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$天孚通信(SZ300394)$ $安费诺(APH)$ $沃尔核材(SZ002130)$
这几天的事情太搞笑了
一个专家带崩两个板块的事情我第一次见
aXXp请了一个安费诺的专家C老师开铜缆的会
会上首先说神宇股份是乌龙 带崩神宇 我出来解释 大家说我带货 现在又说问了ss厂长 不确定是不是 因为厂长不肯说
之后私底下前天昨天C老师又跟机构的老师们说 SS跟乐庭关系不好 绝对不会用乐庭的线 弄的板块核心走的偃旗息鼓的
然后不知道为啥他在aXXXp开会的内容里面聊到了CPO的事情 非要说CPC能替代CPO 增加用铜量 所以啥是CPC？？？
然后现在光模块跌了 甚至有人问我 是不是英伟达改方案了 现在海外都用铜了 我：满头问号？？？？？？？
C老师真的神人啊
这些人究竟搞清楚什么CPO没有？CPO是直接把GPU 和硅光模块封装在一起，完全的代替了可插拔光模块，CPO方案被抛弃或者延后了意味着可插拔光模块还可以再爽好几年，那应该易中天暴涨才对啊，铜tm超过2米就不行了，甚至以后GB200的两个B200芯片之间的连接也是用光来连接而不是铜
没办法呀，行业初期就是这样，就像铜缆刚出来的时候，我把市场上专家资源基本都聊了个遍，发现每个人说法都不一样现在很多专业机构也是一头雾水，更别说普通市场投资者们啦。
这些人究竟搞清楚什么CPO没有？CPO是直接把GPU 和硅光模块封装在一起，完全的代替了可插拔光模块，CPO方案被抛弃或者延后了意味着可插拔光模块还可以再爽好几年，那应该易中天暴涨才对啊，铜tm超过2米就不行了，甚至以后GB200的两个B200芯片之间的连接也是用光来连接而不是铜
刚被小秘书删了 部分言语激动了
我发现再不卷的市场，都没用。
因为人是卷的。
又学到了。
从截图来看我怎么感觉这个专家是个纯外行？他究竟在说什么？
所以还是盯着神宇股份和沃尔核材做就好了
只能用二季度业绩来打打他脸了。$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$
大佬，雄文今天晚上出吗？