Legendary_T

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#大健云仓# #GCT#
关于大健云仓，大家有什么问题可以留言，后续统一用文章集中做回复。

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格力12-19年一直被说空调的天花板到了，但是每次年报出来就打脸，每次25%+的增速，7-8年涨了10倍。那7-8年里给格力的估值一直在8-9倍左右，但业绩增速一直在25%+。

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一级市场这几年交了巨大的学费，才逐渐理解了，有健康的盈利能力&现金流+健康的增长，是多么宝贵且幸福的一件事情。

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研究那些优秀的企业，经常会有一种读了一个MBA的感觉。历史上曾经给过我这样感觉的有贝壳、美团、华为、拼多多…以及大健云仓。
#拼多多# #大健云仓#

如何理解大健云仓

先列一个大框架，后续慢慢补充 ：
1、理解行业景气度
2、理解家具品类的特性→理解公司模式的价值
3、理解竞争
4、理解市场空间
$大健云仓(GCT)$

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回复@机智豆: 有显著拉动效应//@机智豆:回复@Legendary_T:Temu推半托管模式对其业绩影响有多大？

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我理解的企业竞争优势：
一、商业模式层面能自我增强，规模越大越强，并且能克服反规模效应
最典型的例如有网络效应的企业。这里面最容易有预期差的是在烂行业通过商业模式设计，突破了规模效应的企业，例如ZARA、SHEIN之于服装行业，贝壳之于房地产经济行业，大健云仓之于跨境家具行业。<...

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回复@Legendary_T: 哈哈//@Legendary_T:回复@漲无忌:最后的业绩会比你最乐观的预期还要好上非常多

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最后的业绩会比你最乐观的预期还要好上非常多

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这么多大佬都在唱多、做多阿里，阿里真的硬起来了吗？
阿里目前处于一个短期没法被证伪的阶段，虽然电商的基本盘依然非常烂，但是非要做一些乐观积极的数据来给市场信心也不是不行；虽然公司依然问题重重，但是管理层有巨大的动力不停地释放积极信号；同时还有一些例如AI之类的同样短期不可证...

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回复@钟晓渡: 持有阿里 京东的投资朋友，如果赚到钱也就是赚到搏低估反弹的钱而已。要是真的以为“他们其实也没那么差”，最后可能大概率还要震惊于“他们原来真的这么差、拼多多原来真的这么好”😃😃😃//@钟晓渡:回复@一路_修行:定性的层面，“淘宝京东不会死，依然有自己的基...

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回复@坚定长期价值投资: 正解。//@坚定长期价值投资:回复@舟宿夜江:营收与利润只能保一头，暂时是先牺牲利润保住营收，但是大概率接下来营收与利润都保不住

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这次pdd的盘整也用了一个月，和去年的瑞幸一样，奇妙的巧合。 目前已经进入到“跟随中概大盘回升”的阶段，如果Q1财报很好大概率要走出独立行情。 查看图片

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确实，卷多了高频数据，可能把最重要的东西都miss掉了

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#拼多多# 很可能也是历史性抄底拼多多的机会。

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#拼多多# 聊聊关于拼多多财报后走势的看法：
最近很多朋友问我，拼多多财报后的走势为什么会是这样的？说实话，这一波确实很出乎意料，这次财报超预期的程度应该是历史上最夸张的一次，在市场预期已经很高的情况下又一次大大地beat了，不管是收入还是盈利能力都刷新了很多人对拼多多的认知。但...

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$大健云仓(GCT)$ 历史性的抄底机会来了。mark

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我刚刚关注了股票$大健云仓(GCT)$，当前价 $10.07。

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在商业研究里，我特别喜欢那些有“可研究深度”的公司。例如今天正在崛起的拼多多、瑞幸，例如已经是霸主的华为、字节、腾讯…这类公司可以投入足够多的时间来研究，因为它足够优秀，搞懂它的过程将会是一个对商业模式、组织管理、竞争战略、宏观环境等诸多要素全面加深理解的过程，带来的认知提升...

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2022年，Shein的GMV是227亿美元（折合人民币约1643亿元），净利润约在8亿美元，公司最高时估值1000亿美元；近期因为一级市场降温、Temu带来的竞争，公司最新融资估值缩水至660亿美元。
Temu在2022年9月上线，目前单日GMV在5000万美元，很可能到年底就有机会单日GMV超过Shein。而整个拼多多，国...