南无诸佛

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回复@黄建平: 这个说的很务实，也是对的。
许多东西是表面对，实质是错的。就比如说分散投资。对黄的基金而言，如果个人的能力兴趣都在且只在这里，分散到其他板块就是瞎扯和不负责任，反倒是专注医药是最佳选择。//@黄建平:回复@投资即生意:生物医药非常复杂，以我的能力，要么全身心去投医药...

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赞同。 逻辑上时间应长，逻辑上股价可能在高峰段稳住。利好没什么短板的牧原温氏大家伙。$牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$

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回去按新入职，则补偿不退。按承认以前工龄，则退也是应该的。按新入职，还要退补偿，则是公司耍流氓，不要信。所以，没什么犹豫的地方。

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$新希望(SZ000876)$ 截止3.31日的能繁有多少？

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回复@雪月霜: 🐂🐂🐂//@雪月霜:回复@雪月霜:看来当时真的高估了低点，原以为40多就很便宜了，但是市场会再打折给你的，不知道600亿赣锋锂业500亿天齐是不是快了

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赞同。
1.隆基不押注topcon是理智分析思考的结果。这种理智是必须的。哪怕结果可能不好，就是说判断错了，也一样是必须的。因为没有人能100%的判断准确。但不判断，则100%的死的很惨。不是今天，就是明天。隆基是优秀的企业，但不是神。
2.另外，隆基的现金“储备”，或者说攒下来的现金能...

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老外的公司治理还是很有一套。比如，公司董事会会公开挑选适合公司的CEO,这样一定意义上加大了胜率。而阿里显然是马老师来指定。从概率上胜率小。显而易见，如果成立一个独立的CEO选举委员会，肯定不会选一个投资或CFO背景的人来做公司CEO.$阿里巴巴-SW(09988)$

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$理想汽车-W(02015)$ $牧原股份(SZ002714)$ $康方生物(09926)$
小仓位有理想和康方。这两个二货最近都是20%的跌。还好大仓猪肉能安慰我。

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$隆基绿能(SH601012)$ 最近对硅料+硅片组件的研究。
1.top8，19-23年，投资现金支出分别是273亿，292亿，542亿，840亿，1321亿。投资增速真是不小。
2. 24Q1资产负债率，前四晶科73%，天合72%，晶澳阿斯特66-67% 。
3.从24Q1开始，大家开始亏经营现金。金额不大。要继续观察。
4....

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$理想汽车-W(02015)$
1全世界看。大众宝马现代，是逻辑上最有可能转型过来的。但看看大众的辛苦探索，，也是希望不大。这样，对一众中国车企也算好消息。最近电车销售降速。如果巨头们，以为可以喘口气或者方向变了 那就大错特错了，历史潮流不以个人意志而变的。大风刮来，逆风者死是个没办法...

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$理想汽车(LI)$
过敏了
极氪001和小米su7的大卖，且这两车都是20万以上的。这说明没有桩也可以卖好，那就是里程提到700KM以上。以长里程对抗焦虑。所以，理想所谓，必须有桩才能卖电动车，这个观点是值得商榷的。

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靠前的7家，隆基通威晶科晶澳天合大全阿斯特，24Q1的经营现金。 1.同比，有5家大幅变差， 2.环比有6加大幅变差。 3.有6家为负数。 4.表现最好的是晶科。$隆基绿能(SH601012)$ 如果不考虑其他因素。经营现金的亏损，逻辑上必然导致收缩产能。继续追踪。

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感谢分享。
跌了几年，，，跌了80%，跌了90%，，那还不是底吗？但实际上这个逻辑显然是错的，还可以爹爹不休。另外，从80%跌到90%，实际是拦腰斩的意思，可不是10%。
所以隆基的底至少要这么几个条件。
1.中报后。
2.行业有倒下或瘫痪的。
3.大家季度要亏经营现金的。
这...

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$隆基绿能(SH601012)$
这个股的价格下限研究。
1.是等中报，如果亏了，就看市场对亏损的反应。市场来确定下限。一季度表面亏，实际是减值导致。
2.个从ROE来看。23是16%,23都知道是不景气的，对隆基。24可能更低，但这个就属于旧新转换期末期，不可参考。过去4年 就是19-22年，平均ROE...

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回复@周丽封: 弟兄。误会大了。雪老师是真水平。分析能力，定力不是一般的高。至少比我高的多得多。//@周丽封:回复@南无诸佛:小霜也说过她能预判猪周期精确到月呢，牧原造假与否其实无所谓，已经涨百分之50了，没大问题拿着就行，但是小霜就是个用嘴炒股的，多看她一秒钟都是对时间的不尊敬

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回复@读财报做投资: 没有的事。 不仅没造假，甚至现在还说可疑都是瞎扯。反证法很简单，一，就如前两天雪月霜说的，作假后，总得资产减值吧，实际没有。二，造假后总的减持跑路吧，也没跑。三造假后 现金或者经营现金一定会出问题。实际没有。所以，现在，到今天，牧原经历大的下行周期而没任何问...

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$牧原股份(SZ002714)$ 看12家上市🐖的生物性资产。比23.12.31与24.3.31日，只有正邦和牧原是增加的，其他有降的平的。

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$隆基绿能(SH601012)$ 下来的研究路径
1.过去3-5年是否有新玩家进入。就是行业护城河的高低问题。
2.隆基BC技术能否拉开差距，拉开多少。
逻辑上，隆基在新旧技术错身中，可能获得独有优势，但这个优势必须以市场可见的形式呈现出来。不能只是实验室，口头，以及单方面吹的。

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$理想汽车-W(02015)$理想需要尽快明白过来，大好，小也好。各有各的好。不能说大就比小好。如同手机，都是有小款配置。

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$理想汽车-W(02015)$ 理想还需要l5,不过这需要理念的调整，就是造小车，定价原则也要变。不是小了就便宜。配置拉满，价格上调。