宏观投资笔记

最终的底部：估算回购房价格

昨天zzj会议首要任务就是房地产去库存，简单说就是让居民接盘新房，那么钱从何处来呢？
接下来会有几个政策铺开，针对库存较高的地方：
1️⃣以旧换新(部分地方已经开始了)
2️⃣逐步放开，彻底挖掘改善盘需求，同时让市场价格自由寻底
3️⃣回购存量房，居民拿到回购款换改善新盘...

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其实房地产挤牙膏式推进，还有另一种解释，那就是：
压力测试
至于为什么要做压力测试，需要站在更高的角度来看待
#英伟达财报靓丽！带动AI板块大涨# #地产退潮了？招保万金悉数下跌# #突发利好！万科尾盘狂飙翻红# $房地产(CSI931775)$ $上证指数(SH000001)$ $24特国01(SH019742)$

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为什么不重走涨价去库存的老路？生育率低就低呗？要那么多人口干什么？还卷得那么厉害
这是其实不对的，内卷和人口没有强关联，内卷的本质是分配制度的不完善，人口是和市场需求强关联的，看看印度，发展潜力巨大
站在全球的角度来看，谁的人口最多，谁的市场 潜力 就越大，而市场越大，它...

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谁来了缅a都逃不过投机#房地产持续活跃，万科金地再走强#$24特国01(SH019742)$ $上证指数(SH000001)$

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总有人说，你一个平头p民一天天的研究这研究那的，有啥用？
我想说的是：
1.求知欲是一个人进步的动力，当你不再求知，就是衰老的开始
2.其次学习和研究经济和zz会让你对这个世界的所谓精英们祛魅
3.洪流中抓住一点点浪花赚钱，想赚钱，先看清趋势
4.你真的甘心一辈子不翻身么...

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虽然g2 脱是必然趋势，但是花旗退出和这个联系不太大

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这就是草台班子的世界
为什么会出现历史更迭，因为这个世界上没有不s超人，只有一群草台班子
#持续涨价！铜箔概念股持续走强# #又有新概念！AIPC概念股暴力拉升# #猪鸡养殖快速拉升，正虹科技封板涨停# $上证指数(SH000001)$ $房地产(CSI931775)$ $深证成指(SZ399001)$

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伊🇮🇷二号人物确认嘎了，这下有意思了
黄金石油铜等大宗先起飞以示敬意
大家觉得这次事故原因是什么？
伊还会选择隐忍么？#贵金属高开高走，紫金矿业再刷新高# #什么信号？4月工业发电量增速再度加快# #黄金# $上证指数(SH000001)$ $四川黄金(SZ001337)$ $中远海控...

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在互联网上，无脑捧人的和无脑喷人的是同一个群体：情绪化群体
也可以叫做墙头草，他们只是在随波逐流中浑浑噩噩
最可怕的是这些人没有包容和同理心，有的反而是固步自封狂妄自大
你跟他们谈理性，他们给你甩情绪$上证指数(SH000001)$

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从评论区就能看出来，为什么资本呈现二八定律，因为有些人连最基本的理解能力都没有，甚至是连全文都没有看完，就妄加定论，我说的是现阶段能买得起的人去买去接盘，又不会误伤本来就买不起的人，让有钱人的资金吐出来，重新流入经济循环中，而不是一直在手里拿着存着，最基本的经济资金流转都理解...

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我觉得确实应该大力号召居民买房
首先，在当下这个经济环境下，有能力买房的，他的经济实力大概率很强，换句话说就是资本过剩
而房地产库存刚好也是过剩的，所以将这两者匹配在一起，让有钱人去接盘，这是最完美的结局
但是有钱人并不傻，所以如何号召就是个技术性问题，比如：舆论炒...

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其实瑞丰达这把镰刀之所以如此猖狂，其实原因很简单：
国内没有民间做空机构
行业合规完全靠官方执法查证，工作量太大，成本太高，且容易提前识别
只有监管这一只眼睛盯着你，甚至说有时候还没盯到你，你只需要应付这一只眼睛，就可以肆无忌惮了
如果有做空机构，当做空有利可图时...

这次的房地产政策并不重磅

房价触底≠房价会涨
房价会涨≠全国普涨
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4个大势所趋已经短期不可逆：
1.人口到顶及老龄化
2.城市化基本到顶
3.居民债务率到顶
4.存量房较大，且未来修缮量巨大
ps：说句题外话，近几年完工的楼...

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虽然在大力号召年轻人上山下乡，回乡创业，但是我还是想说，人口存量时代已经到来，人口聚集效应只会加强，一线虹吸二线，二线虹吸三线，三线虹吸下面，这是趋势，更是市场经济规律
生存成本过高确实是个问题，但是这个问题一定会被解决，因为这涉及到地方政府争夺人口资源的手段，竞争势必会...

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其实我一直对政策的出台滞后性感到困惑，包括今年三中全会的推迟
一切都在往后拖，拼命往后拖，似乎在等待着什么时机
总觉得哪里不太对劲，放在更大的宏观尺度上去看，便觉得更加不对劲了……#房地产持续强势，板块再掀涨停潮# #房地产大招！住房贷款政策再度调整# #反弹还是反转？地产链...

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巴菲特继续减持苹果，加仓西方石油：
消费品市场冲击加剧，地缘矛盾加剧
再结合昨天的会面，愈演愈烈了……#反弹还是反转？地产链还在飙升# #道琼斯指数续创新高，突破40000点！# #房地产持续强势，板块再掀涨停潮#$西方石油(OXY)$ $上证指数(SH000001)$ $伯克希尔-哈撒韦B(BRK.B)$

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总有人拿所谓取得的巨大成就说事，那么我想问个问题：
康乾盛世和贞观之治不也是盛世么？为什么后来没了？
#通胀信号？康师傅方便面即将涨价# #房地产持续强势，板块再掀涨停潮# #放量飙涨！腾讯股价逼近400元# $房地产(CSI931775)$ $上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$

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老胡还是需要继续修炼啊，这才哪到哪呢……

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光看gdp有用吗？光个子高没用啊，看的不应该是名义GDP和实际GDP 之差吗？

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大通胀的可能性是存在的，但是即使放水，钱也不会大量流进楼市，至少在扭转生育率下滑趋势之前楼市不会涨，不然之前的的改革功亏一篑了
金融权力回收，d管金融，这一切都是为了控制资金的铺垫，所以即使大放水，上面肯定不会让中国经济重蹈覆辙
所以，这个钱会流到谁的钱包里呢？#港股内房...