chl00100

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//@大道无形我有型:看不懂未来现金流的意思是看不懂公司未来到底能赚多少钱。投资是要花钱的，所以你需要知道你投资的公司未来能赚多少钱，是不是能赚的比你投的多，不然就不应该投。大部分公司我都看不懂，腾讯我有点懂但不是那么透。

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在一个带有博弈性质的市场里，绝对的趋同是最不稳定的，意味着随时都会崩溃，反转。

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我刚刚关注了雪球组合 $就这样了(ZH016974)$ ，当前净值5.1726。

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//@大道无形我有型:是啊，港股腾讯还有不少。BRK只是换了一小部分。好公司不要轻易卖的一个很重要的原因是，卖了以后换什么！拿着Cash一般是比较难受的，很多人很可能会因为卖掉了好公司，现金又拿不住，于是换了连盈利模式都搞不清楚的公司，开始了睡不好觉的日子，犯不着啊！//@zheng_zd:有的吧...

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转发

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//@大道无形我有型:回复@大道之佛山大道: 所以现在茅台的pe不是30倍//@大道之佛山大道:回复@巴菲特100:茅台未来五年平均成长15%是大概率的事，所以现在30pe低估了 //@大道无形我有型:对有稳定成长的公司而言，这几乎就是道简单的算术题。10%的年增长率，假设投之前的盈利是1的话，30pe就意味着投入...

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一炮不够，再来一炮

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哈哈，酸爽。。。 公司靠谱，有雷概率较低，未来1-2年反转概率较大，够了

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回复@路人十九: 安防从业人员十多年了，对安防老大老二都很熟悉，估值一直比老大低是有原因的，可以说，老二有的产品老大都有，而且总是差那么一点，老大最近几年的创新布局老二根本没法比。也就是安防碎片化，定制化，渠道化特性决定了老二还没有被完全拍死，有饭可吃，竞争还是比较激烈的，老二...

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讨论太精彩了！同时也让我想起了冯总刚重仓的另外一只股，安防千年老二，也看不到什么高赔率，也许真的是资金量大了，无奈之举。//@路人十九:回复@耕耘者1995:我觉得您对冯总的买点卖点和持仓时间长度还是有一些误解，可以看看国信深圳振华路的大宗交易记录、龙虎榜单，再结合个股季报里邻山1号的...

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看到施老师重仓天迈科技，这两天查看了这个公司的很多信息，个人观点：公司的主要收入是公交智能调度系统，这种产品是比较传统成熟的，也没有什么特色或痛点需要解决。至于智能交通，目前还是概念阶段，并没有看到有什么实质性的进展，如果真的有大的产业升级，那也是海康，大华，阿里这种能量级别...

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本人写的一些选股程序，欢迎交流 。
希望既有基本面选股能力，又不排斥技术面择时的朋友，一起学习和分析 #价值投资#

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我刚刚调整了雪球组合 $测试(ZH1981904)$ 的仓位。

关于持仓和买入卖出

风险与收益是矛盾的，为了分散风险，持仓个股越多越好，但个数越多，收益越普通，还不如买沪深300etf算了。
当选到牛股，如近期的人福，蓝帆，大涨50%-100%，由于过于分散，仓位太低，对总收益贡献不大。
今天中午有个想法，能不能采用3+3模式，用系统和纪律约束自己，永远不超过6只股票，...

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回复@懂你如懂我: 关于大华，就不多说了，千年老二，一直在模仿，从来未超越，对海康构不成重大威胁。
关于海康，安防监控连续N年全球老大，产品线丰富，稳定，性价比高，全球份额20%出头，国内份额不到50%，像前些年的高速增长也许没有了，但坏不到哪里去。
另外，海康最近几年一直在找新...

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回复@chl00100: 另外，海康的算法并不比这几家差，只不过没必要大事宣传而已，因为对他们而言就是一个工具，一个全球安防no1千亿市值公司还靠AI赚噱头，那就是战略失误//@chl00100:回复@黯淡的信仰:这个胡扯了，依图，云从等四小龙新玩家靠算法刷榜出名，但论软件平台架构能力和工程化落地能力，与...

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回复@黯淡的信仰: 这个胡扯了，依图，云从等四小龙新玩家靠算法刷榜出名，但论软件平台架构能力和工程化落地能力，与海康还差十条街。//@黯淡的信仰:回复@流放疯:我觉得也要看和谁比，就我的理解来说，海康的技术和大华以及同行业的玩家比，领先幅度是非常大的；但是在AI、云计算融合进智能安防的...

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有点类似于冯柳的赔率优先，概率集中思想，贴一段笔记，个人觉得是其思想体系中比较核心的一部分:
什么是逆向投资？
逆向投资的核心就是在负面思考的时候买入，下跌只是负面思考的表象，但不是所有下跌都代表充分的负面思考，有时不那么充分的上涨也可能是另一种负面思考。
这个世界...

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回复@王欣0113: //@王欣0113:回复@大只若鱼:能把这一问一答吃透的话应该很涨水平了…