飞鲸投研

300757，光模块第一龙头，比中际旭创还硬核，却被严重透支！

$罗博特科(SZ300757)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$
AI在经历了几个月的持续火爆之后，热度有一定的冷却。
但从中长期来看，AI势不可挡，苹果更是喊出“All in AI”的口号。
随着AI的发展，国内Sora概念、Kimi概念、AI语料、多模态AI甚至液冷概念，可谓是你方唱罢我登场...

合成生物全球第一龙头，市占率超40%，高股息大白马，技术壁垒深厚！

一夜之间，合成生物成为资金市场的新宠！
之前是各种大模型火爆催生的人工智能，是特斯拉推动下的人形机器人，还有国内新势力主导的飞行汽车。
其实，作为现代生物学最前沿的革命性技术，合成生物工艺已经成为基因革命之后的技术新高地。
不过和人工智能行业缺少高端芯片相比，我们国...

300408，消费电子隐藏黑马，市占率70%全球第一，华为供应商，社保5亿抢筹！

$三环集团(SZ300408)$ $隆基绿能(SH601012)$ $安集科技(SH688019)$
2024年的消费电子，有两条主线。
一个是需求修复。
虽然手机、PC越来越耐用，导致出货量趋于平稳，但AI手机和AI PC却拥有超高人气，有望引领新一波换机热潮。
前几天，苹果发布搭载M4芯片的最新款iPad Pro，具备...

合成生物稀缺龙头，净利润增185倍，社保基金重仓押注，下一个新和成崛起！

21世纪是生物的世纪。
在人工智能火爆的现在，我想可能已经没有多少人还说这句话了。
如今openAI公司不断推出的各种大模型惊艳绝伦，不断吸引着大家的眼球，英伟达、AMD、微软、台积电等科技公司才是世界潮流中的主角。
即便是之前因为Galaxy note7连续爆炸而消失的三星，现在也因为人...

002773，医药最大价值洼地，毛利率90%打破进口垄断，A股第二个兴齐眼药！

$康弘药业(SZ002773)$ $兴齐眼药(SZ300573)$ $佐力药业(SZ300181)$
最近医药行业出现了不少非常亮眼的公司。
以低PE高分红为代表的江中药业、云南白药、白云山、东阿阿胶、新和成、丽珠集团、迈瑞医疗持续实现“价值回归”；以业绩增长为导向的公司强者恒强，艾力斯、海思科、川宁生物、...

万亿专项债最受益龙头，利润剧增362%，产能行业第一，低位潜伏的最佳品种！

外贸和投资持续承压的情况下，继续采用基建投资来推动经济增长成为唯一的选择。
但过去的经验告诉我们，大基建不能瞎搞乱建，图一时之快而造成资源浪费，最终形成一堆建筑垃圾。
目前，在可选择的范围内，更新国内的地下管网是性价比比较高的基建投资，而且其规模非常庞大，对经济的带动作...

下一个药明康德，合成生物最正宗龙头，逻辑比赛力斯还硬，255家机构扎堆！

$华恒生物(SH688639)$ $川宁生物(SZ301301)$ $星湖科技(SH600866)$
业绩披露期刚过，概念股备受关注。
继低空经济、飞行汽车爆火之后，近日市场上又出现了合成生物概念，代表公司川宁生物、溢多利、蔚蓝生物明显受到资金青睐。
有人说合成生物不是新东西，还有人说完全是炒概念，虽然...

合成生物第一龙头，利润狂飙269%，产能行业第一，卡位凯赛生物，A股里的白月光！

新瓶装旧酒，在A股的题材炒作中早已经是惯用的手法，五一假期，合成生物概念在各大财经网站广泛传播，吸引无数投资者的眼球。
其实炒什么并不重要，关键是要够新、够大、故事够精彩。
一个好的题材，概念必须要新，这样才能讲出足够精彩的故事，其次是容量要大，这样才能容纳足够的投资者...

人形机器人隐形龙头，小米SU7核心供应商，业绩大增150%，技术碾压同行！

国内人形机器人再传利好！
4月27日，北京人形机器人创新中心发布通用人形机器人平台“天工”，作为国内自主研发的人形机器人通用平台，将会成为发展各种新型机器人的基础。
随着人工智能技术的快速发展，人形机器人作为人工智能最适合的硬件设备，2024年有望成为量产元年。
不过在人形...

001309，存储芯片第一龙头，傍上三星、海力士，业绩大增550%，正在崛起！

$德明利(SZ001309)$ $佰维存储(SH688525)$ $江波龙(SZ301308)$
AI浪潮下，算力为王。
从ChatGPT到Sora，再到Claude 3的震撼发布以及GPT-5透露出的信息，都说明大模型的算力需求丝毫没有放缓的迹象。
很多人认为算力是芯片的计算能力，芯片的性能越好，算力就会越高，其实不然。
...

机器人、汽车双料龙头，净利润猛增500%，市占率国内第一，华为、比亚迪最钟爱的供货商！

近年来，各级地方陆续出台多项产业政策和规划支持行业发展，《“十四五”智能制造发展规划》提出要加强用产学研联合创新，突破一批包括高性能可靠减速器在内的“卡脖子”基础零部件和装置。
减速器是一种动力传达装置，伴随着产业不断走向高端，精密减速器成为主流。
减速器作为单独的零部...

人形机器人最稀缺龙头，低空经济隐形冠军，2200家机构扎堆，极具成长性！

$芯动联科(SH688582)$ $贵州茅台(SH600519)$ $昊志机电(SZ300503)$
人形机器人，渐行渐近。
2024年以来，人形机器人的消息越来越密集，英伟达在GTC上介绍了9款人形机器人，特斯拉的Optimus也已经可以完成简单工厂任务，并预计2025年底前对外销售。
前几日，我国发布全球首个纯电驱全...

A股草根逆袭的典范，ROE媲美茅台，业绩剧增730%，社保基金大举加仓！

命运大逆转的戏码，从来都是牵动人心。
华为从被扼住命运的喉咙，到技术打破垄断，打了一场漂亮的翻身仗，也成为中国科技的希望。
每一次命运逆转，在资本市场就是一次投资机会。而每年的业绩披露，就是我们寻找逆袭企业的最佳时机。
比如，千禾味业2023年净利润大增54%，与海天味业形...

300724，光伏绝对价值洼地，182亿在手订单，开启逆势增长！

随着4月份过去，所有上市公司财报都已经公布完毕。
在最新的2023年年报和2024年一季报中，可以说是喜忧参半，很多行业也是内卷严重。
光伏行业就是其中的典型，2023年，国内106家光伏上市公司合计实现营业收入1.66万亿元，同比增长12.16%；但是净利润却严重下滑，只有1464.85亿元。
可...

603197，小米SU7核心搭档，狂揽200亿订单，彻底赢麻了！

油电之争已经进入白热化，电动汽车在国内遍地开花，众多车企百家争鸣。
凭借电动车的优势，国内汽车供应链已经越发成熟，很多关键的零部件正在快速实现国产化，抢占国外厂商的市场份额。
空气悬架，这个在汽车中极具价值量的核心零部件就是典型的代表。
空气悬架包含哪些零部件，最具...

300765，A股最强小而美，市占率50%全球第一，下一个华东医药！

宽阔且持续增长的优质赛道，是成长股的摇篮。
巴菲特就非常看重赛道，他认为：选择正确的赛道，比在赛道上努力奔跑更为重要。
2024年，巴菲特掌管的公司伯克希尔净利润高达6900亿人民币，就在于他对赛道和公司的独特见解。
结合巴老的投资逻辑和国内情况，A股未来5年最好的赛道，科技...