02-22 11:16
学习到了这也解释了,为什么格力这类的公司可以完全逆制造业趋势跟地产趋势而行。逻辑目前都还没发酵,我觉得今年中旬到还真可能成为新的报团龙头
只是过去我们制造业资金,喜欢披上一个所谓科技的外衣。玩美股影射那一套。后续随着国际局势的变化,也是要回归估值和行业的本质了。//@古道西风人家:回复@呆呆啊呆呆:有道理,大多数制造业会出问题,资金更多的需求去改为配置类似格力这样的制造业来稳定制造业持仓,变成被动报团了。
#市场思考2024# 港口起重机的新闻需要引起重视。出海这条线,反而特别平民化,特别低端和成熟的产业,可能未来风险更小。这部分后续还会有龙头和海外布局比较早的品种,未来集中度和利润率提高的逻辑。制造业未来几年有阿尔法的品种会很稀缺,机构也会大批量的调仓换仓,这会儿大多数的制造业中小...
学习到了这也解释了,为什么格力这类的公司可以完全逆制造业趋势跟地产趋势而行。逻辑目前都还没发酵,我觉得今年中旬到还真可能成为新的报团龙头