杨鸿图

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榜单依旧，离场的大佬很少。

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这几年下来，周期投机基本上没有败过，也算是获取了一些心得。
我发现，对于周期投资，行业边际是最重要的。
当行业边际开始出现变化信号时，全行业都开始上涨。
个股边际次之，只会影响涨幅，产能变化押中周期的涨幅最大，稳健的则次之，被周期收割了产能的也会涨只是涨幅会小一些。<...

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鳗鱼股价在两年低位，鳗鱼苗今年的供应四年最低。
天马虽然没公开承认，但是去年前年的高密度投苗应该是没有达成产量目标的。
存货不及预期+新产能供给受限，强烈看好下半年鳗鱼价格抬升。
再有一个多月，日本鳗鱼节又开始了。

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关于周期涨幅，我认为 30 倍是有希望的。
供需失衡是常态，限产护城河足够深，涨价空间足够大。

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按计划执行了。
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明天有三个计划，猪、鳗鱼和 TMA。
看谁更满足低开预期。

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接下来的销量爆发有两个关键点。
1、销售积极性的提升，现阶段华为门店销售汽车的提成机制拖后腿，导致大量销售没有积极性，希望华为在暑期促销之前能够完善，激发终端销售激情。
2、车型矩阵的完善，m8 将是问界走向下一阶梯的重磅车型。

新的周期之王：TMA

周期都是供需失衡的结果。
大量的周期，从涨价开始，就伴随着投资扩产的开始。
面板，主要靠稼动率调节。需求萎靡时，主要厂家开始调低产线稼动率，需求旺盛时，稼动率开始回升。当然面板行业对于周期投机的优势是扩产成本高、技术代际变化快、需要不断更新产线，导致新进玩家少。当然所有...

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看着走的不死不活的，买一手支持下。

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回复@爱在西元前913: 是否看准，我认为龙一能打开股价，龙二必然跟随，尤其这两个还是超集中行业的 top2 大份额龙。 是否切换，自己做主，我自己则是不切。 赚快钱和稳妥赚钱的区别，要掂量清楚。//@爱在西元前913:回复@杨鸿图:看准了吗，考虑把赛的仓位挪过来啊？@杨鸿图

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正丹新高，百川如何？
二者 TMA 产能份额都比较大，且 TMA 产能就集中在那么几家企业中。
我认为二者股价是伴生关系，且不易受其他因素干扰。
TMA 涨价逻辑太硬了。

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吹北化的大 V 被禁言了，传播小作文要不得…
但涨价这个事还是有客观逻辑支撑的，明天跌停开局的话准备接一点。

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同样的还有鳗鱼，半年内 99% 的概率有大行情，基本面正在进入顺周期//@杨鸿图:回复@M买三: 正虹卖飞了，但逻辑是对的

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回复@M买三: 正虹卖飞了，但逻辑是对的//@M买三:回复@杨鸿图:之前还说过正虹吧，走的太牛了

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运气还不错，尾盘把切到正丹的仓位又切回去了百川，纯属运气，算是组合套利了…

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百川全部切换到正丹，正丹即将解除监管了

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回复@龙与自强不息: 你这个信息可真是不靠谱。
怎么证明看历史销量啊，很简单。
2023 年国内 SUV 销量 1038 万辆，轿车销量 985 万辆。
SUV 年销量首次超过轿车。
SUV 持续挤占轿车市场。//@龙与自强不息:回复@杨鸿图:这有个前提，怎么证明suv的市场大于等于轿车？据我所知，轿车...

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回复@爱在西元前913: 到底哪个好，要看相对值，我的算法一直是蓝谷的市值为赛力斯市值的 1/4 到 1/3。 为什么这样算，老余说的很清楚了啊，智界+享界+奥界=轿车赛道，问界=SUV 赛道。//@爱在西元前913:回复@杨鸿图:对赛看走眼了吧 北汽好

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看百川这个新的榜，大佬们依然是顺势买卖，没有离场。

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回复@小甜甜666: 慢慢等，赛子我是一股都不会动，今天卖了一点蓝谷。//@小甜甜666:回复@杨鸿图:但是赛力斯依然在2800点