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回复@探索价值的投机者: 所以能看出来 太古地产pb如此低接近荒诞 完全有能力长期以账面价值卖掉这些资产//@探索价值的投机者:回复@探索价值的投机者:购买远洋50%股权54.65亿元的交易对价,获得税后租金估计为8亿;卖出岛东中心的若干办公楼楼层,总现金代价54亿港元,损失税后租金1.47亿。二者的总价几乎接近,租金相差接近了5.5倍。除了佩服,想不出来更好的词描述。而且,香港证监会应该会带来大批高素质的租户。
引用:
2018-05-11 19:01
太古B相对于太古地产折价六成,其市盈率大约12倍。从市盈率而言并不低。来看具体业务。
太古在2018年的收益应该会大幅增加。上海太古的面积超过成都太古1.5倍,而上海的消费能力并不次于成都。而且,上海太古在2017年贡献给总公司的利润很少。以成都太古的利润推断上海太古的利润。那么,成都...

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2023-11-19 19:44

成太买的是股权,成太公司应该还有债务吧?成太的估值只能说公平公正公道。不要搞得人家觉得太地好像趁人之危一样。,毕竟22年底国贸的总市值才一百多亿。

01-12 22:12

其实是他的capital recycle有能力支撑他即便在未来10年1000亿的资本开支计划下仍然维持派息按照一定速度(略大通胀)增长。那估值就是一个dividend yield和无风险利率的调整了(ddm)。