Jason7452

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扣非很正常的速度

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回复@专业路人ABC: 不会看齐的，ROE和股息率在那儿摆着呢//@专业路人ABC:回复@Jason7452:打错字了，是估值

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回复@专业路人ABC: 怎么看齐？招行现价股息率比四大行还高。//@专业路人ABC:回复@马克陈:[已修改]现在招行股价最大的问题是经营业绩无法与四大行拉开差距，所以估值基本就跟四大行看齐了

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$万科A(SZ000002)$ 几年前抱着价投的思维买入万科，现实击碎了我对价投的误解。三月底四月初陆续清仓地产股，没想到万科仍然下跌了百分之二十多，昨天回补了2%仓位，这次是纯投机思维。

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截止今天，今年我的几个账户综合收益率10.87%，最好的一个收益率18.55%，最差的一个−1.51%，场外公募基金账户−10.81%，总体仓位93%。
反思一下，最大的教训来自于没有及时清仓地产股，去年底曾考虑把所有地产股（保利和万科占9%仓位）调仓为招行，想到可能卖地产会卖到最低价，地产随时会迎...

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回复@随波逐流cmu: 是的，陆金所和平安银行大比例分红，而且不可持续，感觉平安保持分红不下降有点吃力。//@随波逐流cmu:回复@大卫886:平安现在感觉问题很大，你没看今年子公司大笔分红，明显缺钱了

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回复@大卫886: 投资是个不断比较性价比的过程，投资的确有周期，但你很难判断钟摆走到哪里。原来买入平安一个重要原因是认为国内的保险深度和密度还很低，现在看，其实国情不同，不能简单比较，因为持有这个观念，保险和平安这几年出现问题后，也没有及时清仓。往未来看，债券收益率降低，很多不利...

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回复@撞破南墙头不疼: 没什么舍不得，只是认为自己卖晚了。//@撞破南墙头不疼:回复@Jason7452:不要标榜自己拿了多少年有多失望有多舍不得，资本是无情的，抛弃不需要原因

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$爱美客(SZ300896)$ 爱美客一季报净利润、营业收入、现金流量净额同步增长，尤其扣非净利润增长36.53%，虽然和去年同期相比增速下降，但考虑估值，2024年市盈率在30以内，已经很优秀了，希望再下跌一些让我加仓。

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$中国平安(SH601318)$ 平安2023年年报出来后我认为一季报投资端会有改善，现在觉得自己的想法错了，今天按计划开始减仓拿了七年的平安。

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原来看过你的直播，我也买了万科和保利，最近全部清仓，亏了500，在北京也是一套房了

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回复@点了个泽: 你说的对，这个股票管理层为了仨瓜两枣转融通做空自家股票，当时疏忽了，被陷在里面。//@点了个泽:回复@Jason7452:做空自己的公司，买不得

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潍柴动力一个周期股而已，我已经在上一个周期从高位得到一个腰斩，现在追高的都会知道他有一路向下都股价。

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$扬杰科技(SZ300373)$ 简单看了一下年报，基本符合预期，主营业绩下滑逐季收窄，靠投资收益公允价值变动使利润看起来好看了些，股价已经距离最高价腰斩了，今年业绩有望回升，希望估值能修复。

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和扬杰科技有什么关系？

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没有真金白银的利润，哪来的大比例分红？

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回复@大爱燕麦麸皮: 嗯，如果真是应收账款也还好，就怕还有其他问题，我买了几千股观察仓，本来想再加仓，看到这样的现金流，真是不敢加了。//@大爱燕麦麸皮:回复@Jason7452:成长的烦恼就这样

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回复@大爱燕麦麸皮: 你这个讲不通，存货整体没有增加，占用资金量没有增加，大概率赚的钱变成了应收，赚钱的质量不高。//@大爱燕麦麸皮:回复@Jason7452:公司业务规模扩张很快，买原材料很正常吧，从预期大宗涨价、先囤点的角度也说得通嘛，存货里面，产成品发出去的多，存货可以减少

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您如何确定伟创电气十年的增长率会有这么高？持续性这么好？

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回复@学做波段: 我看了资产负债表，觉得是变成了应收账款，这就比较有问题了，利润含金量比较差。//@学做波段:回复@Jason7452:有没有一种可能是工资都发了，盈利拿去还债了？