煎番茄的蛋

桑式~

昨晚十二点关灯睡觉的，本来有点困了。但是一闭眼吧又有点难入睡，可能是下午睡多了。我心态一直有问题，面对生活、工作的心态，总是特别丧。
难怪人家说，最难的是认清了生活的真相，但依然发自内心的热爱她。
有时候吧，糊里糊涂的反而是好事，就不会想那么多，瞌睡了就睡，饿了就吃。高...

讨论

点赞，分析的很详细，要是有人能把规模几倍的万科存货也分析的这么清晰就好了。挑点毛病哈，文中所列并表和联营项目实际上有不少工程和销售都是停滞或者销售非常缓慢的状态，按照网上搜到的最低销售报价和成本比较的方式去预估减值，实际上是有些乐观了。大量三四线售价不到一万的项目实际上很难看...

讨论

$保利发展(SH600048)$ 软塌塌~ 反弹也比万科、金地和招蛇弱，之前说过历史包袱重、出清进度慢的问题，现在都反应出来了吧。估值相对来讲是比较高的，这也是它反弹弱的原因吧@悠闲人生 @朱酒

讨论

$国芯科技(SH688262)$ 注意风险。光模块、存储、液冷、pcb是直接ai受益，业绩爆发带动的上涨。

讨论

$明德生物(SZ002932)$ 这种公司就应该ZJH出马，让他们按照公司章程把三年利润的30%拿出来分红了，分红除权后估值就降下来了，也能匹配现在每年这几千万的业绩，长期投资价值才能凸显。就是惯的，一不小心赚了这么多现金，都不知道咋处理了。反正是不可能分给小股东的，干脆买理财，后面再想办法~真...

讨论

$万科A(SZ000002)$ 开始缩量，然后长时间盘整筑底，最低看5块吧。最早也要三季度再看了~

讨论

$澜起科技(SH688008)$ 真没想到，还能这么急跌

讨论

$澜起科技(SH688008)$ 先买入观察仓吧，纵然一上市估值就拉满了，但今年开始有业绩释放的预期，看看能不能吃到估值再往上提的肉

讨论

$中证2000ETF(SH563300)$ 有什么毛病啊，盘中拉etf，溢价拉到3个点？

讨论

国九条后，这公司更危险了，先做业绩吧

讨论

又一个割肉万科的大V，处于死亡螺旋当中的万科会不会真的如大家所预期的那样演绎，拭目以待~

讨论

$万科A(SZ000002)$ 万科本身的体质是可以扛过去这一轮缩表的，而且已经到最后的关头了。但高杠杆行业的金融反身性在这里体现的淋漓尽致，万科股价跌的越狠，小作文越多，对销售的负面影响就越大，从而进入死亡螺旋。没有外力强干预的话，万科恐怕会越来越糟糕~

讨论

惠誉调低我们评级，让我想起了水哥以前的分析。我自己现在还持有银行保险，关注了他们去年的年报，完全和经济萎靡的表现一致。
地产行业本身的出清到了尾声了，但造成的影响开始往住户部门蔓延，高位买房叠加降薪裁员导致很多家庭现金流变得比以前紧张了，甚至出现断供。从银行年报中的信用卡...

讨论

$招商银行(SH600036)$ 大佬们，住房抵押贷款这一项规模在银行年报中有披露吗？不知道怎么查，是应该看小微企业贷吗？听说房价下降导致部分抵押贷款的置换出了问题，而且这样的问题才刚开始暴露@ice_招行谷子地 @马克陈

讨论

有没有专门投资研究银行的球友群呐，请拉我一下#招商银行# #平安银行# #兴业银行#

讨论

我刚刚关注了股票$泰和新材(SZ002254)$，当前价 ¥12.75。

讨论

仔细想了想，我们在地产股上的亏损几乎是必然的，现在无论如何马后炮的总结和承认错误也都没有太多意义，因为这种错误不是人性能够避免的，能够避免的也都不是因为人性的原因。投资难就难在这里，所以要交给资产配置和风险平衡，不要太相信自己。

讨论

总结一下这几年的亏损，几乎全部是地产股。中南建设4万、保利地产5万、万科12万、融创2万，合计约23万。对净值的拖累大约是-20%~25%吧，时间太久，算不清了。也许下一个牛市能赚回来，也许没有牛市~#万科A# #保利地产# #中南建设#

讨论

$中际旭创(SZ300308)$ 最近跟着看了不少大v分析的光模块逻辑，尤其是@闷得而蜜 闷大的。那么问题来了，请教各位看好中际旭创的兄弟们:
1、报出来有1.6t光模块技术的国内就三四家了，即便中际是有自研硅光芯片的实力，对于下游比如说英伟达来讲，为什么一定要买中际的呢？
2、中际到底有没...