不可能三角
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他的全部讨论
大华现在一半收入都是海外，政府收入只占1/4。人工智能 物联网是一片蓝海
我之前跌下来的时候就在雪球问过，供给超出需求这么多，这不是铁定要亏损吗？还举了别的行业供需关系远没这么恶劣的时候龙头们都亏损的例子（比如存储、面板）。当时几乎散户们都和我说，怎么可能亏损？硅料价格最多跌到行业平均价，这个价格通威一年还能赚几十亿！大概这就是散户认知水平，真的亏...
今年一季度扣非5个亿，去年4个亿，是历史最高。去年基数可不低。
回复@JosiahChu: 你可以说别的蹭题材，大华真不是。这俩过去7-8年就一直大力投入AI，就是给物业做智能化自动化，营收占比应该在15%左右。早早就有业绩落地的AI，要蹭也是别人蹭他。他前两年就给客户弄好了开放性的AI平台了。再说大华商业模式，那和AI可是太契合了，早就不是卖摄像头的了，主要都是...
回复@皮皮狼: 这个分两块，一是给别的企业做AI智能化降本增效，这个增速不错，未来会爆发。大华过去几年一直在大力发展这块其实，营收占比已经15%左右。只不过之前积累少，场景很碎片化，每个场景都要很多人力去写代码，导致不怎么赚钱。去年大模型的爆发性发展，允许大华大范围降低之前对各个场景...
AI时代。AI本身就不是增加总需求的，而是降本。大华去年说过AI大模型发展让他们一部分智能业务成本下降50%。效率提高毛利率提高这就是增长，让之前很多年高投入但不怎么赚钱的AI相关业务（给企业做智能化自动化）一下子变成了香饽饽。
回复@生物质产业: 这个是什么样的路径带来的收益?卖指标？//@生物质产业:回复@朝水:“目前，欧洲每吨碳指标100欧元，不久国内也会补齐这一块； 未来将给圣泉生物质带来明显的持久的收益。” 这是高管的原话。
$斯达半导(SH603290)$ $东微半导(SH688261)$ $新洁能(SH605111)$ 功率里业绩最好的了吧。产能爬坡释放迅速，预计业绩未来三年每年翻一番。就是股价表现一言难尽
$北方华创(SZ002371)$ 最近关注，但搞不清公司到底多少营收/利润是半导体，多少是光伏？翻了翻年报也没看到有些，公司貌似总是避而不提。介于光伏产能过剩，如果占比高的话就比较坑了。
$大华股份(SZ002236)$ $海康威视(SZ002415)$
天风：事件：公司发布了2023年半年度业绩快报。2023年上半年，公司实现营业收入1,463,354.73万元，同比增长3.88%；实现归属于上市公司股东的净利润197,600.95万元，同比增长30.01%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润175,476.09...
$通威股份(SH600438)$ 为什么我看基本都假设硅料价格6w是底？最近关注光伏行业，有些疑问。之前投资过不少别的周期行业，周期底部可都是全行业亏损包括龙头的。这样才能带来出清。很多也是需要大额投资的，项目落地后不可能直接关，亏也要顶着头皮生产到抗不住了为止。光伏是有什么特别之处吗？我...
大华和移动合作落地超预期。最开始市场以为是资本投入，后来预期是一般的战略合作，可看看下面说的，组织架构都要协同对接，未来搭上移动这个数字经济基建龙头，真的是一片蓝海。况且有了移动加持，之前抢不过海康的一些政企业务也可能抢得过了。这也解释了为什么大华最近表现远强于海康。看业绩说...
AI时代即将来临，这个毋庸置疑。堪比工业革命/计算机互联网的一次技术革新，会对未来人类生活乃至社会结构都产生深远影响。
空间无限大，市场有争议的无非是最后花落谁家。
关注AI的朋友都会注意到近期数位顶级大佬都有提到，AI时代最大的壁垒是数据，赵晓光甚至说了未来数据既算例。
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$大华股份(SZ002236)$ 记住赵晓光说的，AI时代，数据即算力！大华海康垄断视频数据，视觉层面AI算法也会处于垄断地位，AI目前还处在文字层面，以后必然会上升到视觉层面。视觉信号解读比文字要难无数倍，而大华海康常年深耕，两家独大！未来是一片无比广阔的蓝海。盖茨说AI是和计算机互联网一个级...
$大华股份(SZ002236)$ 赵晓光：下一轮科技革命是由ChatGPT引领的，其有三个主要特征：1）数据即算法；2）从单机运算变成云；3）从正向的算法和程序的规划变成逆向的数据和算法循环叠加的指数级增强模型。
视频数据，大华海康独一档！AI水平也是全国顶尖。
$大华股份(SZ002236)$ 市场终于认知修复了。大华目前主业之一就是给企业生产做智能化自动化的，妥妥数字经济龙头。更别提大华海康AI实力仅次于大场，价格上完全没有体现。AI这个东西数据量非常重要，而视频又是AI最重要一块。这方面数据量大华海康无人能比。再来一个板，就到移动定增价了，定增成...