农民乔大哥

2024妄测

1、兴齐眼药市值达到或超过欧普康视的两倍
2、比音勒芬市值下破160亿，上碰240亿
3、在万泰九价顺利的情况下（不需要等到V9就可以进行NDA），万泰生物市值超过智飞生物
静待验证！
$兴齐眼药(SZ300573)$ $万泰生物(SH603392)$ $智飞生物(SZ300122)$

讨论

回复@xiang坦然: 上面都是些大客户，有一定账期没办法，好在对下游溢价能力也不错，应付账款也挺高的~//@xiang坦然:回复@农民乔大哥:企业算好，应收账款有点高，价格有点贵！

讨论

回复@笑看风云78: 对的，你说得对//@笑看风云78:回复@农民乔大哥:估值低也是有原因的

讨论

回复@笑看风云78: 我当然知道是化妆品原料，但是国内没有特别类似的上市公司，往化妆品靠是比较合适的。如果真要和日化原料业上市公司对比，那A股目前仅有华业香料、金三江等几家公司可对比，你可以看看那几家估值到底如何的了。//@笑看风云78:回复@农民乔大哥:不是化妆品，是化妆品原料，有本质区

讨论

$科思股份(SZ300856)$ 科思股份的几个逻辑点：1）估值低，目前股价对应wind一致预期业绩，才15PE，对化妆品行业来说是非常低的了，而且未来三年业绩预期平均增速25%~30%；2）盈利能力强，毛利率接近50%，净利率30%，其它各项财务数据也很健康；3）防晒剂在国内无敌手，在全球市占率也在30%左右，国...

讨论

你把境外的一半业务也帮忙一起集采了吗？

讨论

期待分享几个行业内比它更好的，让大家长长见识多学习了解

讨论

回复@Nullthw: 好像是23年6月//@Nullthw:回复@Jimforest6:什么时候投产？

讨论

$巨化股份(SH600160)$ R32历史高价3万5附近（2017年和2018年）、R134a高价也在3万5左右（2021年）、R125高价超过10万（2017年）。目前仅R32处于历史高价附近~

讨论

$巨化股份(SH600160)$ 这价格真是一天一跳~不知道顶在何处$三美股份(SH603379)$

安杰思的几个重要事情

1、回购：
回购方案首次披露日：2024/2/8，由董事长提议
方案实施期限：2024.2.7~2025.2.6
金额：3,000 万元~5000 万元
价格：不超过145元/股
用途：用于员工持股计划或股权激励
截至2024年4月30日：累计已回购股数 40.14 万股，金额 3096.8万元，均价77.15元/股
2、...

23Q4+24Q1业绩增速

由于很多球友对公司是否有挪动业绩到一季度存在疑虑，今天就尝试了把去年四季度和今年一季度的业绩加总在一起来比较一下看看：
和前面几个季度数据比较起来，增速确实降下来很多。再联想到22年12月和23年1月大感冒，有可能基数会相对低一些，否则数据可能更难看一点。
不过到底怎么样，还...

讨论

虽然独家品种也是有可能进集采，但是阿托品滴眼液进集采概率极低，不应该去担心这个。真要担心点啥的话，就多跟踪一下友商的进度即可~

讨论

回复@暖暖树: 图片评论 查看图片//@暖暖树:回复@复利炼金师:财务造假概率不大，最大的问题是要盖个总部大楼，据说需要花48个亿。盖大楼这个钱如果公司财务里面出，对业绩会有很大影响。

讨论

回复@卷爸书房: 可以分掉或者投入到赚钱的项目里当然更好，关键是它一直都不这么做，眼睁睁看着几十亿现金躺着//@卷爸书房:回复@农民乔大哥:把钱分了，或者把钱投入到品牌，我觉得更好，作为小股东，盖楼对我们交换不来政治资源，也享受不到奢华和别人的羡慕。

讨论

对盖楼影响ROE这事儿，我逐渐有另外一个看法：如果账上闲置着几十亿现金，花十几亿在几年时间盖总部大楼，似乎对利润影响不大对ROE影响不大

讨论

回复@xzqxzq: 如果说造假，那造假的目的是什么呢？之前A股所有的造假，目的几乎都是为了套现（包括直接减持、抵押贷款等等），但是比音勒芬老板自上市以来减持量非常非常的少，也没有任何的股份抵押。比音勒芬自上市以来，分红了14.5亿（含今年），募集资金（IPO+可转债）13.1亿，赚到的钱实实在在...

讨论

回复@杜康满仓: 年报里有详细的介绍的。//@杜康满仓:回复@农民乔大哥:效率确实在下降，存货按市价还是成本价计入？

讨论

1、单销售费用率增量就有7%。具体是开店租金增量多了还是啥，可以查看年报里面销售费用组成 2、同样以你上一条提到的2019~2023为例，存货只增加了不到5%，但销售额近乎翻倍了 3、我已经不在意周转率了；以每年存货结构来看，这一点顾虑也是可以忽略的。这第三点没法直接回答，抱歉了。

讨论

$比音勒芬(SZ002832)$ 2023年9月6日，Gucci男装设计总监Daniel Kearns 加入比音勒芬集团，被任命为Cerruti 1881和Kent & Curwen品牌的首席创意官，负责这两个品牌的男女装成衣、高级定制、皮具、配饰和生活方式系列。他的首个系列预计将在2024年9月【期待这个时间】发布。

讨论

回复@科学理智克制: 对的，你是对的//@科学理智克制:回复@农民乔大哥:你也知道这是八个月前的数据