光伏：Q1组件出口41GW，欧洲、巴西表现出色，继续坚定看多
1、据盖锡咨询，2022年3月组件出口14.46GW，同比增长85.03%，出口金额37.16亿美元，同比增长102.42%；Q1累计出口41.30GW，同比增长108.50%；累计金额106.05亿美元，同比增长123.39%。组件出口高增再次彰显海外市场面对疫情和产业链涨...
有趣的大龙
顺势而为，敬畏市场！闭门财经 星球
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他的全部讨论
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过户费速评，整体交易成本略有下降，导向意义更为重大
事件：中国结算下调股票交易过户费，沪深市场从成交金额的万0.2双向收取，调整至万0.1双向收取，降幅50%
【交易者视角来看，完成一次买卖的整体费用下降1.2%】交易者完成一次买卖所需支付的费用包含印花税、佣金和过户费。其中1）印花...
为什么锂反弹领涨及P矿拍卖情况
1、 便宜。昨晚公告的赣锋、盛新单季业绩估值都到了10倍以内，整个板块PE都在6-12倍。放眼新能源车产业链，包括有色金属中的周期品种一起看，都是妥妥的估值洼地。
2、 锂价调整空间有限。电碳从4月初开始回调，一个月时间从50万跌到47万，氢氧化锂从49万跌...
大跌下宏观策略方面：
1.22Q1基金增配较多的行业大多集中在价值类板块，例如银行（持股市值占比环比上升1.0个百分点）、农林牧渔（0.8）、房地产（0.8）、有色金属（0.8）、煤炭（0.8）等，一季度大跌的电新板块也得到了加仓。而对成长类板块减配较多，例如电子（持股市值占比环比变动-2.3个百...
本周市场确实出现显著调整，多数机构表示环境无改善继续等，也有部分机构表示看位置，再下跌考虑布局。
代表性观点如下：
1. 熊市不言底，当前GDP增速不是优先项，奥米能控住已属不易，且政策确面临制约：贬值与输入性通胀，房住不炒三道红线，今年财赤难以再扩，大规模消费券不太可能。
推动物流配送下沉，去年带动农产品进城工业品下乡近2万亿，这家企业结合自有资源试点开展物流业务
商务部新闻发言人高峰表示，加快实施县域商业建设行动，推动供应链、物流配送、商品服务下沉和农产品上行，引导商贸流通企业、电商平台向农村延伸。
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自2014年以来，“快递”已...
协鑫科技业绩亮眼，持续关注硅料业绩高增！
1⃣协鑫科技公告一季度业绩预告，预计2022Q1实现营收69.9亿元，实现归母净利润30.3亿元。光伏材料业务分部实现营收66.8亿元，综合毛利率46%，其中颗粒硅产品毛利率高于棒状硅约15pct。
1⃣截至2022Q1，公司棒状硅产能4.5万吨，颗粒硅3万吨，...
5000吨锂精矿价格，是Q2价格风向标。当前锂板块估值低估了。
【特斯拉Q1财报】
销量31万辆，同增68%。汽车收入168.6亿美元，同增 87%，毛利率32.9%。
Q&A环节
1）上海工厂？损失约1个月量，Q2每周产量创下新高，产量略低于Q1。但有信心全年全球产超150万辆。
2）德州&...
推动物流配送下沉，去年带动农产品进城工业品下乡近2万亿，这家企业结合自有资源试点开展物流业务
商务部新闻发言人高峰表示，加快实施县域商业建设行动，推动供应链、物流配送、商品服务下沉和农产品上行，引导商贸流通企业、电商平台向农村延伸。
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这家公司主营“民爆+新能源”双核驱动，旗下拥有7000万千瓦风光资源储备
调研要点：
①江南化工：这家公司主营“民爆+新能源”双核驱动，实控人兵器工业集团将持续注入下属民爆资产，公司新能源业务累计装机96万千瓦，拥有7000万千瓦风光资源储备；
②风险提示：调研内容仅为机构与上...
地产回调是加仓机会 强调供给侧是主线
LPR没有调整并不意味着按揭利率不下降：贷款利率由基准利率+上浮比例构成，首套及二套房基准利率分别为4.6%和5.2%，而目前全国平均首套房贷款利率5.37%，二套房贷款利率5.65%，加点仍然有很大的下调空间，从这个意义上看5年LPR对按揭利率没那么重要。
3月锂矿进口环比下降，碳酸锂进口增加可观
锂矿：3月从澳大利亚进口15.11（1.89LCE）万吨，环比-3.02（-0.38LCE）万吨，同比+1.41（+0.18LCE）万吨。1-3月累计进口50.23（6.28LCE）万吨，同比+1.76（0.22LCE）万吨。进口锂矿占国内需求的80%以上，进口矿不足导致独立锂盐厂供给难增加。
碳...
新建海风数据库——海缆、海风风机招标梳理
2021H2以来海风风机招标价快速下降，海风平价进程加速来临，海风规模放量在即。基于此，我们新建了海风数据库，重点梳理了2021-2022年来海缆、海上风机的招投标及中标项目：
1、海缆招标方面，2022年至今已有7个海风项目完成送出缆及阵列缆招投...
音飞储存大涨点评：物流自动化政策推动，订单/估值亮眼
（1）物流自动化板块政策推动：近期国家推出“统一大市场”建设物流枢纽网络、《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》，物流自动化行业有望从市场推动到政策推动，从零散市场到份额集中；
（2）公司具有明确的发展战略：...
新能源汽车：行业迎多举措保障，工信部预判新能源汽车今年将保持高速发展
据澎湃新闻报道， 在国务院新闻办4月19日举行的一季度工业和信息化发展情况新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人表示， 我国新能源汽车产业已进入规模化快速发展新阶段，预计判断今年将保持高速发展；同时将完善新一...
锂电部分企业核心观点
三元企业A：俄乌战争导致欧洲主要客户有减产，最典型的像汽车使用的线束，之前主要采用的乌克兰产品，战争后开始断供，不过这一情况在4月初已经缓解，欧洲车企已逐步复产。
三元前驱体企业B：前段时间镍价、钴价都表现不正常，最近这段时间逐渐平稳了。今年数码市场...
发改委再提压减粗钢产量，继续推荐顺周期！
事件：今日发改委4月份例会，表示2022年将继续开展全国粗钢产量压减工作，引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式，促进行业高质量发展。
我们的点评：行业重要利好，继续推荐！钢铁供给端预期将大幅修正，此前市场预期产量增长，部分认为产量...
上海疫情防控即将迎来重大积极变化，建议左侧布局疫后出行产业线
1、上海社会面清零即将实现：今天上海公布的疫情最新状况显示，新增确诊病例3084例和无症状感染者 17332例，总数20416例。但值得关注的是，确诊患者中的974例为此前的无症状患者转归，1894例为隔离 区管控中发现，仅有216例来自...