股友大本营

线下股友交流会第7期

股友大本营背景：股友大本营致力于成为投资及交易者交流互动的公益平台，坚持以符合市场当下环境的投资理念为导向，以线上交流、线下活动等形式拉近彼此距离，完善彼此投资体系，找到志同道合的朋友，共同建立并维护长期友谊。投资是一生的事情，在孤独交易的同时找到志同道合的朋友陪伴一起度过漫...

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【朗坤环境】参股深圳最大的合成生物平台公司，基于生物制造的HMOs产线下半年投产，近期机构密集调研，节后5/7召开业绩说明会
深圳生物制造产业创新中心有限公司，成立于2023年，位于广东省深圳市，注册资本70000万人民币
大股东：中国科学院深圳先进技术研究院26% 国开投20% 招商局 20%

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广济药业(SZ000952)$? 深耕发酵产业多年，积累了丰富的生物发酵产业化经验，将利用生物发酵产业化优势与高校科研院所或合成生物学公司进行广泛合作，实现合成生物学项目的快速产业化落地。
广济药业正与华中科技大学、江南大学、蓝晶微生物、中国农业科学院深圳农业基因组研究所等对接合作，目...

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新天地：合成生物，20cm股性好的小盘+业绩增长
#新天地(SZ301277)
公司分别在郑州和北京建设有研发中心， 为公司产业化提供项目来源， 主要从事连续流技术、 合成生物学、 酶催化等方面研究工作。
设立于北京的新天地昭衍（北京） 医药技术有限公司系公司与北京昭衍生物技术有限公司合...

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【海通医药】医药仓位较低，重点关注三条主线
截至2024Q1，全部公募基金重仓持股中，医药股持仓比为10.32％，较2023Q4降低2.84pp；全基医药股持仓5.92％，较2023Q4降低1.65pp，当前医药仓位较低。
寻找增量领域：存量产品短期客观因素制约难以高增长，增量领域容易超预期，重点关注：兴齐...

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光大证卷：手术机器人国产商业化开启，渗透率提升空间大
光大证卷研报指出，手术机器人应用场景广泛，医/患/院多方受益，国产商业化开启。渗透率提升及国产化确定性强，看好平台型公司和研发能力出色的公司。
光大证卷研报指出，手术机器人应用场景广泛，医/患/院多方受益，国产商业化开启...

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招商证卷：全球最大单笔造船订单落地，高净值船的交付将提高我国船厂的后续业绩
4月29日，中国船舶集团有限公司与卡塔尔能源公司（QatarEnergy）举行18艘全球最大27.1万立方米Q-Max型液化天然气（LNG）运输船建造项目签约仪式。
这是卡塔尔“百船计划”第二阶段订单的一部fen，每艘新船估...

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寒武纪的一季报不好点评：
本身是没有什么业绩预期，过去几个月是一直低预期的，但是柿场也不在意，正常的业绩预期是在Q2季度之后，它的芯片开始放量。
不仅如此，寒武纪除了AI思元590芯片的看点之外，它几乎就没有什么基本盤，然后是一路在亏损，所以它这个标的原本就不怎么看业绩，除非Q...

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工业富联一季报业绩点评：
2024Q1营业收入1186.88亿元，同比增加12.09%；
2024Q1营业利润47.58亿元，同比增加38.53%；
2024Q1净利润41.94亿元，同比增加34.24%；
2024Q1扣非归母净利润42.72亿元，同比增加33.22%。
2024Q1毛利率7.64%,同比增加0.28个百fen点；
2024Q1营业...

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工业富联和浪潮信息 业绩双双超预期；
工业富联云服务器业务在Ai带动下，从1/3的营收体量，直接干到了1/2的营收体量，Ai服务器占据云服务器的4成，也就是说Ai服务器体量已经占据了其营收的20%以上！仅3个季度，Ai 服务器的体量就迅猛增长，成为了公司新的亮点。

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PCB扳行业跟踪点评：
近期上游铜价大幅上涨，铜箔加工费亦有抬头趋势，电子玻纤布厂商对产品价格进行恢复性调涨，据环氧树脂价格也有小幅上翘，3-4月中游覆铜扳（CCL）厂商等也开始向下游发出氵张价通知以缓解成本压力。目前下游需求回暖及上游大宗商品价格上行趋势不变，PCB厂商加大原材库存...

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长江证卷：美国补库欧洲备货+供给少船缺箱，海运运价同比翻倍，旺季表现或超预期
4月26日，上海出口集装箱运价指薮（SCFI）周环比上涨9.7%，部分船司5月初欧线报价已经达到4,000美元/FEU。我们认为供需两端均有支撑，需求侧：①五一小长假来临，工厂提前出货；②美国地产链支撑进口；③绕航增...

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回复@zw88x8: 兄弟们，点关注不迷路//@zw88x8:回复@股友大本营:62

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回复@一芳烟火: 兄弟们，点关注不迷路//@一芳烟火:回复@股友大本营:小作文

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回复@PRADO369: 兄弟们，点关注不迷路//@PRADO369:回复@股友大本营:昂撒人的老本行就是没收哈哈哈，一群润人还傻傻的吹老美呢，看看二战的日裔下场。

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回复@新篁: 兄弟们，点关注不迷路//@新篁:回复@股友大本营:雪球这种投资app，居然还有这么多猿类，也是奇葩。

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回复@哈喽2024: 兄弟们，点关注不迷路哈//@哈喽2024:回复@股友大本营:细分法案是真的，是不是收割华裔就不知道了

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回复@暖东风: 兄弟们，点关注不迷路//@暖东风:回复@股友大本营:难道美国的银行里都是只有华人的存款？美国人都穷的没钱？

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浙商金属新材料【洛阳钼业：24Q1归母21亿元，同比+553%】
洛阳钼业发布2024一季报，24Q1：
实现营收461亿元，同比+4%；
实现归母21亿元，同比+553%。
24Q1核心金属毛利率：
铜(TFM+KFM)：48%；
钴(TFM+KFM)：37%；
钼、钨：29%、63%；
铌、磷：38%、15%。
24Q...

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回复@FromQuintumnia: 兄弟们，点关注不迷路//@FromQuintumnia:回复@股友大本营:外资都跑光了，现在跪舔马斯克了。马斯克也是贱，忘了以前到处禁止特斯拉车辆进入的事情了?要是我，求我都不来。和魔鬼做交易，早晚会付出代价的。

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民生证卷：云厂商Capex超预期，算力产业链的上游弹性环节将显著受益GB200
民生证卷研报指出，当前时点云厂商Capex或是全球AI投Zi最重要影响因素，云厂商Capex超预期并上修Zi本开支或因GB200的推出。GB200在单卡算力、显存以及片间互联等方面全面提升，倒逼云厂商加大Capex参与算力竞赛。?从算...