KyleSimmons

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$华领医药-B(02552)$ 今天电话会议中的一些信息：
1. 公司觉得定价不是问题，列举额了GLP-1的情况，在有多种产品充分竞争的情况下诺和诺德的Ozempic也是1万4 RMB一年（未进医保的价格）。多扎是only-in-class，定价方面有充分空间。
2. 拜尔预计Dorzagliatin可以在上市后4年内卖10亿片/年...

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由于内核陈旧，阿里系的APP(支付宝，淘宝，饿了么等)至今都不能很好地匹配10月发布的Android 12，任何升级Android 12的手机都会有影响(本来以为只有我的pixel6会有影响，但play store里和我一个机型的评论筛选一下看，发现很少。)。虽然不影响主要功能的使用，但一小部分页面会显示白屏，非常影响...

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回复@禾风-风禾尽起: 可能你不太懂吧。国外不小众，而且是原生系统，是最最基础的，任何APP都要匹配的。至少脑子正常的国内网络科技公司都会买一台测试匹配性。
到目前为止只有阿里系APP有问题，而且是大面积的问题。看看play store里阿里系的评分吧，说垃圾不为过。
另外，国内很多APP，...

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阿里系的APP一直很烂，UI差，逻辑差，优化差。最近手机换了个Google Pixel 6，阿里系的APP更是全面奔溃，支付宝，淘宝，饿了么，统统遇到大量白屏问题，直接没法用了。Android 12出来这么久了还不支持，还谈什么国际化，搞笑吧？
有些朋友评论说是手机垃圾，要么信息有点不对称，要么认知能力...

华领医药关于糖尿病缓解的DREAM研究

偶然瞥见 $华领医药-B(02552)$ 官网的公司介绍PPT更新了。与之前版本的主要差异就是增加了9月底公布的研究者发起的DREAM研究的内容，还挺详细的。在此对于该研究做个简单介绍：
实验设计：承接SEED研究（SEED：52周Dorzagliatin单药治疗未服用过糖尿病药物的病人），对SEED研究中血糖达标的病...

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$华领医药-B(02552)$ 12月15日有个投资者/分析师的在线研讨会，到时有空会听听。
主题起得挺大——
A Century Later, One Definitive Step Closer to Curing Diabetes – The path to diabetes remission for T2D patients

关于基石药业CTLA-4产品(CS1002)的一些事实与个人评价

$基石药业(02616)$ 也是我的持仓组合之一（小仓），中午刚看到CS1002大中华区的权益给了 $恒瑞医药(SH600276)$ 。雪球上有些评论挺有意思，有一些内容个人感觉有点误导他人的嫌疑，所以梳理一下相关事实。（以下涉及基石的内容均来源于基石招股书、20年年报及21年中报，可能会有没跟踪到位的情况...

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性格或者逻辑缺陷吧。有些人分不清“客观事实”和“主观想法”之间的区别。如果事实有偏差，指出即可。有些人看到别人罗列的事实或疑问，就觉得是在反驳自己的想法，岂不幼稚可笑。
炒股的默认大家都成年人了，难道还有哪位成年人想通过可笑又毫无意义的辩论改变他人的主观想法？//@骑上蜗牛追...

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大学同学中有极个别在做创新药研发，本人也认识一些上市或未上市的Biotech的中层或高层（名字在公告里看得见的那种）。小样本观察，一个挺有意思的现象是“文人相轻”——科学家互相看不起的居多，觉得别人的管线都是忽悠，这个不行那个不行。上市至今自家市值一直不如意？那就是资本市场不专业，...

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回复@Jianh: “研发费用是针对临床的费用或者研发活动中的开支而不是工资”——闻所未闻，这是谁家的自创会计准则？大概IFRS或GAAP是什么意思都不知道吧。幸存者偏差知道什么意思吗？有人评价吹十个成两个，我印象中概率没这么低，毕竟都是低位吹票，只是嘉和鸿腾新东方在线之类的印象还挺深。甚至...

