我刚刚调整了一下雪球组合 $境外投资实验(ZH1422081)$ 的仓位。
不识诸子
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他的全部讨论
一、联美控股的增长路径主要依靠以下几项：
1、沈阳/北方供暖基本盘：沈阳内部的供暖面积增长、老旧热源更替为清洁能源热源所带来的供暖面积的扩张。
2、联网及施工：高利润部分的联网及施工的增长。
3、南方冷暖联网及供能市场的打开。
4、煤炭价格的下降。
5、广告业务的增...
记得几年前看过老唐的一篇关于榨菜的文章，里面有个数据记忆犹新，全国的榨菜销量大约在75w吨，如果市场容量的天花板在75-80w吨，那么其实最核心的问题就是涪陵榨菜21年融资投建的那个20w吨产能基地未来能否顺利消化的问题了。从23年年报中来看，管理层似乎对于这个投建的项目也存在不小的疑虑。虽...
我刚刚调整了一下雪球组合 $新的领悟(ZH1089741)$ 的仓位。
我刚刚调整了雪球组合 $境外投资实验(ZH1422081)$ 的仓位。
我刚刚调整了一下雪球组合 $杂七杂八组合(ZH861393)$ 的仓位。
我刚刚调整了一下雪球组合 $新的领悟(ZH1089741)$ 的仓位。
当时说的几个逻辑：1、根据利润以及分红比例来看，120亿市值是“下有保底”的市值；2、根据常识，煤炭价格不会一直处于高位，煤炭价格一旦回落，对于联美这种收入稳定的公司来说，利润修复的速度以及幅度都会比较大；3、联网的增长未来目标，要持续跟踪，能否稳定在12%左右的复合增速（22年还是的...
最近工作调动，面对新城市新岗位，扑面而来的事情太多。所以，联美控股的年报和季报还没有认真细看，等后面有机会再仔细看看，有机会补上我的分享，祝大家赚钱![[赞成]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_37_shakehands.png?v=1 "[赞成]"){kind=small}
$联美控股(SH600167)$
回复@不识诸子: 联美的风险，除了上述说的联网面积增长、煤炭成本等方面的因素之外，还有就是大股东、以及资产负债中是否有潜在“雷点”。大股东除了上市公司联美和兆讯传媒之外，还有一揽子地产企业，所以大股东/实控人是否有动机利用联美这个拥有稳定现金流的上市公司为非上市的地产企业输血，这...
回复@用户1044232608: 是的，这个就是要关注的重点。按照公司的说法，沈阳供暖产能设计是1.5亿方，现在6千多方供暖面积，未来还有8千万方的空间（产能上）；第二就是《沈阳规划》上说的到25年全市9千万方的规划增长。从这两个来看，似乎都没有看到天花板，甚至未来成长路径清晰可见。但是这两年的...
联美控股多少钱值得入手呢？到底值不值得买呢？我是觉得联美是下有保底，上不封顶。联美承诺这两年的分红为不低于当年净利润的50%，联美22年10亿元左右的净利润，预计分红5亿元，要知道22年是联美这么些年唯一的负增长年，原因我在文章里已经说过了。所以未来的净利润大概率都会维持在10亿元以上，...
回复@Elliott98: 提价的不确定性大，投资上还是要悲观预估，这样给自己留下的安全边际更大。所以看未来增长，我更愿意从联网面积的增加上来看，这个确定性更强。沈阳目前供暖面积50000万方，联美目前在沈阳的供暖面积6000多万方，占比12%左右。按沈阳规划来看，25年增加9000万方供暖面积，联美按12...
联美控股概况：
联美是一家以供暖为主营的公司，主要的业务就是在东北沈阳，一家公共事业的企业，有着稳定的收入，但是基本没有提价空间，成本端也收煤炭价格制约。未来主要就是看联网面积和供暖面积的增加、成本费用的控制而带来的增长。
先看一下各个主营业务的情况，公司的主要营收来自...
我刚刚调整了雪球组合 $新的领悟(ZH1089741)$ 的仓位。
我刚刚调整了雪球组合 $杂七杂八组合(ZH861393)$ 的仓位。
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