磷酸一铵在抢货是事实,上游磷矿石整合政策也是明确的,价格一直在1000以上,下游草甘膦价格也是农药化肥最强的。 磷化工炒到什么程度看机构云天化兴发集团吧,川发龙蟒,川金诺,湖北宜化,江山股份这些弹性票已经比较强。
磷酸一铵在抢货是事实,上游磷矿石整合政策也是明确的,价格一直在1000以上,下游草甘膦价格也是农药化肥最强的。 磷化工炒到什么程度看机构云天化兴发集团吧,川发龙蟒,川金诺,湖北宜化,江山股份这些弹性票已经比较强。
这几天其实算强势,社融数据和关税这些利空不跌,应该在等20号的利好。
涨价(真实)和设备更新(唯一加杠杆),出海这条线开始有点玩坏了,很多没有定价权OEM性质也跟涨了。
4月CPI里面,油价第一,中药第二,所以涨价我买中药,啤酒/猪/鸡这些也不错
设备更新(医疗设备)已经开始涨了
要么出海,要么涨价,要么内需设备更新,三选一没有更多。就算科技里面涨的好比如中颖电子也是因为家电MCU和电动自行车新规BMS 强制。
设备更新轨交机车招标创8年新高,轨交/电网/农机/工程机械都炒了,医疗设备迟早也要反应。
开盘卖农机设备,上车设备更新(医疗设备和电梯设备),化工持仓不变。
莫刻舟求剑:社融/M1数据差,为什么进出口,PMI,汇率还不错,CPI/PPI也没有更差?除了挤水分这些,说明我们的经济从过去依赖货币投放地产,制造业向龙头靠拢不需要太多capex来再扩规模,进入追求利润时代了,微观层面体现为减产涨价,政策也不鼓励盲目上产能。
桐昆股份和新凤鸣联合减产,涨价是时代趋势
晚上又来政策了:化肥生产许可证审批方式由告知承诺调整为“先核后证”审批。
涨价(PPI,CPI)/设备更新/出海这些今年都是趋势性机会,今年景气投资很难的,也许相当长时间A股只有周期成长。题材带啥帽子看政策但本质是筹码和赔率,提前0.5步进场增加持仓弹性但莫贪杯。