农民乔大哥

2024妄测

1、兴齐眼药市值达到或超过欧普康视的两倍
2、比音勒芬市值下破160亿，上碰240亿
3、在万泰九价顺利的情况下（不需要等到V9就可以进行NDA），万泰生物市值超过智飞生物
静待验证！
$兴齐眼药(SZ300573)$ $万泰生物(SH603392)$ $智飞生物(SZ300122)$

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回复@中场7号: 你的看法是对的，但也不能绝对，具体问题可能还得具体分析。就南微和安来说，毛利率差异，主要原因在于，南微除了有安杰思拥有的几项高毛利率业务外，还有相当部分的低毛利率业务，这就拉低了整体的毛利率。//@中场7号:[该内容已被作者删除]

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回复@风度翩翩滴猪肉佬: 报表已经很漂亮了还怎么洗~只有报表难看、“负担”太重，才有洗的可能性//@风度翩翩滴猪肉佬:回复@农民乔大哥:安杰思上市时间短，财务数据可能会大洗澡

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1月26日到2月5日这7个交易日，安杰思跌幅44%，南微医学跌幅28%……目前两家公司均处于这轮暴跌后的股价修复当中

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$兴齐眼药(SZ300573)$
说心里话，眼药水获批之后的持股体验，可以说是最近三年体验最佳的阶段了~这点点小幅度的调整，根本不值一提。最近坛子里面进来很多新的朋友，可能还没适应眼药水的节奏而已。

南微医学和安杰思PE（TTM）比值图

周末无事，把南微医学和安杰思两家公司过去一年的PE（TTM）比值看了一下，挺有意思。
1）在今年初那轮暴跌之前，南微医学的PE基本保持在1~1.2倍安杰思PE；
2）2月份开始，迅速拉大到1.4倍附近（2月1日安杰思跌20个点，南微医学跌得少很多）；
3）目前，这个比值范围似乎又处于向之前的...

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回复@xiang坦然: 上面都是些大客户，有一定账期没办法，好在对下游溢价能力也不错，应付账款也挺高的~//@xiang坦然:回复@农民乔大哥:企业算好，应收账款有点高，价格有点贵！

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回复@笑看风云78: 对的，你说得对//@笑看风云78:回复@农民乔大哥:估值低也是有原因的

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回复@笑看风云78: 我当然知道是化妆品原料，但是国内没有特别类似的上市公司，往化妆品靠是比较合适的。如果真要和日化原料业上市公司对比，那A股目前仅有华业香料、金三江等几家公司可对比，你可以看看那几家估值到底如何的了。//@笑看风云78:回复@农民乔大哥:不是化妆品，是化妆品原料，有本质区

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$科思股份(SZ300856)$ 科思股份的几个逻辑点：1）估值低，目前股价对应wind一致预期业绩，才15PE，对化妆品行业来说是非常低的了，而且未来三年业绩预期平均增速25%~30%；2）盈利能力强，毛利率接近50%，净利率30%，其它各项财务数据也很健康；3）防晒剂在国内无敌手，在全球市占率也在30%左右，国...

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你把境外的一半业务也帮忙一起集采了吗？

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期待分享几个行业内比它更好的，让大家长长见识多学习了解

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回复@Nullthw: 好像是23年6月//@Nullthw:回复@Jimforest6:什么时候投产？

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$巨化股份(SH600160)$ R32历史高价3万5附近（2017年和2018年）、R134a高价也在3万5左右（2021年）、R125高价超过10万（2017年）。目前仅R32处于历史高价附近~

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$巨化股份(SH600160)$ 这价格真是一天一跳~不知道顶在何处$三美股份(SH603379)$

安杰思的几个重要事情

1、回购：
回购方案首次披露日：2024/2/8，由董事长提议
方案实施期限：2024.2.7~2025.2.6
金额：3,000 万元~5000 万元
价格：不超过145元/股
用途：用于员工持股计划或股权激励
截至2024年4月30日：累计已回购股数 40.14 万股，金额 3096.8万元，均价77.15元/股
2、...

23Q4+24Q1业绩增速

由于很多球友对公司是否有挪动业绩到一季度存在疑虑，今天就尝试了把去年四季度和今年一季度的业绩加总在一起来比较一下看看：
和前面几个季度数据比较起来，增速确实降下来很多。再联想到22年12月和23年1月大感冒，有可能基数会相对低一些，否则数据可能更难看一点。
不过到底怎么样，还...

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虽然独家品种也是有可能进集采，但是阿托品滴眼液进集采概率极低，不应该去担心这个。真要担心点啥的话，就多跟踪一下友商的进度即可~

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回复@暖暖树: 图片评论 查看图片//@暖暖树:回复@复利炼金师:财务造假概率不大，最大的问题是要盖个总部大楼，据说需要花48个亿。盖大楼这个钱如果公司财务里面出，对业绩会有很大影响。

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回复@卷爸书房: 可以分掉或者投入到赚钱的项目里当然更好，关键是它一直都不这么做，眼睁睁看着几十亿现金躺着//@卷爸书房:回复@农民乔大哥:把钱分了，或者把钱投入到品牌，我觉得更好，作为小股东，盖楼对我们交换不来政治资源，也享受不到奢华和别人的羡慕。

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对盖楼影响ROE这事儿，我逐渐有另外一个看法：如果账上闲置着几十亿现金，花十几亿在几年时间盖总部大楼，似乎对利润影响不大对ROE影响不大