周慕云

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芯片如果都能设计到Orin的水平，又有L3/L4智驾软件，那岂不是超过华为了？做梦都要笑醒了。$德赛西威(SZ002920)$ 的定位是博世这类Tier1供应商，其实华为也是，只是华为比较高调，投入资金量和人力也更大，华为还有自己的品牌和粉丝圈。华为的智驾是围绕自己的芯片展开的，德赛和博世都是基于英伟...

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同意结论。就是情绪炒作，看图，不需要按F10。

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通胀只是个说辞，背后原因是地方财政陷入窘境，过去土地财政给全体市民提供了一些隐形补贴，这些补贴恐怕都会逐步取消。跟高铁、高速公路类似，各地的公交、轻轨、地铁大部分都是亏损大户，恐怕也需要增收节支，所以未来交通成本一定会提升（相对来说机票价格可能还是能稳定一些）。老百姓未来收入...

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与23年相比24年五一收入和场次增幅一致，说明单价相似，与19年比，客单价明显下降，说明新增的如西安、佛山票价较低。$宋城演艺(SZ300144)$ 目前这个情况应该算是相当好了，大环境如此。刚刚发行的三年期国债2.38%，五年期2.5%，全部都是秒杀，无风险利率下行明显，像宋城这样的现金奶牛应该享受更...

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大奖章基金没有参与股票投资，主要是外汇、期货、期权等，西蒙斯旗下另有专门投资股票的基金，业绩远低于大奖章基金，大概是大奖章的零头吧。所以，大奖章与A股的公募基金就不要比了，跟巴菲特也没啥好比的，索罗斯在外汇上有很高的战绩，但他做事件驱动，没有持续性。

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利润逐步释放，这是预期之内的事情，无论如何$中国船舶(SH600150)$ 1699亿的市值总需要点利润去对应。从最低点算起，也已经是涨到5倍多了。

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然后大妈转头去买黄金

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铁路不是要涨价吗？？

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回复@世方游: 这才是最要命的地方//@世方游:回复@dollar_zhang:我认为法案最新修订版本，对药明系而言，属于中性，谈不上什么利好消息。
药明系花钱游说初衷是药明系在法案中除名，目前为止没有达到预期目标，只是给企业争取到了8年...

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回复@就TMD价值: 随着安装华为智驾的车型的扩容，华为智驾不再稀缺，不同层次产品选择丰富，$赛力斯(SH601127)$ 的稀缺性下降。现在L2级别驾驶辅助已经烂大街了，连油车都标配，现在到处吹的智驾属于L3、L4级，还离不了高精地图。$特斯拉(TSLA)$ FSD给L5级别打了个样，这才是智驾王座，门槛是训练...

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$赛力斯(SH601127)$ 强大对手又多了一个，奇瑞发布星纪元ET系列，覆盖增程和纯电，全铝底盘基本硬件扎实，各种配置拉满，价格诚意满满。星纪元ET增程版价格19万元不到起步，最高22万多（包括博世智驾+空悬+CDC），对比M7，L6，性价比高出一大截。纯电版对标Model Y，800V平台，从空间到充电速度、...

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券商行业目前不被看好，天天都是负面新闻，降薪裁员不断。券商的机会来自并购，对中型腰部券商来说能否通过并购挤入前十是个必须考虑的问题，国联并购民生就产生了这样机会，但后续更多的并购导致排序的争夺更加激烈。对已经位列前十的大型券商来说，通过并购挤入前三前二又是另一个层面的争夺，是...

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正常自救行为

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确实迷惑不解

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由奢入俭难

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非常好的研究。从评论看多数人认同本文对茅台酒社会库存的推算，只是对社会库存5万吨规模是否合理有不同看法，实际上这根本就是个伪命题：在不同的经济社会条件下，相同的社会库存其产生的影响是截然不同的。

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格力产品单一，工厂效率高是正常的，研发人员和投入少也是正常的。但是随着房地产进入回落期，后地产链的空调早晚也要见顶回落。

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所谓互联网打法，就是拼营销。码农出身的雷军竟然是营销大师，$小米集团-W(01810)$ 可以说是进化版的$联想集团(00992)$ ，相比之下，杨元庆端着架子，雷布斯摇身一变雷斯克，身段灵活接地气。

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58+30=88, 2巨头把大部分利润都吃掉了。

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26年122亿，20PE，股本44.5亿，股价差不多55元。也就是说合理价格55，如果情绪高冲到30PE，价格82，如果有合并重组事件，可能100-150。$中国船舶(SH600150)$