RavenChan

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从前期交流纪要来看，去年半导体的收入和HBM没关系，主要是硅片收入，以前硅片厂收入占比70-80%

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确实，中微净利润如果今年只增长16%真的没啥吸引力，还不如北方华创

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回复@只吃鱼头就好: 因为赛腾本身的策略，聚焦不排斥公司的客户，做大三星，把海力士拿下，再开拓国内市场这就够了，本身大头也是在三星海力士。//@只吃鱼头就好:回复@RavenChan:来建厂，不用当地的？是咋想的

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回复@只吃鱼头就好: 赛腾没和美光合作，现在主要突破海力士和国内厂商//@只吃鱼头就好:回复@阿条狗:今天涨应该是美光过来建测试基地了，

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我觉得赛腾最大的不稳定应该不在半导体设备，而在苹果，毕竟半导体这块完全是增量，去年都没占比多少，而苹果是大头，苹果还是影响业绩的关键，不过目前140亿左右市值还是很有性价比了。

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回复@深呼吸再深呼吸: 是的，一年的时间还很长，现在才一季度，总不能指望现在就全部兑现今年利润，磨磨蹭蹭再震荡几下，散户就都被洗光了。//@深呼吸再深呼吸:回复@挣认知内的钱:看谁坚持更久了。也可以一直不涨的。也看公司业绩如何。你们以为几个亿很多吗。换手高的时候，一天就吃完了。

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回复@belight: 宁德21年最高1.6万亿市值，当年利润159亿，相当于百倍pe当然不合理啊，宁德现在8000多亿对着400多亿利润就是合理了。同样中际今年保守预估40亿利润，作为成长股30倍pe1200亿市值真不觉得有什么高的，要看的只是他的业绩能否达到，还有明年业绩是否因为铜缆和1.6t的布局有所下降。//@...

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回复@韭菜去哪: 剑桥都没进供应链涨啥，中际本身去年在nv供应占了69%，今年也能占个50%，业绩暴涨本来就是确定性的，1200亿以下肯定是低估了//@韭菜去哪:回复@投资人六便士:主要还是没有业绩啊，他们炒英伟达，我们炒供应链，英伟达业绩暴涨，我们的剑桥科技业绩增长了多少，公司都不同他们都是伟...

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我还是看好的，他涨也没必要吹上天，他跌也没必要踩到底，价值就在那里

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回复@掌控合力: 个人认为150亿以下都可以算低估，腰斩除非出现年初那种情况才有可能//@掌控合力:回复@RavenChan:起码腰斩

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$赛腾股份(SH603283)$ 赛腾应该是受到上周三星hbm3e失败的传闻和苹果被起诉影响，不过以今年业绩预估来看，目前的市值没太大下跌空间，做中长线，股价的一时涨跌不需要太过在意

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回复@专注如一是美德: 萝卜的问题在于订单的不确定性太大，英伟达自建光模块也只是试产。//@专注如一是美德:回复@飞云再起:罗博供货英伟达才1千万欧，2024年罗博半导体营收不到5亿。赛腾2024年半导体营收10亿，利润2亿。

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回复@悦然坐看云起: 中际的技术确实领先，英伟达本来想把订单给finisar，但是finisar过不了验证，中际的过了，中际设备用的mrsi和猎奇。不过目前英伟达，英特尔在开始小批量建设1.6T产线，这部分用的ficontec，不可能全靠中际一家，预计7-8月才开始上1.6t，所以总的来说中际确定性强，罗博也是有故...

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庄家下杀也是有风险的，搞不好被另外的主力算计了，所以现在是做空无力，做多也无力，就在51-55来回磨

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$通策医疗(SH600763)$ 一时的涨跌风轻云淡