回复@IloveMozart: 按照尹总的说法，即使在先进产线上中微也已经初步具备了替代泛林应材东电的能力，那些非先进产线岂不是更加不成问题？是不是意味着未来两年这几家的收入端会有比较明显的下降？//@IloveMozart:回复@投资的初心:比较有趣的事情是应材和泛林在中国的收入还是处于高位，照理说他们...
IloveMozart
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回复@姜良庆: 谢谢回复。看来功能层面上的差距已经不明显了，至少我自己的感觉在充电，照相这些功能上国内的安卓系已经全面领先。广告的话至少现在的小米系统是可以关掉的，而且小米高端机本身也在减少广告，本质上是个利润来源的取舍问题。//@姜良庆:回复@IloveMozart:讲个细节，苹果手机不会有小...
比较有趣的事情是应材和泛林在中国的收入还是处于高位，照理说他们应该被下了禁令了。不知道要多久中微可以完全或大部分的替代他们的份额？
从来认真没有用过苹果手机，好奇问一下，现在的安卓和苹果主要差距在哪里？
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分众其实是研究周期的很好案例。现在的状况是多重周期的共振：经济周期，影响需求端；经营杠杆周期，由点位扩张带来的成本端刚性（也受竞争格局影响）；信贷周期（流动性周期），影响互联网行业从而影响需求端；情绪周期，看看雪球帖子就知道了；市场周期--等待A股大牛市。比较好的一点是分众自身...
好文！现在分众有三个重要的变量：营收，成本，竞争格局。什么是主要矛盾？我想了一下，觉得是竞争格局。营收主要是受经济影响，但对手也会影响了折扣率。更重要的是成本，没有新潮的话2018年不需要扩张那么多点位，而且未来经济不好的话也可以很快的去产能，反正不租就好了，这就是轻资产的好处。...
我刚打赏了这个帖子 ¥10，也推荐给你。
基本面上不仅没有大的利空，而且在变好（扩张重新加速）。之前十块以上的时候估值略高，现在已经偏低了。
写得不错。分众在我看来最主要的问题是前几年扩张变慢了，所以ROE 极高，因为赚的钱都分红了E增长太慢。今年新潮的出现证明了市场远远没有饱和，分众现在也意识到了问题开始发力。未来几年成本会增加，现金流会变差，ROE 会变低，而一旦市场理解了这个变化将给与成长股的估值。
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$京东方A(SZ000725)$ 没有人讨论即将发售的大象手机 elephone U pro 吗？传闻京东方OLED 会用在上面。