土豆爹地

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行业高度景气，风口上猪都能飞

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关于浪潮我的观点是，30倍的估值是浪潮长期的底部估值，国内AI服务器的复合增长率是38%，所以他不能再低了。年报里面的应收下降，财务费用下降，长债增加，管理费用增加，说明行业是在景气周期里面。至于业绩为啥下降，本质上还是管理层为了应对制裁的不确定性打了一些埋伏。从下游的一季度的数据...

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有点大风起兮的感觉，东升西降，现在的我们要习惯自信的看待事物的发展。

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我不认为人类的智能具有通用性，人类的智能无非是经过几百万年的时间，为了生存下去而进化出的非常有局限性的合成物而已。在所有可能的想法与精神空间之中，它只是一个小小的点。因此，并不存在什么通用人工智能。我们以自己的智能创造的人工智能，只具备单一功能。

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现在的车市有点像以前的楼市了。卖车就像卖房子。造车也是大干快上，1年一个小目标,三年一个大目标。

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pcb、光模块、服务器、mems麦克风，soc环环相扣，就通用大模型拉胯

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好风凭借力，好股易上头。消费电子会不会率先复苏。