M丶老妇人

回复@oldyubj: 我只能礼貌的回你一句：你TMA的懂个JBM啊懂。//@oldyubj:回复@真诚的理财小画家:通过这个出口数据就知道答案了，和九安还不一样。这个基本上没涨价逻辑，九安量暴增，但价格没怎么涨，TMA量就那么多起不来

不是最经典的江苏北人吗？这都忘记了，磷三杰的发明创作者还给他站过台呢。

信他不如等泰达和亿成，前者是老玩家，后者是临门一脚。

回复@曲江池: 严格来说今年是27%的缺口，供给受限，需求是5%→10%的增加，就算两年后有扩产〔注意，我说的是老玩家扩产，准备新建的入局者坟头快要长草了，不信看常青〕缺口估计能干到50%左右，这是什么概念，要不掀桌子优胜劣汰赢家通吃，要不躺下被淘汰。//@曲江池:回复@亮哥杂说:你有见过27%的...

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回复@羽毛飞天: 跟他那种人还费啥口舌？//@羽毛飞天:回复@羽毛飞天:$正丹股份(SZ300641)$ 关于风险提示，我今天买没有提示的！只记得4月份有次买的时候有过提示，后来就没有了。也有网友评论没有提示的。可能不同的券商不一样。
还有，讨论可以，相互沟通补充信息更好，但请不要带情绪，更不要...

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回复@征途共勉: 就是这个理，咱就看着吧，难得遇到这种小众化工品的暴涨行情。//@征途共勉:回复@M丶老妇人:哥们说的没错。不限定10万。只有供需缺口存在甚至加大，那前途无量

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明天涨停可能要挑战一下异动了，三日偏离值可能要过30%，悠着点，不过话说回头，别说异动，就算是棍棒都打不倒经济规律，干。

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回复@逻辑帝: 严格执行买卖纪律的大帝，点赞。//@逻辑帝:回复@M丶老妇人:10日线不给，就没参与。

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听哥一句劝，不要人为的划定一个吨价，可能是8万，也有可能是18万，缺口一天不补，环保政策一天不变，价格就涨，涨到缺口比例的用户找替代品或者被淘汰为止。另外，需求端是5%-10%的年增长率，这样一来，缺口是越来越大，因为供给端定死了，特别是接下来高温天气遇上检修，更紧张。还有一个需要考...

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老哥，正丹还考虑吗？

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回复@巍澜校尉: 不按计算器，难道按你头？//@巍澜校尉:回复@总座有高见:周期股按计算器的，坟头草都两米高

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回复@站在高岗等风来: 放心，就算你“走了”主力都不会走。//@站在高岗等风来:回复@总座有高见:按计算器没有用，主力走了，不玩了。

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回复@realwb: 开头还整得自以为很幽默似的“那么问题来了”，听哥一句劝，在邯郸学步、东施效颦、滥竽充数前，多读点书，多听点劝，“没技术能力”就不会从你这张吐不出象牙的狗嘴里喷出来，夏天到了，哪凉快哪呆着去。都不屑给你科普一个标点符号。//@realwb:回复@总座有高见:那么问题来了，没有...

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回复@慢牛来了2020: 牛哥，明天正丹安排一个20厘米不过分吧？常青和南京都趴了//@慢牛来了2020:回复@投资就是分钱:祝贺 [很赞]

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回复@慢牛来了2020: 依照这个逻辑继续探讨下去，找替代品花费的时间成本、经济成本、测试验收成本等等各种成本相加，最后的花费是不是就一定要小于目前的TMA。另外，在寻找代替的同时，TMA是不可能停下脚步让你寻找的，这个过程产品要不要做？客户要不要维护？如果这段时间丢失了客户，那么请问寻...

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回复@亲切的金条小溜冰场: 赞同你的观点，特别是供需关系肯定会平衡，缺口肯定会补上，问题来了，是新建产能去补缺口，还是涨价补缺口，亦或是找替代品，再根据文中后半段内容，扩建这条路暂时走不通了，找替代也要花时间和金钱，那么只能是涨价去补缺口，涨到什么程度呢，就是涨到缺口比例的下游...

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本来都拉黑了，后来看到打字数量还蛮多，心想有货？再细看，真TMA的绣花枕头，再次拉黑了事。

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回复@翻一番_2024: [很赞] //@翻一番_2024:回复@M丶老妇人:不能全部都生产TMA，你下游客户你不要了么？肯定有个分配比例，前提你得知道你TMA生产成本和totm生产成本，还有后面涨价预期，客户管理预期等等，综合考量的。

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回复@和面的胖子: 对头//@和面的胖子:回复@M丶老妇人:看不同产品的涨价幅度，TMA的应用端一半以上是合成了TOTM。按常理，TOTM的涨价幅度不会小于TMA。多一道工序，涨幅应该会更高

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13万吨的TOTM需要消耗4.5万吨的TMA，需要算账是否划算。

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