$华侨城A(SZ000069)$ 通过盘活央国企价值资产，大幅提升这类企业的估值后，可以吸收来自货币增发、低利息挤出和从房产中溢出的海量资金。这个方向值得考虑，但目前还没有看到上面有实质性动作。也许这是华侨城唯一靠谱的投资机会了。大家怎么看？
二驸马
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回复@汤诗语: 是的，之前一直重仓1年多，一个月前都清仓了。当前完全不基于股东利益和谨慎经营准则了了，回避。//@汤诗语:回复@生活不是眼前的苟且:现阶段还买银行的可能是不懂行业的小白吧...资深投资者应该很早就买了银行，现在正在撤离或者已经撤离了吧？
回复@价投6688: 期待新能源业务这块能有明显增长//@价投6688:回复@小小穷芒格:转发$海螺创业(00586)$
回复@价投6688: 1.近两年主营垃圾发电业务收入和利润难以明显增长了，同时因为行业周期下行期应占联营公司利润也无法增长，唯一能够带来增长的就是新能源业务（但是看公司回复业务量仍然很小且无明显增长），所以整体上业务增长短期无望。
2.现金流会有一定程度的改善。
3.股价低估仍然明...
不涨是因为没有资金大量买且水泥行业去产能艰难（外因），同时分红和现金流又不给力（内因）
回复@万物乾坤: 业务的快速扩张期是算不清楚账的，主营业务到底是金矿还是毒药还得观察几年才有结论//@万物乾坤:回复@龙叔日记:把联营公司的资产合并计算在自己的资产负债率，是否合理？明明真实的资产负债率是76%，却粉饰成40%，自由现金流已经连续4年为负：-13亿、26亿、-45亿、-29亿，依靠不断...
回复@山高水长碧天近: 对的，目前公允价值就是220亿左右//@山高水长碧天近:回复@龙叔日记:海螺水泥A股为40亿股，H股为12.996亿股，所以按今天的AH股各自的收盘价，其市值应该是：40*22.85亿人民币+12.996*17.44亿港币，大约等于1216亿港币。而按照海螺创业持有海螺集团以及海螺集团持有海螺水泥的...
楼主还不懂定量估值，定性分析比较客观，不建议重仓炒股。
$海螺创业(00586)$ 当下估值逻辑：1.每年集团分红现金 8 亿左右，这部分按自由现金流算当前估值 220 亿，未来行业复苏可能翻倍到 440 亿。
2.当前 18% 海螺水泥股权市场公允价值 220 亿，未来海螺水泥业绩翻翻后对应 440 亿。
3.垃圾发电和新能源主营业务等剩下部分都是不可量化的，要边走...
$海螺创业(00586)$ 就算海创乱投资，把主业资产和持有的集团其他资产都亏光变卖了，手上 18% 海螺水泥的股权值不值 200 亿？当前股价是不是显著低估了？