LittleLee777

创新药企学习分享

有幸去参观学习了一家创新药企，特此把一些我关注的问题分享给大家。
1. 你们用AI参与创新药研发的哪些环节？
公司主要用AI参与小分子化学药的早期发现阶段。
2. 你们用的是通用大模型，还是别人训练好的垂直大模型呢？
公司用国外的一家通用大模型，不是ChatGPT。
3. 需要的...

讨论

$商汤-W(00020)$ 连续的暴涨吸引了全市场的关注，所以就趁着周末也学习了一下商汤2023年的财报。发现了不少有意思的细节，特此分享出来。
生成式AI业务的快速增长，叠加对智慧城市业务（传统AI业务）的主动收缩，传统AI业务占集团总收入的比重从22年的81.9%下降至23年的53.9%。
当中智慧城...

记拼多多一次不愉快的购物

笔者是$阿里巴巴(BABA)$ 的忠实股东，母亲是$东方甄选(01797)$ 的狂热消费者。前两天心血来潮，在$拼多多(PDD)$ 上进行了一次购物，想着这么多年了，它不会还是像以前那样臭名远扬吧，但结果却…
先说果子一看就是尾货，小、烂不新鲜且酸涩。
而且还缺斤少两，下单的是五斤装，但实际却只...

讨论

财联社4月10日电，近日，一则海南省广电关于《微短剧备案最新工作提示》的文件在网络上传播。文件称，各平台要将目前未经备案上线播出的微短剧剧目相关信息，于2024年5月31日前报所属地省级广电主管部门备案。从2024年6月1日起，未经审核且备案的微短剧不得上网传播。记者从广东、江苏等地多家短剧...

讨论

今天理完发正好去路对面理想店里看看Mega。
先说优点，二排座椅很舒服，按摩也不错；三排空间足够使用。
然后就问了销售几个问题：1. 智能电动车会不会像手机一样用几年就卡顿了，那该怎么办呢？销售回复：这车你还打算开几年呀？五六年不就换了吗？
被销售的回复震惊到无语…
又...

清明假期要闻分享

“ 记录自己的学习过程，不构成任何投资建议”
分享一下清明节期间的全球大类资产表现统计、会影响股市的政经新闻、美联储官员讲话以及经济数据。
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大类资产
清明假期前后（4月1日-4月5日），全球主要股指多数下跌。 美股方面，三大股指全线下跌，道指、标普500和纳指...

第三代半导体专家十问

趁着节假日休息，把华泰证券去年的半导体专家十问分享给大家。
2023年10月20日，华泰证券海外科技团队举办了第三代半导体专家交流会，邀请了 BelGaN 创始人周贞宏博士。会上专家主要分析了国内外衬底公司竞争格局与降本增效手段，也讨论了衬底生长和切磨抛设备的国产化替代，以及碳化硅（SiC）...

讨论

日元跌势引发日央行反应。随着上周日央行议息会议不及预期和美元冲高，本周日元兑美元汇率再次走至152关口。
日元的极端走势引发了日央行的行动，日本央行、财务省和金融厅于周三下午为此紧急召开会议并加大了对投机行为的警告力度，日本首相岸田文雄、日本财务大臣铃木俊一等多位官员表示，高...

讨论

台湾地震，台积电撤离部分员工，台积电的3nm产线园区所在位置是在台南市，距离地震中心花莲较远，所以预计影响有限。
因为美国最近的pmi数据表现不错，所以又降低了美联储6月份降息的预期，甚至2024年降息次数将少于3次。
叠加台湾地震的影响，美股有可能走出一条台积电产能下降—英伟达订...

腾讯2023年报亮点整理

$腾讯控股(00700)$
1. 视频号总用户使用时长翻番。
2. 小游戏的总流水增长超50%。
3. 腾讯的“重点热门游戏”由2022年的6款增加到了2023年的8款。
季度平均日活跃用户数超500万的手游或超200万的电脑游戏且全年流水超40亿元人民币的游戏为“重点热门游戏”。
4. AI驱动的广告...

