StevenLH

讨论

回复@StevenLH: $英伟达(NVDA)$ Jensen Huang周末在毕业典礼演讲中提到了3个英伟达创业史上的故事，可谓个个精彩！
第1个故事是关于Nvidia早期技术研发方向错误，资金链面临彻底崩溃，靠运气和SEGA贵人的慷慨帮助才得以苟延残喘数月，并孤注一掷地在数月中推出了RIVA 128（如果看过黄先生数年...

讨论

回复@gwitter: 今天木头姐看重的标的又大暴雷了一个 - Roblox，每每都是20%以上的暴跌，继TSLA，ROKU，TWLO，PLTR，SHOP等等之后... 要看走眼一个标的不难，难的是每个标的都看走眼。2024整个的setup我看就是Cathie Wood到了出来混要还的时候了（2022年那会儿后面还有个2023年跟着蹭饭来救，今年市...

讨论

回复@StevenLH: 今天是2024年5月9日，就在NVDA即将迎来万众瞩目的Q1财报之际（市场已将NVDA的财报当成一场类似于美联储议息会议一般重要的事件），这两天开始有市场消息飘出来，NVDA的核心产品继B100系列之后的下一代加速运算GPU R100系列已经传出消息将于2025年Q4进行量产（代号R是致敬美国女性天...

讨论

回复@StevenLH: 2024年5月8日是一个重要的分水岭。 - $特斯拉(TSLA)$ -
独家报道：在特斯拉自动驾驶调查中，美国检察官重点关注证券、电信欺诈
5月8日（路透社）-美国检察官正在调查特斯拉（TSLA.O）是否通过误导投资者和消费者关于其电动汽车自动驾驶能力的言论而犯下证券或电信欺诈行为...

讨论

过去大半年来先后有不少人问我对Palantir的看法，我都是回答没感觉，最多就是说，从第一性原则出发考虑gen-AI相关的投资，最好的标的显而易见，再怎么排也轮不到PLTR。
昨天财报后，我不想再这么含蓄了。PLTR这家公司不是好的投资标的，更谈不上好的生成式人工智能投资标的。原因就是其创始人C...

讨论

2天前说的这句应验了 - “本周五的就业数据值得关注，预计也将会影响大盘走势。” 现在再回看鲍威尔周三的记者问答会上的表现可以看得更真切了。
在美国就业数据大幅走弱的情况下，大盘果然应声大涨了。但就业是消费的根本保障，也是美国经济的最强动力之一（还好科技生产力这块动力当前仍然超...

讨论

回复@ForeverBean: 多谢你的评论。
出于对你善意的保护，我并不担心直白地说下我的看法，相信对其他类似情况的朋友可能也有借鉴作用。如果你实际介入股市才半年左右，坦白说，我觉得从你现在这个点到能够处理好像CVNA这种有巨幅波动而且被大量做空的标的之间还有一定的路要踏踏实实走完。回顾...

讨论

今天（2024年5月1日）的议息会议记者问答会前，市场普遍预计鲍威尔表现会非常hawkish，但实际是他表现得要dovish很多，基本和我预期的一致，甚至比我预期的还要略鸽一点点。
个人觉得三点最能说明问题：
1. 当被问到是否存在滞胀（stagflation）的可能：Powell基本就差笑出来了，说自己亲...

讨论

回复@StevenLH: 刚才一个朋友告诉我，有个什么大V因为CVNA的暴涨在不点名地黑我。看了截图才知道，这人我很久以前就主动拉黑了。倒不是因为我看到了他说我什么（刚才朋友分享后还是我第一次看到他暗搓搓说我，我甚至倾向于认为这是他第一次黑我，不过完全无所谓了），我当初拉黑他是因为不喜欢这个...

讨论

回复@StevenLH: 刚听完CVNA精彩的Q1财报电话会，Carvana的Q1业绩不但大超预期，而且是其公司历史上财务表现最佳的一次，并一举成为了美国最赚钱的上市汽车交易商！还记得2022年年底到2023年年初有多少媒体和分析师跳出来说，这家公司极大概率破产吗？最惨的时候财报会议上都基本没有分析师参加了，...

