我的可乐好喝吗

学生的组合是给自己看的，大家不需要参考。

复盘23年ai产业概念兴起，再到24年真正爆发，会发现路径和新能源完全不同，整个国内ai产业链，23年一波概念全部抄完了，当时的中报，即使是业绩最好的中际旭创，也没有显山露水，也就是说，除非是游资，或者部分胆子大满仓加杠杠的赌徒，否则，不可能吃到什么利润，因为你不可能在50块钱左右就打满...

神宇股份我在19杀入过，大概盈利75%左右，加上中间补仓，以及第一次仓位就比较重，最终收益差不多满仓25%左右，收益非常高，差不多接近我玩中际一年左右的收益，比天孚通信差一些。现在依然很多人觉得它很便宜，怎么说呢，大部分人是按照目前的pe，结合接下来的业绩和产业趋势去看的，但是这里的pe...

接下来开始杀高位股，坐稳了，杀完了才有行情，至于那些炒映射的，不要觉得映射股多牛，先不说是不是真牛，即使真的牛，这些股票会让你捡漏吗？看pe更是笑话，你怎么确定后面几年如何？更何况，谁不会看英伟达去炒？那干脆看期货炒黄金来的更实在。
没有贬低任何股票的意思，只是想说，没有这...

英伟达继续冲，这一波一定会很多人买单，这时候a股的映射股用来出货，太容易了，当然，有一部分真正受益于英伟达业绩的，可能会横住，但是向上空间真的不多了，很大程度还是不够优秀，因为过去几年做成长股证明了，最好的结果也不过是像德业股份这种，实际上德业股份的业绩增长非常好，持续了几年...

这里果链➕pcb其实是比较容易发现的，市场喜欢低位➕确定性，恰好这二者都符合，另外今天工业富联新高，后面我觉得还是冲不上去，问题是没有量，而且涨得太多了，筹码也很差，光模块同理。
市场很弱，注意风险。

开盘计划，继续加仓果链，加仓运营商，黄金，减仓部分ai相关，减仓部分水电。
不追高。

英伟达连续逼空，加速赶顶吗？
个人觉得风险大于机会，如果要玩可以考虑果链或者半导体。果链推荐某讯，某鼎。
半导体因为涨得不多，而且有大基金。
至于高股息，降息到底崩不崩，可以适当控制点仓位，这里看好黄金。

以后五百亿以下的公司都不打算买了，亏损的更不可能买，宁愿少赚。
持有水电，运营商，变压器，果链，存储，光模块。

接下来低于一百亿市值不考虑，低于三百亿市值不超过10%仓位，低于500亿市值不超过15%仓位。
单个标的超过五百亿才能持仓10%以上，超过千亿才能持仓20%以上。
持有核电，水电，有色，合计50%。
持有铜缆，变压器，果链，存储，合计50%。
这个仓位不太合理，接下来打算调整。
持...

感觉黄金的机会就在接下来的某个时刻，准备更多仓位调到黄金，有色资源，中字头高股息，比如中煤能源，中国海油，中国石油之内的，然后配置少量的国产半导体基金相关，以及出海电力。

另外还预判一个情况，苹果ai可能带来消费电子的机会，欢迎大家推荐一些苹果产业链的票，可以提前布局，但是不会重仓，ai目前就是不在风口。

优质出海电力相关有哪些？
金盘，海兴，三星，伊戈尔，许继，思源，明阳电气，其他欢迎补充。
准备全力做电力相关，不考虑那些暴涨暴跌的，主要做长线的。

逻辑就一个，ai的尽头是电力！人类的星辰大海离不开能源！

最理想的是今天开盘ai相关大涨，我会选择冲高卖出，然后把仓位全部集中到电力，有色，出海相关，不再持有ai相关。
后续中线持有，电力，有色，部分次新，反转小盘，电力➕有色70%以上仓位，持续验证，如果真错了再改。
这里预判英伟达短期到顶，因为相关产业链股票不跟了。

明天开盘买入中国核电20%，剩下的仓位买入变压器，接下来保持50%以上的电力仓位，中线，剩余的做短线ai。

美股英伟达独自涨，除了戴尔其他都不跟了。。
哎，说明美股市场风偏也一般嘛，只涨最牛的，说来说去，a股的那些ai相关的，比得过美股的交换机，铜缆，能源，服务器，液冷之类的吗？？

调仓，全部调到电力和出海电力，国内核电为主，出海以变压器为主，搭配一些有色，就这样先。

最近的市场真的很难，前天清仓扬电科技，今天就暴涨。反正追高就肯定要挨打，市场一点持续性也没有，唯一有持续性的就是高股息，尤其是煤炭，石油，电力，还有中远海控，招商轮船代表的航运，总之市场风偏很低，可能机构完全猥琐了，建议降低预期吧，计划还是持有一些有色，电力，其他的看情况做科...

粉丝要的诺安基金的持仓，易中天从最高合计27%下降到12%了，而且这只基金这两年收益几乎没有，因为光模块没怎么涨，除非你抄底成功。

我刚刚关注了雪球组合 $轮动测试(ZH3257543)$ ，当前净值1.6851。

今天不盈利也不亏，账户暂时稳住了，方向上还是不太明确，打算暂时先苟在出海电力里，等方向明确了再调整出击，仓位今天加了一些，不足五成。
电力非常强，深圳的天气热到爆炸，估计后面还会有很多电力小作文，电力的行情应该还会持续。
Ai的机会就不用说了，永远都在，核心在于有没有资金...