一朵黄玫瑰

税改预期下哪些行业弹性收益较大

这次税改有几个方向值得期待： 中央和地方的事权和支出范围、征税范围（增值税三档转二档、消费税）、数字税、碳税 等，虽然大概率只有小部分能落地，但大背景下是地方暨需补充土地收入锐减后的财政空缺，二级市场需普遍关注地方回血后哪些行业弹性收益较大。
大家率先热议消费税征收后移能显...

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$Salesforce(CRM)$ 赛富时，在Saas届人称小税友
$税友股份(SH603171)$

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$海航控股(SH600221)$ 没想到第一个仙股化的A股是海航

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$美光科技(MU)$ 美光虽然前段时间貌似被原谅💚了，但问几个业内人士就知道这块被替代的严重，“非美光”是手机PC采购链里讨论比较多的话题。两存的进步可能让存储芯片比CPU很快撕开高端芯片制造的口

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$美的集团(SZ000333)$ 最近股价调整，北上疯狂卖出，是不是因为内销数据崩了，龙头都顶不住了

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$海航控股(SH600221)$ 这资产被某些人嚯嚯嚯成什么样，连方大都救不了吗
客观来说海航的体验在国内是天花板级别，宽体机大就是爽，空姐也靓，正常运营比国航强多了

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$赛力斯(SH601127)$ $贵州茅台(SH600519)$ $中国中免(SH601888)$
车子、餐饮、包包服饰，这么跌下去，代表未来有点消费能力的市场都被看衰，有首诗唱的好啊：隔。。。。

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$软通动力(SZ301236)$ 谁能说说同方计算机到底是啥业务，业绩和客户怎么样，和昇腾是怎么合作的？
软通的传统IT外包业务这块肯定是没法看的，一直萎缩，鸿蒙的合作现在看也是to B为主注定艰难

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今年至今少数可观涨幅的消费品是（出口）宠粮、儿童驱蚊液，男人的消费品还剩功能饮料了
反而女人的消费品不行了，为啥呢
$乖宝宠物(SZ301498)$ $润本股份(SH603193)$ $东鹏饮料(SH605499)$

只看蓝筹红利也是大家的悲哀

$贵州茅台(SH600519)$ $比亚迪(SZ002594)$ $宁德时代(SZ300750)$ 加上隆基和药明，这两年是把大盘拖累的死死的，大家想赚钱还是得有大盘股撑着，但“耐心资本”选择了三桶油、移动和紫金美的这类“传统企业”，散户要么对他们有历史阴影要么信仰不足（看不上），反正是讲不了星辰大海的成长故事，...

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之前看过分析说AI时代会打破移动互联网的APP为入口的情况，一个入口才是最契合AI的

有颗树那些事

$*ST有树(SZ300209)$ 原来叫天泽信息，做（商用）车联网相关业务，虽然有起起伏伏的行...

面板格局有变，维信诺与京东方卷起产能

面板双雄$京东方A(SZ000725)$ 和$TCL科技(SZ000100)$ 年内涨幅仅5%左右 ，但看最新的5月下旬面板（以电视应用为例）价格较年初平均涨了8%左右，要知道各大面板厂自去年以来一直动态控产并且已实现扭亏为盈，今年也有618和大型体育赛事刺激面板需求，预期中的行业供需格局应该是不断改善的。
...

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$比亚迪(SZ002594)$ 比王下半年会有半导体概念支撑，再看智驾的自研自产市场反响如何了

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$天风证券(SH601162)$
公募要券商代销，券商可以提出你买我的研报。
与今天的传闻对应上了。
基民承担了一切

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$浪潮信息(SZ000977)$ 这两年数据中心市场是训练和推理弹性优先，受互联网企业和大型传统企业降本增效影响，通用服务器市场略显萎靡，但这种硬件性能远大于软件应用的情况绝不可能持续太久，随着数字化行业格局稳定、纯血鸿蒙真正带动国产系统热潮、AI超级应用出现，通用服务器明年应该能迎来反弹...

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$工业富联(SH601138)$ 也就这么烂的市场能让AI的核心股今天涨的这么难，富士康这种有传统业务保底、AI服务器打增量的都能在这个位置磨这么久，就算A股喜欢提前预判两年，那三年后整个市场和基本面只会比现在更好啊，分红再提高些，不是喜欢报团吗，科技股不配报团吗
$中际旭创(SZ300308)$ $浪...

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$比亚迪(SZ002594)$ 整理一下从2020年9月到今年5月的销量趋势。
每年1、2月春节都对应了比较明显的凹点，当然24年2月是至暗时刻，通过荣耀版促销也很快反弹。
纯电和插电混合车型在过去交错领先。
海外销量占每月10%+，在国际化上偏慢，没达到30%前不要讲这条线的故事。

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回复@Lynn24: HOVM都挂了呗，但对于供应链来说是要看整体市场的销量，后面得看增量//@Lynn24:回复@一朵黄玫瑰:.... 你猜华为多出来的份额是哪里来的

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$广和通(SZ300638)$ $移远通信(SH603236)$
1、这两家谁更受益于AIPC？
2、通信模组在端侧AI时代会发挥什么作用和角色？