周慕云

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被老唐忽悠拐了，$洋河股份(SZ002304)$ 如果来到27倍PE还是“价值投资”吗？这是市场泡沫。老唐、唐粉都希望在自己的“夹头股”被热炒然后大义凛然地割投机者的韭菜，实际这本身就是个投机行为，虽然不断按计算器算什么现金流折现。

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无死角覆盖了

券商10年长牛的机会就在当下

今年4月12日，资本市场新“国九条”提出，加强证券基金机构监管，推动行业回归本源、做优做强。要规范，也要发展，这是国务院最新报告内传递的两个关键词，尤其是明确了要推动头部证券公司做强做优。
新“国九条”坚持系统思维、远近结合、综合施策，与证监会会同相关方面组织实施的落实安排，...

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1、天然橡胶主要用途是轮胎，占70%以上，船舶并非使用大户，可以说榜上无名。
2、ANRPC国家从过去20年看种植面积是大幅增加的，但从2018年以来种植面积略有回落，毕竟天然橡胶价格低，赚钱少。国内更是种植条件差、成本高，但预计最高产能发生在2024年。
3、橡胶树寿命40年，新种树7-8年之...

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星巴克今年一季度在中国门店的销售额同比下降11%。

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演艺营收对比2019年1季的确是增加了，拖后腿的主要是三亚。西安的市场对价格高度敏感，看上去数量很大，实际收入不太大。对$宋城演艺(SZ300144)$ 来说，杭州是最重要的市场，可以理解为浙江省是最重要的市场，游客多、支付能力强，放眼望去，下一个杭州只能是佛山，广东的游客潜力很大，支付能力也...

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回复@憨憨厚厚: 所谓“替代”，是从广告主的角度来看，发布广告的企业会去选择最好的广告渠道、最有性价比的渠道，直播直接融合了销售和广告过程，短视频和直播基本把传统的所有广告渠道都打败了。当然电梯厢的广告牌确实抬头不见低头见，但其效果大不如前，人们已经习惯了被视频、语音推送的内容...

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$分众传媒(SZ002027)$ 的电梯广告是被短视频、直播替代了，打败一家行业龙头的往往不是同行，而是根本不在同一个赛道的新潮流。护城河是个很难预测的事情。

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就这几个图形的规律来说，股东户数大概率与股价反相，让股东户数快速增加的唯一办法就是快跌、大跌，让股东户数减少的办法相反就是大幅上涨。影响股价大幅度变动的往往是大资金的集中买卖，大资金的对手盘往往是散户，所以呈现了以上的规律。就目前状态而言，比如股东户数几乎在最低点的$紫金矿业(...

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老唐对个股研究绝对是非常深入的，细节了如指掌，但老唐的买卖点以及对企业未来业绩的预判都只是他的主观臆断，企业的发展并不在他的掌控之中，另外他不研究市场偏好以及所谓牛熊的变化所以，他的成功与失败都只是巧合而已---大环境顺他的预期的时候他就成功，否则就失败。他对$洋河股份(SZ002304)...

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哦

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$赛力斯(SH601127)$ 成人礼，就是长大了，也就是毕业了。挥一挥衣袖，不带走一丝云彩。

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回复@周慕云: 反噬已经发生，遥遥领先荣升，暂时不会出现在发布会了，可以预计 $赛力斯(SH601127)$ 将被切割。//@周慕云:回复@逍遥投资笔记:过渡营销为了一时的销量，押上品牌信誉，必然反噬，长期看得不偿失。$赛力斯(SH601127)$

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这个POST-AACR会议基本就是围绕解读COMPASSION-15临床试验结果展开的，$康方生物(09926)$ 的AK104是整个消化科提升癌症五年生存率的头号抓手，业内院士、教授、专家一致看好AK104的治疗前景，AK104未来销量可以看高一线。

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有些暴雷直接暴跌，有些不跌，有些反而暴涨，个股情况不一样，$中金公司(SH601995)$ 一季报利润腰斩，没有暴跌，因为最近券商的上涨逻辑是重组预期，所以就不会用暴跌反馈，而$万泰生物(SH603392)$ 业绩暴跌股价暴涨，是9价疫苗上市预期更加强烈了。暴雷反涨的案例多了，说明利好市场的因素在增加...

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说得都对，但地产公司的供给侧出清需要较长时间。

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提取下干货：1、rule base智驾与直觉不符体验差，FSDV12则完全符合直觉体验好；2、FSDV12的低价策略是为了开拓美国市场（智能化渗透率低），robotaxi在美国有很大意义（人工贵）在中国意义不大；3、FSDV12加速落地中国将引起中国资本市场对智驾企业的价值重估。
总结一下：国内车企机遇与风险...

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所有景区都有51爆量，只有上海稳如老狗，城市演艺与景区演艺是完全不同的市场环境，应该采取不同的玩法，感觉城市演艺应该变成游乐场和剧场，不断上演不同的剧目，吸引本地戏剧或表演爱好者重复消费，而不是一年到头给一过性的外地游客看相同的表演。$宋城演艺(SZ300144)$

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资源股一直被认为是周期股，有阶段性投机价值，券商也一直被认为是周期股，牛市来喝吃饱，熊市喝汤，所以资源和券商本来就是半斤八两，只是周期不同而已。

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无论如何也要搞一条证券航母出来$中金公司(SH601995)$