我的可乐好喝吗

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高潮的时候最需要小心，尽管上一次清仓ai硬件吃了大亏，但是高位退潮的风险时刻要小心。很多人会说，ai爆发还早，但是退潮的时候是悄无声息的。meta说ai投入花了三百亿美金，超过了阿波罗计划，言外之意是投入很大，压力也很大，即使已经货币化进展不错，但是这个支出依然亚历山大。我们假设每年巨...

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今天实盘只有三点多的收益，比不上组合，主要还是紫金矿业等有色拖后腿了，下周重点科技，出海，地产，暂时不考虑又热和高股息了。
重点的细分看玻璃基底，1.6t光模块，出海。
目前就持有以上几个，下周再战。

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你看看，下午刚割了云铝股份，尾盘暴涨，就这笔操作，四万块没了，难受不？服了。希望调仓过去的科技下周对我好点，同样的紫金矿业今天损失更大，也是尾盘暴涨，服了服了！

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剧透一下，追了一些玻璃基底，同时上了老情人，天孚通信。另外出海电力抄底了一些，海兴电力。其他的出海和ai暂时没有动，今天盈利非常好，主要是沃尔核材，骏鼎达等太给力了。

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帝尔激光和天承科技，有粉丝上了吗？我上了帝尔，可惜了天承，纯粹博个周一溢价，因为咱们的铜缆已经够了，今天尾盘打算清了全部的有色，把仓位腾出来周末复盘，周一继续攻击科技，地产也会看看。

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很多人亏了问我咋办，其实组合最近很赚钱，比我实盘还赚，因为实盘有些我操作没那么快，有色仓位太重，细分领域的也需要时间去强化和消化，出海的位置比较高，也需要做t，但是实盘确实赚的不少最近，而组合就更不用说了，可以说是吊炸天。
至于有些人说仓位太分散，难道那些今天满仓吹光模块，...

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英伟达GB200增量，天承科技，沃格光电，和林微纳，帝尔激光，低吸。

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有没有老师对低空经济比较懂得，求推荐一些优质股。光做ai和出海感觉差点意思，低空太牛了。

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扬电走的很强啊，最近都是小票走的强，连续上影线似乎是主升浪的到来，看好出海电力的前景，下一步看金盘的了！

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地产如果火爆的话，确实会分流科技，昨天就非常明显，并且是在有色高股息等都哑火的情况下，几个ai龙头都上攻失败，包括低空的万丰，也没有封板，所以看得出在资金有限的情况下，一旦地产启动，整个市场的资金就捉襟见肘了。
所以这种情况下如果担心风险，最好是分散持仓，且板块做一些对冲，...

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明天早盘计划，卖出有色，把仓位加到电力，铜缆，光模块，服务器等，主要以20cm为主。
后续看情况再接回有色吧，预判明天科技可能会集体反弹，龙头应该还是有业绩的那几个，光模块三剑客，服务器工业富联，pcb的护垫和胜宏科技等，尽量以弹性为主。

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有色这里很像洗盘，但是可能太浪费时间了，这里科技似乎是稳住了。接下来重点看科技和出海，出海为主，科技为辅助。
科技明天可以具体看看光模块，服务器，尤其是工业富联的表现，今天是胜宏科技打头阵，工业富联在后，明天如果妇联继续表现，有可能带动整体ai，如果整体走强，那么科技这里会...

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光模块今天总算反弹，但是力度不够，相反的服务器和pcb很强，工业富联和胜宏科技走的很主动。铜午后爆发，紫金矿业拉上去了，这里要说看好的，我看还是出海里的几个主线，最为看好的是电力和消费家电，比如小家电，长虹美菱走势气势如虹，嘉益股份的周线不敢看。
与此同时会发现，电力也好，家...

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考虑海外制裁风险，先减少一些ai相关票，重点以出海电力和出海家电为主，兼顾有色资源。
持有铜，铜缆，电力，家电，存储。
后续看情况回补一些cpo，pcb，存储，应用等等。
这里暂时还是看不到大涨的节奏，资金依然是畏畏缩缩，走一步退两步，没有什么增量资金，也就没有什么大行情，...

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我刚刚调整了雪球组合 $2024(ZH3332533)$。

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易中天的天孚通信率先连续跌，进入大调整，明天走势很关键，当然，暂时我们不考虑光模块，可选的方向挺多，有色啊，出海啊，光出海就好几个方向，汽车，家电，电力等，当然，追求弹性我还是会配置一些科技方向的细分领域。

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最近调仓真的好准啊，如果满仓我不敢想收益会多恐怖，感觉市场机会有两条，一条就是报团的出海，筹码结构好，还有一条就是业绩主线下的一些冷门股，反转股。

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沃尔把神宇拖后腿了，没意思，看起来还是咱们的金铜最强，今天的盘面看，市场似乎要调整了，准备加多一些金铜了。

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目前看主线基本是定了，那就是出海，出海的板块主要是家电和电力，家电的代表有长虹美菱，海信家电，tcl智家，海尔智家，美的集团等，科沃斯，嘉益股份也算家用消费品吧，电力的代表有海兴家电，金盘科技，华明装备，扬电科技，电力板块受益于ai需求拉动。另外出口增长促进了物流需求，代表有东航...

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出海非常强，但是也要适当控制仓位，这里暂时没有牛市，咱们得票今天逆势大涨，但是仓位依然是分散的，今天复盘提前到这里了。
持有铜缆，变压器，金，铜，铝，液冷，存储。

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Ai不会死，只不过从光模块转移了。
公用事业一直在涨。