嘉和生物目前的投资价值简略分析

$嘉和生物-B(06998)$ 我一直有在关注，但研究得不多。首先说件有意思的事情，今天早上个人写了个评论指出嘉和官网的小错误，现在一看错误已经更正了。说明嘉和的内部人士还是挺关注雪球的。以下言论若有错误希望斧正。
第一步看现金，根据20年年报和21年半年报大致推算，嘉和今年大概总共会花...

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具体住宅物业能不能跑出来我不知道，即使可以，那也只有高端物业有戏。只说一点细微之处，近十年建的房子，外墙外保温系统的偷工减料是很常见的。岩棉or各类无机板材少加不加憎水剂的，各类保温系统砂浆少放甚至不放胶粉的……外墙各类凹凸不平开裂难看就算了，甚至还有很多大风一吹保温层就掉落的...

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并不能这么看，个人推算嘉和今年SG&A加研发费用能霍掉8-9亿（包含部分非现金支付的福利。根据现金流量表推算纯现金大概7-8亿），明年两个新药上市能把自己的销售费用覆盖就不错了。账面现金除了公司被收购外和散户一点关系都没有，散户只能看着现金不断被烧掉。至于怎么个烧法纯看公司治理，希...

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更正一下。$再鼎医药(ZLAB)$ frcn三期MG适应症原研做完了，在中国启动3期临床的新闻我有印象，但刚才查了一下确实在国内只有一个ITP适应症进III期其他没有。再鼎官网管线写得不清楚，但主因还是我看了一眼官网就有了结论，没有仔细核实，确实是我讲错了。另外特纳西普2020年8月开始III期，具体进展...

买入和铂前需要提前考虑清楚的一些事

首先声明，个人持有小仓位 $和铂医药-B(02142)$ 。可能大家翻我之前的贴子会看到一些对和铂的质疑和“唱空”。但只有真正持有的票我才会有各类疑问乃至质疑，其他即使是自己再熟悉的行业与个股，不会提得很多，更多的是默默关注。质疑的风格吃力不讨好（觉得谁谁谁推票准的朋友，应该去深刻理解一...

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回复@大道小岛: 简单来说非常低估的时候才有配置价值。真要好好做，要盯上游煤炭预期和下游基建和房地产需求预期，光盯水泥价格没用，价格超高需求超弱，业绩也不会好。行业个股alpha很少，行业消除恶性价格竞争+行业集中的利好股价基本都反映一遍了，个股超额主要来源于个别区域的基建预期。水泥...

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回复@曹大勇: 以前读MBA的时候修了一门爆火的选修课“创新与成长管理”，上课的老师是学校老校长，做了Dassault System十几年的董事……Dassault当然也被拿来当案例。话说如果把当年课程上所有被当案例的公司都买了扔着，盈利应该都不亚于QQQ，除了一个阿里巴巴……//@曹大勇:回复@CEO来信君:法国...

简单谈谈我眼中的建材行业（涂料/防水/特种砂浆/保温相关）

我是做建材上游化工的，非常细分小众的niche市场，涂料/防水/特种砂浆/保温相关。我很少看雪球的相关讨论，现在趁着行业淡季事情不多，集中说说自己的观察与思考，以后也不会针对建材行业多发言。不艾特个股了，看得到看不到随缘。（没有吹票，没有代码）
我的客户遍布全国，行业里的外企基本...

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回复@nomage: 糯米兄你的激情我很欣赏，但有时候话说太满很容易被外界认为在狂吹票，比如新东方在线鸿腾嘉和之类……随便找三家，$基石药业(02616)$ ，$歌礼制药-B(01672)$ ，$华领医药-B(02552)$ ，看看A到C轮融资。//@nomage:回复@凯雷Soros:这个股价是复权价，非原价哦！招股书非常清楚的...