AI基础设施吹票之CORZ和APLD
思特06-21 11:14
对大饼矿工而言，投资AI基础设施建设一直不被市场认可，一方面大饼矿工的投资者大多都只想要对大饼的leveraged exposure，另一方面市场对大饼矿工到底能不能搞好AI基础设施建设心存疑。但两周前，Core Scientific和CoreWeave的一纸合约点燃了整个行业。Core Scientific将凭借建设和管理200MW AI/HP...
简介：数据中心
| 今开：1029.85 | 昨收：1032.17 |
| 最高：1030.19 | 最低：1015.11 |
| 涨停价： | 跌停价： |
| 总市值：3524359854794 |
思特06-21 11:14
对大饼矿工而言，投资AI基础设施建设一直不被市场认可，一方面大饼矿工的投资者大多都只想要对大饼的leveraged exposure，另一方面市场对大饼矿工到底能不能搞好AI基础设施建设心存疑。但两周前，Core Scientific和CoreWeave的一纸合约点燃了整个行业。Core Scientific将凭借建设和管理200MW AI/HP...
飞鲸投研06-29 18:14
高速铜缆连接再爆发！
英伟达新推出的芯片B200堪称目前世界上最强大的芯片，是英伟达在AI计算领域的一次重大突破，当然这也需要更强的连接能力。
GB200 NVL72就采取了高速铜缆互联，并内置了5000根NVLink铜缆，总长度接近2英里。
英伟达已在新产品中大量采用了铜互联方案，是当下以及...
清风有鱼06-22 11:06
今天，继续聊聊DPU！其实，CPU与GPU是大家熟悉的，DPU、NPU大家可能就陌生一些了！如果不是因为配置了中兴通讯，管你什么U，我都不多看一眼。。哎，一入股市深似海，从此再无逍遥时。
DPU 的英文全称叫做 Data Processing Unit ，也就是数据处理器。
英伟达首席执行官黄仁勋曾在演讲中表示...
思特06-18 22:49
到今天正好今年翻倍，特别感谢贡献盈利第一位的Iris Energy。随着这一波二线矿股的上涨，我的估值体系告诉我，就大饼挖矿业务而言，上市公司里面已经没有什么特别低估的alpha机会了。而大饼挖矿的beta机会，我也选择等待大饼放量创新高后再进入。目前资金量大了，风险厌恶程度有点上升，不想再经历...
张小丰06-24 21:58
让AMD比较可惜或者郁闷的是，公司基本盘是CPU在数据中心持续抢占Intel的份额，这个趋势从Zen5的性能来看还会持续。但本来啊数据中心CPU是高速增长的行业，所以这应该是行业增长+份额增长的大双击。 但现在半路杀出AI大模型，大企业的capex资本开支大规模转移到了GPU上面。。。。结果数据中心CPU被...
飞鲸投研07-02 18:50
光通信，景气度持续！
光模块是光通信核心数据的交互单元，充当数据传输“高速公路”的角色，具有高速度、低延迟特性。
在Chat GPT、Sora等大模型不断推动下，2012年至今，AI算力增长超过了30万倍。今年上半年，我国光模块、光器件企业备受关注，板块总市值和市盈率突破新高。
而相关...
思特06-06 11:38
没在雪球发言快一个月了，感谢各位朋友关心，一切都好，这段时间一直接近满仓，IREN还是我最大仓位，本周在减仓了一些轮动到其他股票上面。这波IREN超额收益的逻辑我年初至今也说得差不多了，熬过ATM无尽的黑暗后，前面就是增长超预期的光，估值修复也就是理所当然的事情了。
最近挖矿行业里面...
华尔街见闻07-01 16:50
随着AI技术的快速发展，特别是大型语言模型和生成式AI的兴起，科技对电力的需求呈爆发式增长。AI模型的训练和运行需要大量的算力资源，这直接转化为24/7不间断的巨大电力消耗。
美国的科技公司，正在全美范围内寻找稳定可靠的电力来源，一些公司已经锁定了一个关键目标——核电。
美国科...
翻番06-12 15:33
回复@MIBA: 首先，我的观点没变，不要被现下的形势迷了眼。
金融资本用钱投票的背后可能是意识到，苹果所定义的形态有望成为未来一个阶段边缘ai的范式，即操作系统级本地小模型+对大模型的远程调用。但是，我一贯的观点都是，端侧这个小匣子毕竟太小了，看看苹果对设备的支持，iphone这边仅仅...
