蟋蟀123

持仓情况及分析20220321

闲来无事，梳理一下自己的持仓，简要做一下总结。
一、腾讯控股，持仓占比33%，腾讯跌到310左右的时候，切换了大部分的中国建材到腾讯控股，导致腾讯成为第一仓位。
持股理由
从长期持股逻辑看：
（一）大象仍然没有停步，业绩继续优秀，以下两个表，简单粗暴
（二）性价比凸...

讨论

我刚打赏了这个帖子 ¥6，也推荐给你。

讨论

我刚刚关注了股票$正海生物(SZ300653)$，当前价 ¥43.07。

格力进入芯片设计行业，对公司有何影响？

2020年6月交流纪要，公司专门对这个问题做了回复！
潘一德：目前看来没什么影响。公司的 MCU 产品有上百颗，面对服务的是所有厂家，家电厂家如果选择自行研发，需要克服几个难点:1.自身设计的个别产品市场规模可能不足，因为别的家电客户不会向竞争者买芯片，导致自身投资的芯片设计公司难以实...

讨论

我刚刚关注了股票$健帆生物(SZ300529)$，当前价 ¥48.48。

讨论

我刚刚关注了股票$长春高新(SZ000661)$，当前价 ¥167.00。

讨论

我刚刚关注了股票$中远海控(01919)$，当前价 HK$10.42。

22年中报后雨虹的思考和总结

22年中报后雨虹的思考和总结
中报后，一直想写雨虹的文章，把自己的思考和资料梳理出来，以对雨虹的这笔投资有个交代……面对残破的股价。
一、雨虹战略
现阶段雨虹的企业战略，就是最高效的打造一个无可撼动的综合建材平台型企业。为了做到这一点，首先要打造一个高效的企业运作体系...

北新建材22年中报简单笔记

北新发布2022年中报，简单做做笔记
一、公司实现营业收入 1,037,286.99 万元，同比增长 2.40%；营业利润 169,436.56 万元，同比下降 15.36%；归属于上市公司股东的净利润 163,687.73 万元，同比下降 11.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 153,571.44 万元，同比下降 14.05%。...

讨论

我刚刚关注了雪球组合 $只买5倍股(ZH2065956)$ ，当前净值8.1435。

分众传媒二季报粗解

分众发了22年二季报，因为之前已经预告了，业绩本身也符合目前经济大环境和防疫现状，有几个感兴趣的点：
1、二季度日用消费品的广告占比已经达到53%，慢慢变成消费品性质的公司。以后会反应经济周期性，而不受行业周期的影响！
2、韩国子公司盈利能力提高很快，其他境外公司盈利都在改善...

雨虹还会王者归来吗？

分析企业的所有指标中，增长指标无疑是最重要且最容易提升估值的因子；
增长也是最好的安全边际！
雨虹的增长前景怎么样？
一、光伏防水，存量房翻新，非房基建，政府公租房以及新国标等，长期看行业空间是确定性变大的。
二、行业内市占率的提升空间更具备确定性
过去十年，...

不知不觉，敏华创造了两个记录

今天收盘，敏华控股黄老板又增持，简单统计了一下敏华十来年的增持记录：
一、敏华控股2011年1月开始下跌，连续下跌了9个月。2011年6月到8月黄老板开始增持，累计增持13个工作日，增持结束后继续下跌了1个月至9月到底，其后开始了长达7年的大牛市。增长的倍数已无法计算了！
二、敏华控股2...

讨论

我刚刚关注了雪球组合 $不忘初心(ZH912497)$ ，当前净值1.9761。

讨论

我刚刚关注了股票$中远海控(SH601919)$，当前价 ¥14.46。