mayflybird

讨论

回复@lifeofwind: 就这样吧，不跟你扯这了，太浪费时间了 查看图片//@lifeofwind:回复@mayflybird:哪删了？我看是你没明白吧回答都驴唇不对马嘴的

讨论

回复@lifeofwind: 哎~~你也真是，他自己都把他的评论删掉了，说明他已经明白了，你还在这说，说明你都还没看明白//@lifeofwind:回复@mayflybird:驴唇不对马嘴
他聊的是售价，你跟这发一堆销量是啥意思？
他一直表达的是，就算客户购车时采用的是baas方案，少了7w，这7w蔚能也会支付给蔚来...

讨论

回复@牧川弟弟: 这里边的选择取决于蔚来如何对蔚能做规划，因为并没有蔚能的公开数据，这里的边的操作可侧重蔚能，也可侧重蔚来，单以蔚来现有的财务状况，我觉得没有理由倾向于蔚能。并且换电的这套商业模式是跑在蔚来的体系内的，所以蔚能的收益只存在于bass的租赁和电池成本，超过电池售价后，...

讨论

回复@billymang: 够明白了吧
2023年12月：
蔚来ES6：销量6943辆，占蔚来总销量的38.55%。
蔚来ET5T：销量3331辆，占蔚来总销量的18.49%。
蔚来EC6：销量2887辆，占蔚来总销量的16.03%。
蔚来ET5：销量2167辆，占蔚来总销量的12.03%。
蔚来ES8：销量1584辆，占蔚来总销量的...

讨论

回复@billymang: 那我也再说一遍，不要只看数据，要解读数据、解读数据、解读数据，你看了去年12月和今年4月份销售车型的构成占比了，今年4月份et5和et5t的占比提升了多少你看了吗，这个车型价格本来就低些。而且跟你最开始推导出二季度毛利率因为你所认为的车均价降低了，所以毛利率不行也是根本...

讨论

回复@牧川弟弟: BASS不会影响营收，bass蔚来收到的是全款，用户向蔚能租电池，蔚能付全款给蔚来//@牧川弟弟:回复@mayflybird:其实我想探讨的是baas到底会不会影响蔚来的营收。比如整车卖30W，现在baas降7W，除开电池蔚来计入营收23W，那如果不以7W的价格把电池卖给蔚能，那么势必会影响蔚来的营收...

讨论

回复@billymang: 是谁看不懂谁的呢？去年12月整车价格，里边包含了没使用的BASS的用户有多少，没用bass的整车包含了电池价格，当然价格高啊，使用bass的单车价格就低了，整体营收肯定是增长的，这就是个简单的占比构成的问题，不要只看数据，要解读数据//@billymang:回复@mayflybird:你是看不懂我...

讨论

回复@billymang: 就是因为bass政策用的多了呀，电池和车是分开的，所以单车下降了5.1w不是很正常吗，但是整体毛利率是电池和车都在一起算的//@billymang:回复@mayflybird:鸡贼来q2的毛利一定比q1低的多，大幅降价(不是指baas)就是从4月开始的，全是一公里都没有的展车，才换来的销量，4月的上险均...

讨论

回复@牧川弟弟: 卖给用户的价格，和蔚来与蔚能自己内部的交易价格是两件事，我觉得蔚来没必要把这部分利润让给蔚能，他们自己内部的交易估计跟成本价差不多，从做账来看，想让蔚能赚电池的钱也不是不行，除非蔚能后续要独立上市。但总体来说都是蔚来自己的生意//@牧川弟弟:回复@mayflybird:如果这...

讨论

回复@牧川弟弟: 根据上海有色网数据，磷酸铁锂电芯价格在0.5元/W左右，523三元电芯价格在0.6元/W左右。蔚来的75度电池包是三元铁锂电池，包括106个磷酸铁锂电池组和12个三元锂电池组。100度电池包是三元电池。根据电池价格简单估算，目前蔚来75度电池采购成本在4.5万元左右，100度电池采购成本在7....

讨论

回复@Felix1988: 是的，而且我觉得美国市场更好做，因为美国本土品牌的车实际上是很糙的，所以才会被丰田这样油耗低，价格便宜的车给抢占市场，但是中国的汽车制造业太牛逼了，什么都给你备齐，价格还便宜，完全可以卷到全世界去。蔚来现在欧洲卖的一般，主要还是被德系车影响着，他们对车还是比较...

讨论

换电这件事如果只有蔚来自己做，很难成功，因为太烧钱了，但是现在有国家的支持就完全不一样了，现在完全不担心在国内的发展势头。反倒是国外的萤火虫这个车型很值得关注，如果这个车型成功了，那么市值的空间就更大了，现在主要是美国这二货整天在搞，美国市场没法进去

讨论

回复@小巴啊: 无所谓市场等不等，市场本来就是个草台班子，随他波动，长期资本能等就行//@小巴啊:回复@mayflybird:市场等不了那么久

讨论

$蔚来(NIO)$ 随着时间的推移，蔚来的毛利率会越来越超出市场预期，并且是长期释放。毛利率的增长来主要来自两块，一是整车规模化后的成本降低，二是BASS政策（bass的灵活性更大）。BASS会成为毛利率提升的利器，这个是市场目前还没感受到的，蔚来75度的电池价格采购成本是4w块左右（预估），而三元...

讨论

回复@卓玛刀-: 看来你还是愿意思考的，比起雪球上一些喷子要好不少，那我多跟你说说。我先从思考逻辑上先跟你说，如果你发现自己的思考逻辑跟看到的有差异，应该要去找证据来论证自己的原有思维或改变你的原有思维。你现有的认知的逻辑是，商业模式跑不通，老化，维修都需要花钱，所以认为它不赚钱...

讨论

回复@秦腾: 还在说手机，说明你都还没明白//@秦腾:回复@mayflybird:先理解下手机为什么不换电池了。

讨论

回复@秦腾: 那是因为你对量级没概念，手机锂电池和车载电池差着10万倍量级，这么大的量级差很多东西都是不一样的。举个很简单的例子，我有10万块，你只有1块钱，一起去花钱，你觉得你能获得跟我一样的感受吗//@秦腾:回复@望京博格:蔚来的换电我是没有看明白，从手机的变化来说，未来似乎前景有限。

讨论

很多人看不明白蔚来做手机的目的，即使李斌已经把目的讲得很明白了。还处在你的手机跟华为比什么呀，游戏体验优化怎么样呀，跑分怎么样呀，手机生态也没有，做来干嘛。有这样的感觉其实很正常，因为这就是大部分人能看明白的这层，并且会认为蔚来高层你们怎么连这个都看不懂，我来教你。实际上是他...

讨论

这个深度解析确实好浅，这种半吊子续航，你让比亚迪2000公里的插混，百公里油耗2.8l说你啥好

讨论

在美帝那边没办法，还得看实际的毛利率和确实又盈利的可能，你看看rivian这种一年买卖不了几辆车并且也亏损，只是亏损的少些，都能100亿市值。一季度就能看到好转迹象，并且全年指引一定会有好消息的