ODYSSEY888

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这种拉踩式营销是不利于中国汽车行业发展的，也容易引战，余充其量只是职业经理人，缺少胸怀难成大业。真正的攻坚，无论是零部件还是整车都是由比亚迪在完成的。华为和赛力斯唯一带来的就是品牌营销，并没有对整个行业有推动型发展。与其在这里卖品牌，还不如拿出一些智能化的成绩，帮助整个中国汽...

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$比亚迪(SZ002594)$ 这个价格是不是太低了?打败合资也要一步步来,完全可以定到十万以上,现在DM5.0的技术溢价没体现出来,新品车型上来就是冠军版的价格,那之前说的由L系去补冠军版降价逻辑就不存在了,今年就是一个走量.先把市占率做上去,利润啥的又得等明年了,就是苦了一直等利润的迪东啊
还是...

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回复@傻傻小多多: 你看他毛利有影响吗？你看他销量呢？现在比亚迪投资者最大的误区就是认为行业出清都在亏钱，所以比亚迪也要跟着亏钱，常理来讲是没问题的。但是从更深层的分析就会发现，他已经走出了自己的节奏，也就是所说的独立行情，而这个也会通过营收反映到股价上面。就是说优秀的公司，他...

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回复@傻傻小多多: 不断的推出爆款（差异化产品）不断的降低成本提高毛利，背后一个是研发投入和技术储备，还有一个是制造业能力一体化生产。再加上战略级管理层。目前新能源车逻辑跑通的只有比亚迪//@傻傻小多多:回复@ODYSSEY888:先知先觉的已经赚到钱了，比如赛力斯，全系对标理想。后知后觉的推...

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这次季报基本验证之前的判断$理想汽车(LI)$ //@ODYSSEY888:我现在看到一些卖方模型在估算理想明年销量的时候都非常离谱，有人直接说今年63万，明年90万，这其中的增量一半来自于L6要做到月销两万，一半来自于BEV和MEGA做到年销二十五万辆，然后L789保持不变坚守份额。
首先显而易见就是MEGA应...

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回复@ODYSSEY888: 美国咖啡也过剩，星巴克只卖咖啡护城河还是不如像早餐店MCDONALDS DUNKIN 这些更强，还有能量饮料的冲击。现在要做的就是降价，加大产品研发力度，管理层也该换换//@ODYSSEY888:回复@冷小二:关键是为什么问题在这个季度集中体现，而且管理层根本没有准备好，给的预期还是年EPS增...

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主要是投资人认为理想是已经稳定盈利的企业，开始看利润了，现在突然说要回到看销量的时候肯定接受不了。在企业走下风期的时候，业绩低于预期是很正常的，所以说最重要的还是看懂商业模式和竞争格局，业绩和估值都是短期指标

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回复@一贪就输: 比光伏强点，但是不存在熬死谁，更多是从发展的角度来看，如果我月销量不断上涨市场份额扩张，然后你还在原地踏步，月销量还是一两万，一两年差距就立竿见影，你已经不是威胁了。因为汽车品牌和个人喜好不同，你还能勉强活着，依靠着融资和账上的现金还能折腾两下，但是大概率没法...

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回复@傻傻小多多: 相反我更好奇为什么更多车企不迅速布局增程大沙发SUV市场，反而要去做什么轿车？理想真正的考验在年底会来临，之前短暂的盈利只是昙花一现。在有限的基础上做到了产品转型和升级可以证明理想的运营是很优秀的（Operational Excellence）运气也不错。但是波特模型里明确说了运营不...

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财务报表更多是理解商业模式和竞争壁垒之后的体现，只看财报是看不出什么东西的，最多就是避雷，然后对公司业务有个基本判断，对背后的因素一概不知

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关键是为什么问题在这个季度集中体现，而且管理层根本没有准备好，给的预期还是年EPS增长15%+，现在估计要下滑了这个变化确实没法接受。
话说回来北美星巴克确实太贵了Grande 星冰乐或者Cold brew要七刀，我觉得中杯五刀大杯七刀是合理范围，最近提价确实太狠了
中国市场也不是一天两天的...

特斯拉的中国时刻

$特斯拉(TSLA)$ 马斯克每次来中国必有重要进展，而中国也是特斯拉的福地，可以说是相互成就。中国上海工厂解决了生产瓶颈问题让特斯拉股价大涨，而这次是自动驾驶FSD的运行和数据收集，帮助特斯拉加速L4进程。我认为短期内会有细节公布，这个逻辑在资本市场会有反应，但是特斯拉在通过审批之后要加...

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是啊，谁都逃不过价格战，只有积极接受，转守为攻，抢占先发优势。
但话说回来，理想BEV主要卖点就是电池超充，但是这两个核心技术全在供应商手里，这不是BEV品类长期发展的合适策略，毛利肯定不如插混了$理想汽车(LI)$ //@太阳系种土豆:简单做个算术，理想汽车23年营收1238亿，毛利率22.2%，...

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上被封顶了，纯电优势在哪看不到，价格更贵还不如做混动。
最主要的，L6789同质化太严重，严重依赖一款造型，一个概念。一但中间价格段被打进去，比如说30-40万，上下都会被吸订单。而且理想能做的减配降价，别人也很快能覆盖，这不是护城河。$理想汽车(LI)$

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我现在看到一些卖方模型在估算理想明年销量的时候都非常离谱，有人直接说今年63万，明年90万，这其中的增量一半来自于L6要做到月销两万，一半来自于BEV和MEGA做到年销二十五万辆，然后L789保持不变坚守份额。
首先显而易见就是MEGA应该立即改款，这种级别的失误让我想到了苹果当时推出台式机的...

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理想在经历了去年意气风发，破茧重生之后，目标定的太高步子迈的太大，MEGA的失败和问界的步步紧逼又把他推回到了另一个困境，这次理想能不能再次重生？我有几个问题，希望雪球大神解答，大家一起讨论$理想汽车(LI)$ $理想汽车-W(02015)$ $比亚迪(SZ002594)$
1）理想MEGA以及北京工厂现在的情...

关于理想汽车的五个核心问题

特斯拉今天的反弹是昙花一现

For Q1 2024, Tesla reported revenues of $21.3B and non-GAAP EPS of $0.45, missing consensus estimates on both the top and bottom lines.
Driven by lower vehicle sales and lower ASPs, Tesla's revenue growth (-9% y/y) turned negative in Q1 2024, and GAAP gross margins de...

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现在拿不准一季度业绩，我知道现在要关注的是市占率和渗透率，跟互联网逻辑很像把价格打下来市占率提上去然后再“提价”制造业是通过成本摊薄提升毛利。但是第一季度这个冲击最大，摊薄的优势要在明年才会体现出来，比较担心比亚迪的利润。因为资本市场十分短视，如果不达预期会引发下跌，这时候是...

比亚迪是不是新时代的丰田？

现在主流投资媒体对于比亚迪的定位就是中国的丰田，在认知的角度来说这确实是一个进步，也是投资者对比亚迪成本控制，销量增幅，还有出海展望的肯定。但是我认为这低估了比亚迪的潜力，我认为比亚迪的商业模式和发展前景都是超过丰田的现有水平的。$比亚迪(SZ002594)$ $丰田汽车(TM)$
单从造...

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