讨论

看了一下摩根士丹利唱多$宁德时代(SZ300750)$ 的研报，核心观点为以下四点：
1. 价格竞争进入尾声。美国《降低通胀法案》带来的不利因素似乎已经记入价格。
2. 2024年的利润率可能会好于市场预期，尽管环比可能会下降。大摩预计在经历24年Q1的放缓之后，宁德时代将在未来几个季度恢复息税...

唯品会年报解读

从我的公开文章可以看到，我对$唯品会(VIPS)$ 的持仓始于2022年初，恰逢唯品会发布了超预期的2023年四季报和年报，也顺势开始尝试突破盘整长达一年的平台。我就和大家一起看看唯品会年报中的亮点。
1. 2023年营收1129亿元，同比增长9.4%，non-gaap归母净利润95亿元，同比增长39.1%。
2. 23...

近期关键增减持合集

1. 摩根大通CEO吉米·戴蒙减持约1.5亿美元的自家股票，这是其自2005年担任JP摩根CEO后首次减持。
2. 亚马逊创始人贝佐斯在2月份减持了2400万股自家股票，套现金额约41.6亿美元。
3. 巴菲特在2023年Q4减持1000万股苹果；与此同时，承诺无限期增持三菱商事、三井物产、住友商事、丸红和伊藤...

讨论

1. 根据文旅部数据：春节期间国内游人次达4.74亿人次，较2019年可比阶段增长19%；总支出6326.87亿元，较2019年可比阶段增长7.7%。依旧是人均大增，人均疲软。
2. 5年期LPR时隔8个月下调25bp至3.95%，降幅超预期，单月降幅达最高水平。
3. 根据美联储主席鲍威尔的说法，委员会不太有信心在3...

从英特尔年报中窥探半导体产业链

数据来源于民生证券。
$英特尔(INTC)$ 季报后大跌，引发产业链连锁反应：1月25日英特尔发布2023年报，公司23年业绩表现亮眼，但1Q24指引大幅低于市场预期，导致股价开盘大跌12%，并引发市场对 PC 产业链的担忧，$AMD(AMD)$ 、联想集团、$通富微电(SZ002156)$ 等公司出现不同程度下跌。
那...

以史为鉴—2015年如何救市

今天来学习一下财通证券的专题文章
专题：2015 年“救市”ETF 涌入经验：资金涌入后的板块配置经验
1）2015 年如何“救市”？2015年6月“杠杆牛”行情结束后市场失速下跌，2周全A下跌19%，政府随即发力“救市”，累计投入超万亿元。
“救市”分3阶段：
1. 政策“救市”（6.27-7.3...

讨论

美国12月CPI同比上涨3.4%，环比增速为0.3%，超出预期，为三个月来最高涨幅。
核心CPI同比为3.9%，首次跌破4%；
超级核心CPI（剔除住房）同比为3.87%。
服务业成本加速上涨，食品通胀创下新高，能源通胀趋势停滞。
住房通胀持续放缓，但经济学家认为这不是降息的关键。商品价格连续...

讨论

东吴策略团队发布2024年十大预测:
➢ 预测一:A股震荡走高，2024年是新一轮牛市起点之年
➢ 预测二:A股成长风格崛起，过去两年有明显超额收益的微盘、高股息风格相对弱势
➢ 预测三:过去两年半跌幅最大的核心资产将迎来修复
➢ 预测四:外资重回持续流入趋势，内外资有望共振
➢...

讨论

夕阳下的爱丁堡王子街空中飞椅 视频链接

隔夜要闻

1. $Meta(META)$ 创始人扎克伯格减持Meta股票，近两个月累计套现4.28亿美元。
2. 大众集团的子公司PowerCo近日使用了$QuantumScape(QS)$ 的固态电池进行了一项耐力测试，结果显示这种电池可实现长达50万公里的超长寿命，几乎不会有续航衰减。
PowerCo根据数据表示，配备QuantumScape电池的...