可惜早上太忙没来得及加仓$沃尔核材(SZ002130)$ $罗博特科(SZ300757)$ 神宇没来得及上车$神宇股份(SZ300563)$ ,继续看好铜连接和硅光,超级产业趋势下的细分产业趋势
另外今天合成生物学涨的不错,传闻国家今年会有非常重磅的生物制造政策出台,比较好奇的是这个概念一级市场都火得不行了二级市场一直没动静。
比较看好川宁生物,...
可惜早上太忙没来得及加仓$沃尔核材(SZ002130)$ $罗博特科(SZ300757)$ 神宇没来得及上车$神宇股份(SZ300563)$ ,继续看好铜连接和硅光,超级产业趋势下的细分产业趋势
低空经济这次坚决不学习,不学习就不会上车
铜连接这个产业趋势我是看好的,黄仁勋说“可以把数据中心想象成一块巨大的芯片”就是指的内部用线缆把各个计算单元串起来,甚至我认为互联是英伟达的核心竞争力之一。
应用我觉得不用着急,H100批量到货都是去年年底的事情了,至少物理部署也得几个月吧,说不定很多大厂现在才真正开始训练。<...
回复@失业小股民: 我个人对乐庭印象还是很不错的,多年前是我的客户。乐庭好像有点外资背景然后被沃尓收购,整个公司的管理文化、企业精神都不错,也是当时沃尔财务最好的一个子版块。//@失业小股民:回复@门捷列夫学徒:铜缆可能是短期更好的选择
有一个预期差是:我们未来在很长一段时期依然会依靠投资拉动经济增长,而不是很多经济学家说的未来靠消费拉动。 只不过投资主体从政府转变成企业。
这带来另一个预期差是:大家普遍认为China zf过于强势,于是纷纷买入国企央企。但新质生产力的要想搞好资本开支的主体必须是优质的市场化企业...
Ai美股大跌,自然a股光模块等不能幸免。
不过个人倾向于这是一次比较好的交易机会。
科技或者小盘里面当然有好公司,但是常识是猛打方向盘的时候应该找大家伙扶稳
市场风格在变化,今天新开仓了美的集团,减了不少科技股。
观察三星医疗、春风动力等业绩绩优股和出海概念股。
我认为牟一凌有个观点是正确的:不要用成长股的交易拥挤度去评判有色。
比如今天的螺母,龙头这么大的盘子上串下跳估计成交额接近百亿了,而螺母却才20多亿。$洛阳钼业(SH603993)$
资源或红利一直涨的话会显得宁德时代愈发有性价比。$宁德时代(SZ300750)$
假期仔细研究了一下萝卜,先说核心结论:
1、萝卜是a股为数不多的除了光模块三杰以外真正参与全球ai核心供应链的公司,跟光讯、致尚、剑桥这种蹭边角料的公司不一样。
2、萝卜现阶段更像是一笔一级市场的VC投资,风险与机遇并存,如果求稳的投资人可以选择中际旭创。
接下来尽量用通俗...