Lee151

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回复@lamb家的长工: 没有完美的公司哈//@lamb家的长工:回复@Lee151:贪腐的事情是一点不提

杰瑞股份：海外开拓的确定性机会

$杰瑞股份(SZ002353)$
未来会用本账号间歇发一些长文，记录观点和心得，欢迎指正。
杰瑞是我一直比较喜欢的一个有代表性的优秀的中国制造业公司。公司从民营油服设备里脱颖而出，在国内压裂设备端占有了除几个油气体系内油服（石化油服等）外的最大市场。同时，公司在海外的开疆拓土几乎...

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回复@单吊海容: 刚完成土地交接，准备开工，结果股票直接破净了//@单吊海容:回复@Lee151:公告说过要转移一部分产能到印尼，这样最好辐射东南亚，省了很多运费，当地人工也便宜。

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应该比较担心出口，印尼政策一直在搞，欧美又有关税预期。

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回复@奔跑吧大樹: 那为什么不是俄油涨价回到正常价格呢//@奔跑吧大樹:回复@Lee151:折扣大，便宜啊

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原油价格中枢变化取决于于生产成本端的变化。只有少部分企业有低成本新油井，这样胡乱判断油价必定是错误的。

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简单搜一下俄罗斯产油数据，就知道俄在制裁下根本没有少产，出口还创了新高，这个逻辑不成立。

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树哥，请教下，湘油泵有没有比亚迪和奇瑞年降的压力呀？今年汽车零部件最担心这个。

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请教下，这波缺的核心因素是原材料吗？有没有持续性呢？

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回复@静待花开十八载: 核心是估值偏低。市盈率，现金，分红率都到位，内部又在改善。//@静待花开十八载:回复@Lee151:依赖公司管理层带来的阿尔法，但这个把握起来是不容易的。

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国内不景气情况下，万和618同比有20%的增长。国内通过下沉渠道吃小厂商份额，海外拓品类拓客户，海外工厂规避关税问题，内部换届后总体是很便宜的很上进的公司。

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回复@Burning丶: 他这个350好像也挺慢的，一直都没弄好，您知道进度吗？//@Burning丶:回复@Lee151:谁知道呢，只能等350MN投产了

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回复@Burning丶: 他这个深海应该订单还可以啊，为什么股票跌这么多//@Burning丶:回复@7X24快讯:利好$迪威尔(SH688377)$ ！！！！南京迪威尔高端制造股份有限公司是是一家全球知名的专业研发、生产和销售油气设备专用件的供应商，产品主要包括油气生产系统专用件、井控装置专用件及非常规油气开采专...

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应该是担心海运啥的，但账上这么多钱，盈利还在增长，实在是太便宜了

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回复@邻溪树: 感谢！目前增产应该是一再超预期的表现了。//@邻溪树:回复@Lee151:应该是销售额全算，利润按比例计算，以前在新天然气时候就这样。请专业会计说一说。

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想请教下坚戈和岸边都是控股，他这个产量需不需要按控股比例算？

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中通订单虽然好，但是好像平均价格水平比较低？

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回复@河口往事: 感觉各地分化还是比较严重。总体啥情况就比较模糊了。//@河口往事:回复@Lee151:关键还是看单产能不能提上去

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回复@西木君: 您觉得今年有可能搞到60-70亿利润吗？二季度他价差应该更好了//@西木君:回复@Lee151:我觉得很好