三道水

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$深圳高速公路股份(00548)$ 机荷192亿的投资，对于深高速来讲，负债率持续攀升，近几年的业绩承压！加上外环三期的定增摊薄，对每股的分红有直接影响。短期的业绩和分红压力非常大，长期利好。

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$深圳高速公路股份(00548)$ 机荷改扩建终于落定了。

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$深圳国际(00152)$ 趁下跌，接回一点仓位，补足。

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回复@财经极客: 全部转股后接近200亿，按110亿保守利润的55%分派，每股0.31左右，对应6.2元的股价（5%股息率），现价除权后7.08-0.41=6.67，差0.47，大概7%左右的差额。分阶段买入，感觉持有比纯现金强一些。//@财经极客:回复@三道水:是的，负债率低，业务还算稳定，也算有护城河。。价格够低就是...

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回复@财经极客: 除去可转债，就剩下100多亿的长期借款，负债率很低，业务模式也简单且高壁垒。//@财经极客:回复@三道水:大股东及管理层好像不大厚道。。

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回复@财经极客: 北方国企通病，小仓位看看，股东会提案上的中期分红是否会有。//@财经极客:回复@三道水:大股东及管理层好像不大厚道。。

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$大秦铁路(SH601006)$ 第一笔买入，利用下闲置的现金。

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底是一定会托的，水只会放给特定的城市和项目。

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突然之间，港股的便宜货感觉少了很多，市场热度的转变太快了。

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深国际，我认为只是修复，股价没有完全体现真正价值。除了负债率和深航，其他的负面已经基本消解了，而REITs和物流园旧改等逐步释放利润。

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木野一直在奈雪里沉浮。。。

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$招商局商业房托(01503)$ 成交量终于放大了一点，压盘还有一些，争取尽快消化，等中期业绩，看看和预测的是否一致：派0.065 -- 0.07

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万科最近的负面消息对深控的影响比较大，我有仓位，但不准备再补，担心他去接湾中新城另外50%权益。

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回复@财经极客: 抓住深国际因为做空带来的机遇，非常难得，有时候觉得做投资，一年就一两次好的决策就足够了。//@财经极客:回复@发言要讲艺术:自己近年股市账户总市值还是能不断逆势增长，除了得益于重仓股中国神华AH持续创出多年新高外，去年把新兴铸管老股大部分换掉，肯定也功不可没，换买的深...

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$招商局商业房托(01503)$ 能成仙吗？

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$深圳高速公路股份(00548)$ 持有3年，这几天把仓位减差不多了，调仓买另外的。

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三级物流场站统筹这个事情太棒了，也给深国际明确了定位。

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$深物业B(SZ200011)$ 按现价3.98，有8.5%的股息，我觉得不错啊，也就是把24年熬过去而已，25年以后的几年地产+旧改，又能重新把业绩拉起来。

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Mark：2024.3.29 转让御品峦山项目贡献了23年的主要利润（7个亿），这是没有预料到的，计提2个多亿估计是为24年的业绩做点铺垫，毕竟24年几乎没有大的项目结转，必须等到25年御棠上府开始交楼，之后才会有业绩高峰。0.312的派息，还不错，不知道今年还有没有好的买入点位。

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$深物业B(SZ200011)$ 开心