亏到没朋友

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回复@不明真相的群众: 方丈的因果关系倒置。
经济发展的根本原因是技术创新，自然是清晰的很。
但是，农业文明时期的社会交换总量很难催生创新。
政府需要刺激经济诞生于大萧条的教训，政府需要在经济危机时填补危机造成的总需求下降形成的缺口，避免通缩螺旋。
郁金香泡沫时期才...

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这两个观点并不矛盾。
首先，作为微观个体，保持负债一直处于低位，是一种非常理性的选择，在危机发生时不至于受波及太严重，甚至会因为负债率过高的同行破产而成为“剩者”，由此获益。
但是，如果整个社会出现了不负债的“群体理性”，那么对于整个宏观经济无疑是灾难性的，资本不流通、...

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回复@不明真相的群众: 这是两个问题吧。
一个是宏观层面，日本房产泡沫破裂导致社会整体需求下降，企业、居民部门降负债，反映在资产负债表上的衰退。这个主要是说社会总需求层面。
丰田和日本创新药的成功是微观层面的两个个例。丰田因无负债加之有海外市场，日本创新药也是受益于欧美药...

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房地产行业去库存还有两个变量：1.政府保障房方面的补课，收储存量商品房再置换成老久房屋用作保障房；2.农村土地产权改革，如果能够推动农村土地交易自由化，农民市民化可以为楼市提供增量需求。
特别是如果能够推动农村土地交易自由化（目前农村土地、宅基地、房屋确权工作基本完成），三四...

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$杰瑞股份(SZ002353)$ 没散户了，这么大的合同看不到人评论。

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$碧桂园(02007)$ 由建滔集团提起的清盘呈请有可能是一步棋。这步棋的作用在于制造恐怖氛围，加速美元债重组和境内供应商应付款工抵房速度。
1.现在的房地产行情，碧桂园清盘没有市场空间，房企手里的土储，特别是碧桂园的土储找不到对手盘；
2.碧桂园的保交楼任务重，即使将碧桂园的土储打...

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$碧桂园(02007)$ $万科A(SZ000002)$
依当前的新房销售情况看，躺平好？还是死撑着好？

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#2023年投资总结#
自2017年以来，账户首次出现大比例亏损，录得收益率-27%。

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$杰瑞股份(SZ002353)$ 成套电驱压裂设备，美国合同已签！
排队试用的压裂服务商还有十几家。

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回复@徐小猫yoyo: 哦哦，这下更冷了//@徐小猫yoyo:回复@亏到没朋友:现在哪个是技术，你给我讲讲

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好悲观，感受到了一阵凉意。 意思是，技术官僚没有能力处理这一次危机，挤兑大概率发生。 从资产向M2塌缩，再处理不了，就再向M0塌缩。 boom~

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回复@亏到没朋友: 北美设备制造商还没有5000型压裂泵。目前来看，只要北美压裂服务商采购电驱压裂撬，大概率是采购杰瑞的。$杰瑞股份(SZ002353)$//@亏到没朋友:回复@对生活充满期待:跟董秘沟通过，目前北美的大部分压裂服务提供商都在排队试用杰瑞的电驱。

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跟董秘沟通过，目前北美的大部分压裂服务提供商都在排队试用杰瑞的电驱。

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回复@charliecai8: 我的看法是，碧桂园由于高周转和布局低线城市，让碧桂园比其他头部民企早爆雷三个季度。按照11月份的销售数据，如果不出手救房企，其他民企也很难再撑两个季度！是用持有的现金再撑一段时间，还是留住现金保交楼？//@charliecai8:回复@亏到没朋友:不是很了解各地产商扩张的思路...

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如果这一轮救市政策能成功的话，乐观一点的看法是，这次行业调整对国民经济是有意义的：
1.去除了恒大这种诈骗性质的组织；
2.改变房地产行业高周转的经营模式，整个房地产行业慢下来会更健康；
3.房企缩表，财务风险下降，新房供给减少，降低存量房产价格巨幅下跌的风险，为通胀消化...

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回复@王代新: 本质还是资产-M2-M1-M0的塌缩，楼市股市持续下跌，信托、理财爆雷，无风险收益高于CPI叠加居民收入下降，居民部门、企业部门持续缩表并转向持有M2。一旦银行出现问题，居民转向持有M0，那就彻底玩完。
等等看，还要多久会彻底转向保资产救信用！//@王代新:回复@关山:估计到明后年...

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$碧桂园(02007)$ 已经完成重组的两家房企，融创和奥园老板都对重组后的新票据提供了担保。也许杨主席已经做好了保全碧服20%股权，其他资产all in房开公司的准备！

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回复@米开朗基罗大叔: 希望以后能复制融创中国//@米开朗基罗大叔:回复@亏到没朋友:碧桂园补完缺口了。。。上周大阳线涨了给寂寞。

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回复@Top1000: 要的就是这些亲儿子不爆雷，救亲儿子的时候，后娘养的也能分点汤喝喝！//@Top1000:回复@亏到没朋友:保利会暴雷吗？根本不可能 因为是央企 还有中建 等 央企暴雷知道什么后果吗？

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$碧桂园(02007)$ 地产行业的演绎基本算是按照黄奇帆讲的剧本走的。
1.地产公司是调皮学生，负债率搞到80%、90%，国际同行都在40%左右，早晚会出问题，设置一个“三道红线”的皮鞭，抽打几下，目的是让长期以来高周转的追求规模的房企，遇挫折长教训，把负债率降到香港同行的水平。
2.“三...