StepK

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回复@StepK: 台积电6月销售额2078亿、同比增32.8%，环比跌9.49%，q2超过预期222亿。
传6-7nm将降价，q1的7nm销售额占比为19%。下周将试产2nm。
q3预计将进一步增长，市场预估7281亿，而q2为6735亿，意味着将环比提升8.1%
在销售额提升的情况下预计毛利率会进一步改善。//@StepK:回复@S...

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回复@StepK: 4月销售额2360亿，5月销售额2296亿，二季度预期营收6512亿，6月超过1856亿即超预期。去年同期为1564亿，增长超18.6%即超预期。//@StepK:回复@StepK:台积电5月销售额增长30.1%，环比有所降低。每月的数据对行业景气度有前瞻性指引。近几天的价格可能与涨价预期有关。
最先进工艺3nm...

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经过几个月的调整，性价比开始显露。收入结构在优化。

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回复@StepK: 今日大跌是否和三星业绩超预期有关，毕竟是竞争对手。//@StepK:回复@StepK:预期打满，营收及展望无惊喜。近期成交量大，股价下跌，套牢盘多。

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回复@StepK: 今天crypto集体大跌，除了选举可能的变故、还有潜在被抛售的风险。//@StepK:回复@StepK:crypto沉寂了好久，这期间Robinhood已经2亿美金收购了一个交易平台。这说明公司很看好crypto的价格上涨。（明年上半年完成交易）

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近7个交易日上涨超过34%，下半年第一个交易日即放量大涨。交付量超预期是一个催化剂，自动驾驶、人形机器人的营收预期，让上半年跌20%的TSLA有了性价比。不止是一家电动车公司。

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crypto沉寂了好久，这期间Robinhood已经2亿美金收购了一个交易平台。这说明公司很看好crypto的价格上涨。（明年上半年完成交易）

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回复@StepK: 到货日期还是7.5，这样就变成了4天//@StepK:回复@StepK:$苹果(AAPL)$ 发行国行版vision pro，官网预计到货时间从2天延长到6天。信通院公布5月手机销量录得大幅增长。小摩提升目标价至245美元。
周五是上半年最后一个交易日，尾...

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$苹果(AAPL)$ 发行国行版vision pro，官网预计到货时间从2天延长到6天。信通院公布5月手机销量录得大幅增长。小摩提升目标价至245美元。
周五是上半年最后一个交易日，尾盘苹果、https...

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预期打满，营收及展望无惊喜。近期成交量大，股价下跌，套牢盘多。

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亚马逊自建折扣仓，销售无品牌低价商品来和PDD竞争。两个交易日暴涨6%，市值破2万亿。

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回复@StepK: 发帖的时候价格是362，目前跌倒244。这两天Saas股票开始反弹，NET20倍市销率但表现相对更好。//@StepK:回复@StepK:营收增速继续下滑，毛利率环比下降，财务状况恶化。财报后跌至约10倍ps。

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有投行指出AI趋势由云端计算到客户端设备过度，手机、电脑需要更大内存来本地化运行AI模型，而目前AI pc的占有率还很低，预计未来几年占比将过半。这又延长了存储公司的景气期。

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回复@StepK: 游戏出来后在iOS上的游戏类付费额第三，是近年来bili平台代理的最好的一款，但总榜下载量掉得有些快，受众存疑，评测的浏览量也不高。一部分收入需付给原开发商。游戏收入的增长对改善毛利率有帮助。考虑到经济基本面、公司质地，更像一个投机标的。//@StepK:回复@StepK:新游戏《三国...

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$甲骨文(ORCL)$ 传统关系型数据库服务商已转型为云数据库服务商，前期对基础设施的投入也得到成效，IaaS增长40%，电话会议上透露25财年的资本支出会大幅增加。
$博通(AVGO)$ 在收入超预期的同时毛利率环比回升。人工智能、VMware相关收入获得大幅增长，并宣布了拆股计划。业绩后的第二个交易日...

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$苹果(AAPL)$ 由于前期的爆料，对发布会公布的信息没有意外的感觉。系统的更新是否可以带动新款设备销量的增长？有的话是9月份要发生的事。目前更多是sell the news。
用户买入iPhone，使用chatgpt，可以使用到其后端的计算服务。对于人工智能基础端有预期性的利多。

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AMD被大摩下调评级而下跌。无论在gpu还是在cpu领域都面临着激烈的竞争，pc端高通联合微软开发ai芯片，数据中心业务也被Nvidia挤压市场。低增长，相对毛利率不高使得估值并不算低。

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$美光科技(MU)$ 2024年q1营收增长57%，并恢复盈利，利润率为13%距离历史32.8%仍有很大差距。下季度更是预期76.8%的增长，预计产能利用率回升会带来利润率恢复。
随着数据中心建设对HBM内存的需求增加，销售额会持续恢复。
假设未来利润率恢复到28%，按照今年营收300亿计，会产生84亿的利润...

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台积电5月销售额增长30.1%，环比有所降低。每月的数据对行业景气度有前瞻性指引。近几天的价格可能与涨价预期有关。 最先进工艺3nm在上季度销售占比9%，苹果的A18、M3 ，高通的骁龙8 Gen 4 CPU，AMD的Zen 5CPU，英伟达的Blackwell GPU均采取此工艺。

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苹果的手机系统出于自身设计，芯片也是自研。 机器学习在海量数据积累的情况下推理出更普世的答案省略了自我检索的步骤，提升信息获取效率。后端则需要大量的信息检索与判断，算力需求增加。 苹果的AI更多是基于功能性质，比如对图片文字的提取、翻译。
如果想更加智能化需要同时对系统和芯片...