三道水

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突然之间，港股的便宜货感觉少了很多，市场热度的转变太快了。

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深国际，我认为只是修复，股价没有完全体现真正价值。除了负债率和深航，其他的负面已经基本消解了，而REITs和物流园旧改等逐步释放利润。

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木野一直在奈雪里沉浮。。。

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$招商局商业房托(01503)$ 成交量终于放大了一点，压盘还有一些，争取尽快消化，等中期业绩，看看和预测的是否一致：派0.065 -- 0.07

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万科最近的负面消息对深控的影响比较大，我有仓位，但不准备再补，担心他去接湾中新城另外50%权益。

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回复@财经极客: 抓住深国际因为做空带来的机遇，非常难得，有时候觉得做投资，一年就一两次好的决策就足够了。//@财经极客:回复@发言要讲艺术:自己近年股市账户总市值还是能不断逆势增长，除了得益于重仓股中国神华AH持续创出多年新高外，去年把新兴铸管老股大部分换掉，肯定也功不可没，换买的深...

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$招商局商业房托(01503)$ 能成仙吗？

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$深圳高速公路股份(00548)$ 持有3年，这几天把仓位减差不多了，调仓买另外的。

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三级物流场站统筹这个事情太棒了，也给深国际明确了定位。

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$深物业B(SZ200011)$ 按现价3.98，有8.5%的股息，我觉得不错啊，也就是把24年熬过去而已，25年以后的几年地产+旧改，又能重新把业绩拉起来。

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Mark：2024.3.29 转让御品峦山项目贡献了23年的主要利润（7个亿），这是没有预料到的，计提2个多亿估计是为24年的业绩做点铺垫，毕竟24年几乎没有大的项目结转，必须等到25年御棠上府开始交楼，之后才会有业绩高峰。0.312的派息，还不错，不知道今年还有没有好的买入点位。

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$深物业B(SZ200011)$ 开心

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回复@木野人: 深国际等着你，刚刚好//@木野人:回复@木野人:看到这份财报，再看看盘面，真的想一键清仓，其实损失也还好，可以承受。但算算账，感觉又太贱卖，卖了去买什么呢，错过了上个月的美团$美团-W(03690)$ 和 $颐海国际(01579)$

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快买不动了，留了点现金，等周四年报。

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$招商局商业房托(01503)$ 慢慢买点这冷门的，一天也没多少交易量，有分红，有恢复预期，耐心等几个月验证下。

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$深圳国际(00152)$ 湾区、万科、深高都在涨，就你在跌，是谁受了谁的影响？ 对万科的风险敞口有多大？三种情况 1.WK倒闭；2.股东权益摊薄或清零；3.活下来。只有在第一种情况下，前海合作项目的公司会受到波及。

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回复@williamquan: 已经批复的接近300亿，深圳段我觉得遥遥无期。//@williamquan:回复@三道水:广深除了资本金37亿，其他负债大概还需要多少…下半年预期联储降息，算是减小一点利息、汇兑压力…

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回复@财经极客: 万科随便回笼个几百亿问题不大，还是整体地产市场下行的影响比较大，没想到万科表外那部分窟窿也够大，管理层还是没有抵制住诱惑。和深国际相关的地产，转回给深国际，就能有大几十亿，梅林关现在净现金，前海的几个楼盘也基本是净现金状态，湾区的股权是优质资产，万不得已应该不...

湾区发展年报小结（2023）

$湾区发展(00737)$ 2023年是恢复正常的一年，继续坚持100%派息，赞。
2023年：
1、持续性收益：三条路，广深、广珠西、沿江，都基本恢复正常
2、一次性收益：新塘的公园上城，开始交付一期并贡献利润（占15%），利润峰值要在2025年左右
3、汇兑损失：大幅缩减至2200万，2024年该项...

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回复@williamquan: 1.73的成本，还没回本呢//@williamquan:回复@三道水:很不错啊