今晚吃泥巴

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是的，基本认同，这一块比预制菜好多了，要是仲景去全力开发预制菜，我视为不务正业立马卖出

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最近风格偏大盘子？ 还是说，你要找的超额收益：垄断/特许经营大概率已经都是中大盘子。 从这里面找到一个幼年成长期的很少

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回复@拨云见什么: 细节才能实现满仓30个点香菇//@拨云见什么:回复@今晚吃泥巴:你这个观察还是比较细节的，公司刚组织了一大批人去天味参观学习

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这两年先这样搞吧。砍掉央视广告，赶上抖音兴趣电商风口，战略层面已经走对了一大步，不求高歌猛进成为伟大企业。 交流会上好像说，暂时不搞预制菜。我认为是对的，一旦涉及上游结构变化，预制菜的运输又是头疼点，对毛利影响极大…小心踩坑。
公司对标的是天味食品，估值也该对标天味，新出的...

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回复@拨云见什么: 卖飞心里还是有点不爽的，虽然我不会认为我操作失误。//@拨云见什么:回复@今晚吃泥巴:今天市值对应今年利润，也不过才22倍而已……

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回复@今晚吃泥巴: 满仓前几天砍到60%，为了分散//@今晚吃泥巴:回复@拨云见什么:今天这涨法 我仓位开始蒙蔽…

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回复@_冷水_: 恩 我也是担心成长性，毕竟不像一般商品，上游结构非常特殊，但我没忍住这两天吸了一点点。//@_冷水_:回复@今晚吃泥巴:这股不透明，不透明，不透明。 能拖就拖，最近真没空。 策略只有一个，逢低低吸。商业模式很特殊，但成长股不足。

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哥，等你聊米奥呢

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回复@_冷水_: 我20块钱的时候卖飞了，现在重新看，估值还是消化掉了。推荐理由，或者说喜欢的点 ：1. 产品是中药贴剂为主，主要治疗慢性病腰腿疼痛等骨科病，以及性脑血管等。两大10亿单品很强，中药膏药类top20占了5项。OTC药类很多，在人口老龄化慢性病多的大环境下，我认为逻辑正确，而且估值应...

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米奥我想了一下，他加上兰生股份。感觉有点类似to B 端的分众，是提供一个撮合交易的销售平台。晚上再研究一下，有可能是周期股，只是看分众突然有了一点思路，没有数据支撑。

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回复@今晚吃泥巴: 还是选成长股 更难//@今晚吃泥巴:回复@_冷水_:只有满足两条的…

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只有满足两条的…

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说实话 葱油和香菇我没什么感觉，但椒麻鸡拌面料是真的香 葱花加香菜 我连吃好几天

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看这回复，是星哥无误了。还是在jsl看见你去年推这票。我观察一个月，从35一路买成单吊………，目前浮盈20多。
这票本来就不是炒护城河，但不妨碍我们对一年内业绩的判断。而且还拿安井和榨菜的PE来对比，丝毫不看企业发展阶段，或者卖的产品到底一不一样。
要护城河的人最有意思的点是，...

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天虹 有专柜推

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回复@永远3000点: 对于这股我还是我之前的说法，没有护城河，但有翻倍潜力。 理由：1. 国内现在消费品快速成长的有两类：出海和新型电商做爆款。前者已经有涛涛车业和漫步者做范例。而卖不出去的性价比消费开始学会营销了，知道当下什么打法合适，可以看看百亚股份和水星家纺，这类成长非常快。仲...

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回复@今晚吃泥巴: 这种打法的企业有很多，盐津铺子还是双打法结合，所以成长比较快速，不过能明显看到，现在性价比消费真是日渐火热。 仲景学习和成长速度是比较慢的，好在便宜，管理层还算实在。//@今晚吃泥巴:回复@青春的泥沼:没有什么护城河 如果什么都看护城河 那A就只能买茅子之类的。 这股的...

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回复@青春的泥沼: 没有什么护城河 如果什么都看护城河 那A就只能买茅子之类的。 这股的成长玩的一种打法，下沉的内容兴趣电商，打造爆款单品，然后再为产品矩阵做准备。 类似于百亚股份这种已经做好了范式，现在仲景相对于其他的估值不贵，在这条打法上未来两年的业绩不成问题。但消费品归根结底要...

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试图诱骗老哥重回大A。最近又发现一个地产类上游做钛白粉的-龙佰集团，分红率超高，每年分两次，地产底部他的市场份额还在提高。 我财务报表这块一般，但我认为：只要不受美国制裁，会三年内成为钛白粉全球第一。 挂单18块没买到，短时间不买了。

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回复@_冷水_: 我是订阅了机构的最新调研跟进，是3月底的数据。但属于是二手消息，没有自己去验证真伪。这公司的展会数量和可售面积对业绩影响很大，不保真哈//@_冷水_:回复@今晚吃泥巴:嗯？你这哪里来的数据。我看披露的投资者问答，2024年展会是16场，跟你的数据对不上。
把财报快速看...