场，跟你的数据对不上。
把财报快速看...
$仲景食品(SZ300908)$ 年报转4.6是个很神奇的数字，明年大概率还是 10派10。
回复@敬业的金融小兔子: 那估计这也是为什么20年以前的毛利接近50%的原因。//@敬业的金融小兔子:回复@今晚吃泥巴:我就是做干香菇生意的，也给仲景供香菇脚，他们家香菇酱做的最好，香菇酱用的就是香菇脚，20年采购价格是8块23年采购价格是14.5
解密了 ，估计是在上海买楼的保证金支出，在23年一季度被归为了经营支出，然后23年第二季度被调整进了构建固定资产的现金流出，所以很有可能仲景去年1季度经营现金流已经回正。
$仲景食品(SZ300908)$ 翻看了一下现金流，上市以来首次一季度经营现金流回正： 23年1季度支付其他与经营活动有关的现金为9990万。这笔支出相当奇怪，从23年中报来看，主要是和管理、销售费用有关。但让人费解的是，23年中报这就只有3532万了。
今年一季度该支出为2974万，直接减少了7000万。...
回复@_冷水_: 翻看了冷水兄的历史观点，和我老板的思考模式很相似。除了推崇A股天花板-茅台外，这条长期负债我就更确定了。同样是厌恶长期负债，先对企业花钱构建的固定资产打上问号（长江电力我不清楚）。可能是制造业中游出身，见过很多重资产退出的窘迫，不仅归零，还有退出成本。 看看冷水兄的...
回复@陀螺不转: 香菇酱地域特色明显 河南人爱吃的//@陀螺不转:网店看了下，香菇酱销量远小于葱油，果然去年香菇酱销量不及预期。仲景香菇酱的壁垒就是产地优势，葱油则没有，原材料香葱产于云南，销售也是注重线上，只能靠打造品牌来保持竞争优势了。
回复@Follow-Smart-Money: 恩，同质化产品这个我是认同的，很多看起来做得很好的小零食，甚至是代工的。只是我觉得宠物确实是挑食的。//@Follow-Smart-Money:回复@今晚吃泥巴:狗粮猫粮本质是同质化产品，根本就没有品牌溢价，你怎么知道狗喜欢A品牌，不喜欢B/C/D品牌呢，毛孩子又不会说话，其实对...
回复@Follow-Smart-Money: 狗挑不挑食取决于主人觉得他该吃什么，人要饿死了，也不挑食。 我只是说，狗同样有味觉，知道什么东西好吃，吃了好的，就是会拒绝吃差的东西，比如大部份喜欢吃肉胜过吃剩饭。
确实有人是把狗当家人的，好利来入局了宠物生日蛋糕，200块钱一小个，比人吃的还贵，这事...