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看二次探底，4月前守高股息+AI策略，4月后切筹码出清的成长股行业（新能源>医药>AI）

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$中芯国际(SH688981)$
Q：关于需求的问题，您提了需求复苏不是V也不是 U而是double U，能否解释一下怎么理解W形？ 我们三季度到不少国内设计公司的收入环比在回升，毛利率也提升。记得赵总是在去年的业绩会讲法 叫速冻急停，现在看国内的这些客户的需求的可持续性和力度怎么样。
A：W形是...

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兆易利基龙头也能算龙头？

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$民和股份(SZ002234)$ 难得啊，看来的确是底部了

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能持平就不错了。//@神秘亚马逊: 今年比较特殊，2023年开年最强疫情，没人会造人，一般要杨过以后三个月开始怀孕，等孩子出生基本就是2024年初了。。。看着吧，2024年的大陆的新出生人口会有一个比较大的反弹。 $上证指数(SH000001)$

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$赛力斯(SH601127)$ $欧菲光(SZ002456)$ $翰宇药业(SZ300199)$ 个人观点是在增量资金不足的情况下利好越多反而市场后劲会不足，就看下周有没有持续的增量资金了。

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$民和股份(SZ002234)$ 民和股份作为商品代鸡苗龙头，近几个月走势完全与鸡苗价格走势无关，看来熟食业务是真的大坑啊。
反过来说由于去年4月开始的禽流感导致祖代鸡引种暂停开始涨价，传导24个月也就是今年12月将迎来商品代鸡苗的上涨，目前股价又砸到了周期底部的位置，当前位置性价比还是很...

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$百纳千成(SZ300291)$ 个人不看好最近很火的《完蛋，我被美女包围了》真人影像互动游戏赛道。
intiny一开始是想做女性向的真人互动影像游戏，结果女玩家很多反馈无法接受这种真人形式的互动，代入感不足，讽刺的是infinty掉头做男性向的美女包围却大火，背后的原因值得深思。
世界上最擅长...

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ST的Q2、Q3对比，还在触底中，不轻言反转$意法半导体(STM)$
Q2：微控制器和数字IC(MDG):MCU和射频通信业务同比增长，收入14.27亿美元 (QoQ+4.3%,YoY+13.0%)，占比33.0%，营业利润率35.4%(QoQ-0.8pct，YoY+1.4pcts)。
Q3：微控制器和数字IC(MDG):射频通信业务同比增长，MCU业务同比持平，收...

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回复@周周看周期: 大趋势起来肯定会涨//@周周看周期:回复@liebestraum:国内利基也会跟着涨吗？不跌应该可以

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如果Q4募集回暖，那么沪深300就见底了，目前就看平准基金入场扫ETF能不能给募集带来增量吧，持续跟踪。

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$北京君正(SZ300223)$ $兆易创新(SH603986)$ $香农芯创(SZ300475)$ 三季报截止时间是9月30日，NAND FLASH涨价是从8月开始的，DRAM是9月底开始，国内做的又是低端存储，涨价传导还需要时间，业绩真正的拐点应该是Q4或明年Q1（取决于Q4存储市场涨幅），这也解释了三者库存还在高位的原因。

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回复@小小鹰娃: 现在估值已经很合理了，可以开始建仓了//@小小鹰娃:回复@liebestraum:我还记得您之前发的说三季报后，光模块重新开始上涨。之前还精准提示过变盘点。这一次的变盘点来了吗

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看来抄底的时刻到了，最大多头走了

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明白人

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主要是mcu吧

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$科创50(SH000688)$ 9月还剩下8个交易日，按照现在的技术指标，科创50再苟8天基本就和2012年的创业板的大底非常像了，这次历史会不会重演呢？

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