华尔街见闻06-27 11:00
AI大战的角逐中，电车巨头特斯拉的光环远不及英伟达、微软等。但大摩却认为特斯拉手握一张“关键底牌”，能让其成为下一轮AI投资中的关键“胜负手”。这张“底牌”并不是特斯拉的AI或机器人业务而是其太阳能与储能业务。
当地时间6月25日，摩根士丹利分析师Adam Jonas发表研报《特斯拉储能：G...
盘龙道今天 05:20
$海鸥股份(SH603269)$ 马来西亚打造未来亚洲的数据中心，增资直接受益 妥妥的ai查看全文
忘忧岛岛主今天 00:11
GB200订单和报价与工业富联的份额对比
20240702
摘要
2023年AI服务器市场需求显著增长，预计全球GPU服务器出货量将达到160万台，同比增长 33%。其中，北美三大客户(亚马逊、谷歌、微软)的需求增长率在20%至30%之间，亚马逊预计需求量为17万台，其中英伟达占比约25%。
字节跳动是AI...查看全文
xishier07-03 23:33
回复@PushedAgain: 英伟达数据中心销售地区分没看到欧洲有多少，估计这个欧洲开源的，也是租微软，亚马逊，谷歌的公有云吧//@PushedAgain:回复@xishier:法国有Mistral，头部的开源AI初创公司，没比Meta落后太多查看全文
米格星球的小星星07-03 22:02
【海外机构AI观点】
GS报告借助专家访谈的形式，讨论生成式人工智能技术的高昂投资成本是否真的能带来高额回报，以及对经济、公司和市场的的影响。
①麻省理工学院教授Daron Acemoglu对AI的经济效益持怀疑态度，预测AI在未来十年对美国生产力的提升仅为0.5%，对GDP增长的贡献为0.9%。GS全...查看全文
趋势军哥807-03 20:45
随着数字化的快速发展，数据中心的需求也日益增长。不同国家的数据中心都有其自身的优势，具体的优势因多种因素而异，包括地理位置、基础设施、电力成本、网络连接、政策环境、安全性等。以下是一些在数据中心方面具有优势的国家： - **美国**：美国拥有许多大型的数据中心，具备先进的技术和完善...查看全文
米格星球的小星星07-03 20:31
【AI服务器调研纪要】
Q:当前AI服务器市场的大厂需求如何？
A:目前AI服务器市场呈现显著增长态势，尤其在2024年的第一季度和第二季度。相较于2023 年全年约120万台的GPU服务器需求，2024年预计将增长至160万台左右，增长率明显。北美地区的主要云计算服务提供商（CSPs）如亚马逊、微软、...查看全文
米格星球的小星星07-03 20:21
缺算力是市场的共识，但是大型数据中心可能更缺，并且数据中心的缺口还将持续。
小摩在最新的报告中指出，未来四年数据中心的供应量将远低于下游AI需求， 最重要的是，这种持续缺口，将让数据中心议价能力提升，导致数据中心租赁价格上行 。
小摩根据对主要云计算及互联网公司数据中心资本...查看全文
IDC圈07-03 18:50
7月1日，《电力市场运行基本规则》正式施行。
《电力市场运行基本规则》是由国家发改委印发，规范和指导我国电力市场行为，促进电力市场的统一、开放、竞争、有序发展的法律法规。法规一出，虚拟电厂和储能等成为了新的风口。
据相关机构预测，到2025年虚拟电厂的平均每年投资建设规模将...查看全文
抖音麻辣小龙虾07-03 18:42
7月2日，在“元脑中国行”全国巡展成都站上， 四川并济科技有限公司（简称并济科技）、四川省天府云数据科技有限责任公司（简称能投天府云）与浪潮信息联合宣布，由三方共建的天府智算西南算力中心正式投运 ，将成为成渝枢纽的重要算力节点，以智算力支撑成都打造千亿级人工智能核心产业，推动千行...查看全文
易事特07-03 18:05
智慧
检务
随着大数据的快速发展，当今社会正逐步进入“万物皆数”的时代，数字化建设已成为推动国家治理体系和治理能力现代化的重要支撑。在检察院系统深化实施数字检察战略，助力实现“高质效办案”，是检察工作适应新时代发展需求的必然选择。
为适应数字时代发展要求，吉安市永...查看全文