龙叔日记
众所周知，我是一个逆向投资者…
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他的全部讨论
$李宁(02331)$ 李宁的现金储备占比
根据公司2023年年报，直接的现金类资产179.8亿，包括54.44亿现金及等价物、34.9亿的银行存款（计入其他短期投资），90.4亿的长期存款（计入其他长期投资）。
而公司的总负债为98亿。
两者相减，净现金为82亿人民币，总市值是418亿人民币，占总市值的...
$锦江酒店(SH600754)$ $首旅酒店(SH600258)$ $华住(HTHT)$
国内酒店连锁集团的四巨头：华住、锦江、首旅和亚朵。其中锦江和首旅在A股上市，华住在美股港股双重上市，亚朵在美股上市。
下面是这几家2023年的营收及盈利情况：
华住集团是国内酒店业当之无愧的老大。无论是总体营收还是R...
回复@黄妖湿: 不一样，有抵押贷款是能收回相当一部分本金的。我这里是假设全部损失，最保守的估计，实际情况要好很多。//@黄妖湿:回复@牛或熊:用90天逾期评估贷款损失是行业内的惯例，因为逾期90天以上的贷款，收回来的概率已经很低了。
回复@牛或熊: 用这个来算坏账比例即可，及根据这个推导出坏账比例，再乘以全部贷款余额。//@牛或熊:回复@龙叔日记:用90天以上的来估算全部风险损失是不是不全面，因为后续还会有贷款持续违约，而贷款的收入会持续下降吧
$陆控(06623)$ ,$陆控(LU)$
按照24/6/17日美股ADR股价，陆金所控股的总市值为14亿美元。
目前陆金所在美股（以ADR形式）和港股（6623.HK）都有上市，其中美股的每股ADR相当于普通股的2股。
这篇文章主要回答三个问题：（1）陆金所目前的主要业务；（2）后续的业务会不会产生持续亏损？...
$名创优品(09896)$ $名创优品(MNSO)$
2024年Q1的业绩增速较快，下面是公司披露的信息：
• 收入為人民幣3,723.5百萬元（515.7百萬美元），同比增長26.0%。
• 毛利為人民幣1,616.5百萬元（223.9百萬美元），同比增長39.1%。
• 毛利率為43.4%，2023年同期為39.3%。
• 經營利...
$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$
阿里的“客户为先、AI驱动”的战略越来越清晰了。
5月31日，在上海举行的摩根大通第20届全球中国峰会上，阿里巴巴集团主席蔡崇信（Joe Tsai）与摩根大通北亚主席兼大中华区投资银行副主席Kam Shing Kwang 进行对话，谈论了阿里巴巴的调整、人工智...
TO MY PARTNERS:
致我的合伙人：
In the past, partners have commented that a once-a-year letter was “a long time between drinks,” and that a semi-annual letter would be a good idea. It really shouldn’t be too difficult to find something to say twice a year; at least ...
$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$
阿里巴巴刚发行了45亿美元的可转债（外加5亿美元的追加额度）。期限7年，到2031年6月1日到期。票面利率0.5%，行权价105.04美元（相当于收盘价的130%）。
可转债发行的资金用于股票回购。根据公司公告，截止到24年3月底，董事会授权的回购额度还有3...
$石药集团(01093)$ 交出一份双位数增长的24Q1季报，符合公司在年报会议上的业绩指引（24年双位数增长）。
营业收入同比增11.5%，归母净利润同比增12.3%。从药品分类上看：
我们对比23Q1的数据：
可以看到去年大跌的抗肿瘤、心血管都已经止跌回升。而去年在增长的神经、抗感染继续大幅...
$中芯国际(SH688981)$ $华虹公司(SH688347)$ $台积电(TSM)$
可以看到，在资本开支这块，中芯国际23年投入非常大。
根据公司会议纪要，24Q1 稼动率达80.8%，营收毛利率均超此前指引。
2024 年Q1，全球客户备货意愿有所上升，公司实现营业收入125.94 亿元，同比+23.36%，环比+3.63%，实...
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5/14日，$阿里巴巴(BABA)$ 公布了Q4季报。当然，季报的财务数据是一方面，尤其是净利润等数据，由于$阿里巴巴-SW(09988)$ 的业务规模太大、业务庞杂，净利润指标反而参考意义不大。
但是我们从Q4季报中也能读出阿里战略转型的成绩。
自去年管理层更新后，吴泳铭提出“用户为先，AI驱动”，...
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