周周看周期

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$民和股份(SZ002234)$ $益生股份(SZ002458)$ 瞎猜感觉要跌回启动点附近然后再走一波了。

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$益生股份(SZ002458)$ $民和股份(SZ002234)$ 养鸡股现在还有哪些潜在利空没有预期？猪价制约？父母代存栏高位？未来引种增多？这些都预期了吧，就是需求差，价格上不来？

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$民和股份(SZ002234)$ $益生股份(SZ002458)$ 鸡股怎么感觉现在是18年的状态呢，当时也是认为行业景气度比较高，但是股价不太行，当时熬了半年，18年年底鸡苗价格上行时股价也没什么反应

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$民和股份(SZ002234)$ $新五丰(SH600975)$ 谁能讲讲最近养猪养鸡的逻辑？为什么一个横盘甚至说圣农在阴跌；另一个养猪后续要看什么逻辑？感觉去产能这个逻辑市场都预期了。谢谢大家！

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$民和股份(SZ002234)$ 有没有知道3月份引种情况的兄弟？最近由于部分大V、股价表现不佳以及猪强势，感觉鸡热度瞬减，还记得2月中旬讨论引种情况呢，谁给更新一下数据？感谢🙏

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$民和股份(SZ002234)$ 最近股价上涨是因为鸡苗涨价吧，虽然没有特别看重短期鸡苗价格，但这个应该是催化剂。

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$民和股份(SZ002234)$ 不应过度看重短期鸡苗价格，还是要看产能供给情况，包括引种、祖代和父母代存栏等

券商股投资的几点看法

1.券商股未来再难现06/07,14年的大行情，一是大盘全面牛市行情的概率低，背后是国内宏观经济复苏弹性逐渐下降，货币政策也很难出现14年大放水以及银行信托资金违规入市，以及注册制上市公司家数快速增加；二是券商自身商业模式的不断演变，从轻资产（06-07以经纪业务为主，自营和投行为辅）到重资...

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$民和股份(SZ002234)$ 没想到申万电话会议这么多讨论，说说自己的看法：1.父母代销量多，并不超预期，这个数据属于高频的，买鸡不是为了短期鸡苗/毛鸡价格涨跌；2.印证了消费需求复苏、种鸡质量不行、国内鸡不太认可，进而推出影响未来鸡肉供给的核心变量依然是海外引种；3.海外引种情况是影响斜率...

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$唐人神(SZ002567)$ 唐人神为何跌停？应该是定增，目前市场对于猪价反转预期很强烈，但在产能目前去化的程度背景下，未来高猪价持续时间不会很长，预计23年。那么新定增的产能是24年，相当于在下行周期加杠杆，上一个这么干的正邦都看到了…希望公司能和市场沟通一下定增事项。

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5，阶段性收益肯定超过30%，但要注意系统性风险

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2筑底，业绩明牌下需要主机厂一些催化剂带动板块向上

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回复@魔法师的花生: 电子元器件订单从哪跟踪？//@魔法师的花生:回复@国防ETF:2.基本面还是没有问题，唯一担忧的是电子元器件的订单出现拐点，目前机构抱团主要在电子元器件上，且对电子元器件的预期普遍较高

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5.不要看的那么近，未来3年确定性的赛道。很多公司面临的是价值重估，不是单纯的估值高低，短期所谓交易、筹码、技术，这些其实可以适当忽略，逢低布局优质军工企业。