__灰白__

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$哔哩哔哩-W(09626)$ 很多人都在关注三季度能否盈利？或早一点，或晚一点，其实可能没那么重要，但是情绪退却后又该怎么估值呢？拍个脑袋，200亿营收，15%利润率，对应30亿净利润，15PE，对应450亿市值，未来1～3年实现，恐怕当前位置就是一个合理的估值中枢了？再看远一点，抛开所谓的信仰和梦想...

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$焦作万方(SZ000612)$ 资本运作自然要找人做市值管理，这也就是很多人口中的老庄。老庄的任务是完成每个阶段老板的市值管理任务，现阶段锦江系是不希望股价大幅上涨的。其当前目标是完成控股，无论是通过定增、二级增持或是要约收购完成，股价大幅上涨都不符合其利益。近期几次冲高回落基本都是以...

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请教钱总，现在中企出海和跨境电商的发展势头明显，航空货运似乎会是未来很大一块增量。请问当前国内的航空货运竞争格局如何？春秋在货运上有怎样的布局，相比其他航司优势和劣势是什么？谢谢

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$焦作万方(SZ000612)$ 老大和老二谈妥了，进度比预想中快不少。最大的好消息是，经过十几个交易日的颠簸，无脑唱多的声音没有了

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右侧交易，分仓建仓，有严格止损纪律，不容易被深套，不错

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1. 段认为不算，你认为算是你的事
2. 这是3.10的发言，段刚好在3.8周五英伟达历史最高点位置卖了个小call做空玩了下，既没说看懂也不是上涨的时候
3. 你可以找更多的例子黑，但是麻烦做足功课，别断章取义，毕竟互联网是有记忆的，
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回复@郑qq: 国内市场好像用的文心…//@郑qq:回复@7X24快讯:重大利空，中国市场没有，消费者觉得吃了大亏，这块市场巨幅下滑

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回复@流浪行星: 全行业奶源过剩，终端价格打折促销…//@流浪行星:净利润和现金流如此牛叉，营业收入为什么要下滑呢

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$焦作万方(SZ000612)$ 一季报基本符合预期。21、22年一季度扣非利润能到2亿，不过存货都是下降的，本季度存货增加不少，二季度铝价上涨还能增厚利润。
氧化铝去年末以来的这波拉涨对利润侵蚀还是很大的。不考虑资产注入现价肯定不如全产业链的$中国宏桥(01378)$ $中国铝业(SH601600)$ ，正好预...

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符合预期

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回复@管我财: 有没有人总结过财主哭哭概念股，一般施法有效时间是多久//@管我财:[该内容已被作者删除]

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二季度是财政发力的时间窗口，去年发的万亿国债落地，城中村改造开始，会给铝带来不小的增量需求

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回复@天高7: 北水不是一个人，最近趁调整一直在增持有色，又买就有卖，不必过分解读//@天高7:回复@__灰白__:北上持续大买入的逻辑是什么，己经是买成第五大股东了吧

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大股东高比例持股境外法人，之后应该有很强的意愿把利润全分了。当初地产暴雷大额计提后，一直先钱后货，在这样的行业环境下经营得很不错了。感觉是个不错的吃息品种，就是地产链的问题，不知道持续性如何，实盘一直没敢入手

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$焦作万方(SZ000612)$ 最近调整幅度不小，重新审视持仓，分享下个人的判断、思考和计划
1. 焦作短期虽然波动大，不过还是收在4月3日收盘价7.12之上，在所有铝股中算是比较强的。一季报在即，这个位置向下空间不大，不过筹码结构是个问题，需要时间消化。
2. 锦江卡点成为大股东，可能说明...

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回复@山行: 转眼好像十多年了，印象里山神当年是爱尔换的两投？//@山行:回复@用心生活才精彩:起家湖南，但是历史上很长一段时间，都是湖北发展好于湖南，也是最早各种业务拓展，发展的重心区域，说大本营有错吗。我开始投爱尔眼科的时候，大部分人估计还没来雪球。

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城里有两大家族Y和J，城中心有块黄金地皮，两家都看上了，纷纷来这里添砖加瓦置办家业。J一直想把村里的家族产业迁进城，动作比较快。Y也有这个想法，就联合了另一个家族Z从J手上抢下了这里的话语权。J无奈只能另外去找适合迁产业的地方，不过不甘心，把Y扩大控制规模的计划搅和黄了。
几年后...

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$福能股份(SH600483)$ 拿了1年半，当成流动底舱配置的，成本7块不到了，再审视一番，没有那么好，也没有那么坏，比现金强多了…

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说白了是市场风格和行业的问题，公司是好公司，只不过通缩环境下消费行业难有大表现，看看茅台的近期表现就知道了。前段时间蒙牛和双汇的财报更是强化了这种预期，才有了这波调整。资金都是逐利的，伊利在当前价位下肯定比持有现金强，不过外面肯定也有更好的选择。
上策：拓展能力圈，分散持...

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感觉这轮铝的行情可能不输20～21，20日线附近也搞了点$中国铝业(SH601600)$