$康方生物(09926)$ 通过本次波折，把跟康方有关的事想明白了
1.知道不懂，为什么一直小比例持有？一是康管理层具备作大的潜质。公司都是人做的。创新性公司，更是靠人，靠大老板。所谓靠人，就是有远见，干的好。康方很早选定双抗赛道，还结出104，112，117这些果实，就是证明。二是结果好，自...
南无诸佛
修行为主
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南无诸佛回复的提问
@南无本师释迦佛[¥8.88] 你好，希望这个吉利的数字能助你股市长牛，发财到底。请问下对利亚德和三聚环保的中线看法如何，利亚德何时建仓比较合适，两者仓位如何搭配比较合适，谢谢！
他的全部讨论
$康方生物(09926)$地狱天堂一线天。
市场是市场，理性是理性，各自都存在。如果理性的讲，实际牧原该给20PE,新五丰最多给10PE,但市场在多数时候给的正好相反。小猪，过去给的PE高,下来能给多少，其实只有市场说了算，给多少是多少$新五丰(SH600975)$ 。
1.既然这笔交易没有显而易见的市场价可以参考，那么其他人就可以肆无忌惮的评价价格的高低。这本身没有对错。 2.但是对马斯克的评价。如果了解他的过往或读过他的传记。也很容易得出结论，他是一个考虑人类利益并为之战斗的人，而不是一个为了个人私利不择手段的人。
$牧原股份(SZ002714)$ $新五丰(SH600975)$
1.主仓是猪肉。是牧原。受证券公司单只持仓限制，所以有其他猪。牧原，综合看，确实不可替代。只持1只的话，确实只有牧原。持有其他猪要考虑不同阶段卖出，比较费心，风险大，而持有牧原则省心的多。
2.今天其他🐖换成新五丰。原来价格下行，...
回复@黄建平: 这个说的很务实，也是对的。
许多东西是表面对，实质是错的。就比如说分散投资。对黄的基金而言，如果个人的能力兴趣都在且只在这里，分散到其他板块就是瞎扯和不负责任，反倒是专注医药是最佳选择。//@黄建平:回复@投资即生意:生物医药非常复杂，以我的能力，要么全身心去投医药...
赞同。 逻辑上时间应长，逻辑上股价可能在高峰段稳住。利好没什么短板的牧原温氏大家伙。$牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$
$新希望(SZ000876)$ 截止3.31日的能繁有多少？![[抱拳]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_53.png?v=1 "[抱拳]"){kind=small}
赞同。
1.隆基不押注topcon是理智分析思考的结果。这种理智是必须的。哪怕结果可能不好，就是说判断错了，也一样是必须的。因为没有人能100%的判断准确。但不判断，则100%的死的很惨。不是今天，就是明天。隆基是优秀的企业，但不是神。
2.另外，隆基的现金“储备”，或者说攒下来的现金能...
老外的公司治理还是很有一套。比如，公司董事会会公开挑选适合公司的CEO,这样一定意义上加大了胜率。而阿里显然是马老师来指定。从概率上胜率小。显而易见，如果成立一个独立的CEO选举委员会，肯定不会选一个投资或CFO背景的人来做公司CEO.$阿里巴巴-SW(09988)$
$理想汽车-W(02015)$ $牧原股份(SZ002714)$ $康方生物(09926)$
小仓位有理想和康方。这两个二货最近都是20%的跌。还好大仓猪肉能安慰我。
$隆基绿能(SH601012)$ 最近对硅料+硅片组件的研究。
1.top8，19-23年，投资现金支出分别是273亿，292亿，542亿，840亿，1321亿。投资增速真是不小。
2. 24Q1资产负债率，前四晶科73%，天合72%，晶澳阿斯特66-67% 。
3.从24Q1开始，大家开始亏经营现金。金额不大。要继续观察。
4....
$理想汽车-W(02015)$
1全世界看。大众宝马现代，是逻辑上最有可能转型过来的。但看看大众的辛苦探索，，也是希望不大。这样，对一众中国车企也算好消息。最近电车销售降速。如果巨头们，以为可以喘口气或者方向变了 那就大错特错了，历史潮流不以个人意志而变的。大风刮来，逆风者死是个没办法...
$理想汽车(LI)$
过敏了
极氪001和小米su7的大卖，且这两车都是20万以上的。这说明没有桩也可以卖好，那就是里程提到700KM以上。以长里程对抗焦虑。所以，理想所谓，必须有桩才能卖电动车，这个观点是值得商榷的。
靠前的7家，隆基通威晶科晶澳天合大全阿斯特，24Q1的经营现金。 1.同比，有5家大幅变差， 2.环比有6加大幅变差。 3.有6家为负数。 4.表现最好的是晶科。$隆基绿能(SH601012)$ 如果不考虑其他因素。经营现金的亏损，逻辑上必然导致收缩产能。继续追踪。
感谢分享。
跌了几年，，，跌了80%，跌了90%，，那还不是底吗？但实际上这个逻辑显然是错的，还可以爹爹不休。另外，从80%跌到90%，实际是拦腰斩的意思，可不是10%。
所以隆基的底至少要这么几个条件。
1.中报后。
2.行业有倒下或瘫痪的。
3.大家季度要亏经营现金的。
这...
$隆基绿能(SH601012)$
这个股的价格下限研究。
1.是等中报，如果亏了，就看市场对亏损的反应。市场来确定下限。一季度表面亏，实际是减值导致。
2.个从ROE来看。23是16%,23都知道是不景气的，对隆基。24可能更低，但这个就属于旧新转换期末期，不可参考。过去4年 就是19-22年，平均ROE...