回复@Michaelmagic: 电网电气设备都是景气期，看平高，西开，思源的k线就能看出来，绝缘子也属于电网电气设备一类，但瓷和复合大部分电压等级的都没有门槛，因此友商们还在扩产恶性竞争。国家电网绝缘子瓷，玻璃，复合是334的使用比例//@Michaelmagic:回复@图灵的Colossus:作为绝缘子行业从业者，...
Michaelmagic
独孤九剑
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他的全部讨论
作为绝缘子行业从业者，我可以告诉你大连电瓷不做变压器绝缘子。别乱挖
华创你割完就涨了
感觉这波有点16年熔断的感觉了
主任这句话精辟
个人最近这段时间AH现在流动性出现了很大问题，不知是否与机构的被迫调仓和赎回有关。很多方向估值已经让位于流动性了，这应该就是大周期里的恐慌点，很幸运自己能亲历这样的时刻。这个time确实需要mark一下，两年后才能看清此刻到底是啥。
总结来的晚确实是因为有些情形还看不清，最近半年看了很多宏观的分析来佐证自身的微观感受。目前个人能判断清楚的是有两点：1、由于中国未来经济的不明朗导致了二级市场财富效应的丧失；2、A股市场整体风格偏向于不可证伪式新技术的投资。对于未来判断有三点：1、随着工具箱逐渐打开50和300会有一...
恭喜发财，大v，情人节快乐'
曙光出现，不忘初心
十月份调了仓，军工贡献满仓十个点，但今年依然回撤二十多个点。十月抗住了，整体仓位也不高让自己有了主动权。
整体市场前几年大热的茅指数，新能源已经接近恐慌了，跌完后配合外围形势趋缓应该有一波捡钱行情，但这个行情我认为是属于流动性带来的游资炒作情绪，说白了就是接力情绪周期。这...
和胜股份10.15没有出业绩预告基本上可以说难以达到大家的预期，最后一块遮羞布是三季度的营收，如果营收上去了，只是净利率低那还有说法，不然的话原有预期都需要重新测算。
最近的行情有点慢刀子割肉的感觉，不像三四月那种极致的利空压制性恐慌，三四月那种肯定所有票都会反弹，但是现在这样的行情，选错票那是真没机会。跟踪的几个东西，按最近的排序是军工＞光伏＞新能车细分。撇开军工不谈，归根结底还得是来三季报，这几个细分三季报是今年的胜负手，如果不及预期只...
搬砖时间补一条，一直看好的锻件终于爆发，今年的净值应该基本能稳住了，市场确实变幻莫测但是抓住未来三年的成长性股票只是输时间。
经济周期周而复始不断循环，个人认为现阶段寻找赛道里能穿越周期且稳定扩大的行业是基础，这个不明确那只能算门外汉。此基础上再寻求竞争格局稳定的细分，最后通过咬定具有强大竞争力的公司最终获得时代的馈赠是回报最高的策略。但是这一轮不一样的地方是牛在制造端，制造业很容易陷入增收不增利的...