讨论

回复@StevenLH: CVNA - 3位数股价终于到了。憋了1年，终于可以尽情释放了。 Cheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeers! 送给所有相信的人！//@StevenLH:回复@StevenLH:cvna不是终点，大戏还在后面。等着吧...
The big money is not in buying or selling, but in waiting. 10%...

讨论

回复@tamama曹长: META和MSFT这俩肯定都会和NVDA走势一致的。meta这NVDA的真兄弟（NVDA当前有两个超级巨头真兄弟，一个是META，一个是OpenAI，于是也就是MSFT）只是暂时掉队自己出去转个数日玩玩而已（纵观META的财报和电话会议，这完全就是Zuck自己主动选择的，本质就是在自己很强的时候选择把残...

讨论

回复@StevenLH: 进入科技巨头财报季第一周后，没发财报的NVDA起飞了。市场先生选择了“一切回归基本面”。我两周前帖子里提到"一股久违的清流在美股“之桥下流淌“，如今可看得越发真切了。愿它继续流淌！//@StevenLH:回复@StevenLH:按照2023年美股大盘习惯的一些制约条件和逻辑来看，美股大盘...

讨论

回复@Raccoon101: PCE月率和预期一致，其他略超一丢丢。但进入这个读数前，市场4月PCE的总体预期是比较低的（也就像我这种极少数有点信心），而且昨天调整后的PCE Q1季率已然锤了下市场了.... 上周六提到的两个关键观察点：财报（企业盈利）和PCE，一个好，一个略差。不是两个都好，也不是两个都差...

讨论

回复@StevenLH: 昨晚MSFT财报中，Nadella正好有一个回答分析师问题是关于微软各种AI Copilot工具被采用情况的内容。鉴于微软的体量，这段内容同样有助于理解gen-AI在更广泛范围内被采用的情况和趋势。
“萨蒂亚·纳德拉：
是的，马克，一系列很棒的问题。让我先说，一个很好的起点是观察软...

讨论

回复@牛肉寿喜烧: 嗯。有一点非常关键，但由于是很短期的因素，我原帖写着写着忘记提了，即进入这次财报，市场对MSFT的预期远没有对META这么高。且，昨晚META这么一弄，MSFT的预期相对又降了。还有，META是创始人CEO，所以Zuck明知道结果很可能是暴跌（事实上以财报后的低点来衡量，META市值跌超20...

讨论

回复@芜湖钞能力: 演讲，比如GTC大会那种他一个人在台上讲的，那个有既定任务且太重，所以远不是Jensen最精彩的，要看他fireside chat那种，时间比较长的，关键是比较随意的对谈那种。他自己有一次提到，他接受访谈都是不要对方给出问题列表或告知大概会问的问题的，有时收到问题列表也是故意不看...

讨论

回复@芜湖钞能力: 很多人提及Perplexity，我自己也多次用过它搜索。但总体上感觉，坦白说，我个人觉得不佳。它的CEO应该是openAI出来的，我看过一次他最近在CNBC上接受Andrew的采访，我个人是没有被他impress到的，这个和你看任何对Jensen Huang的采访的感觉都不一样，Jensen每次都震撼到我，听他...

讨论

回复@牛肉寿喜烧: MSFT的AI相关capx投入总量也很大，但是和Meta的投入就产品市场面向的角度还是有明显不同的，这点在昨天Meta财报中也若隐若现，可以折射出来。MSFT的所有gen-AI投入都立即在其产品中体现并立即面向市场推出了，无论是和bing，浏览器，操作系统，office，teams等等这种面向个人用户...

讨论

回复@papapig: 现在是2024年4月25日周四清晨盘前。聊聊META和本周接下去的看点：
1. Meta的财报本身很好（Q1是在非常高的预期下，全面beat的，尤其是盈利部分大超本已很高的预期，只是展望时一如既往地conservative，也只是在收入方面），只是市场反映差 - 如果有听昨天Zuckerberg的电话就知道...

讨论

回复@不明真相的纳米韭菜: 首先我基本上从来不谈任何标的具体目标价。同时，这是一个在财报当天讨论更加危险的问题。（只想提一句，如果有人今天控制不住一定要去买puts，那千万别去买价外的，如果要买的话，tsla的puts一定要买价内的。）
我自己在TSLA还在200以上就开始做空了，也一直有加仓...