古道西风人家

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本轮出现的一些变化，自我梳理下：
1、从去年10月开始的看法中，煤炭石油确实走出了超额收益，证明能源股的逻辑是行得通的，估值极其优秀，未来的预期也还可以。但3月确确实实发生了比较大的变化，煤炭的供需逻辑到底有没有问题，今年地产确实太差，风险会不会传导下去，优秀的大v有自我答案，...

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市场在第二次暴力出清，第一次是1月份，当时很多机构跟散户都没反应过来，于是国家队被迫从救50.300.中抽出一部分资金救1000跟2000，基本是给足了反应时间。
但很多人反而抱着别人恐惧我贪婪的思想买所谓的弹性，那就没得办法了。现在的问题是，一次性剧烈出清还是会继续缓一缓，一月份微盘股...

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虽然手机链成为了热点，但就市场整体来看，做高位加速的都没有好结果
还是稳健点吧，需要时间恢复，除了核心煤炭股，低位的票还是得更加关注点

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指数依旧不行，资源股涨到现在，追高的资源已经很少了，昨晚的消息更多的是利好出尽的玩法，本质就是成交量跟不上后的轮动效应。
未来一段时间，除了煤炭外，也许ai+这个逻辑能走得通，正好昨天也切到了水晶光电，看看能否带领净值继续上行，主仓位的煤炭是不打算动的

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预判到了要调整，但这速度确认有点快了。提前将持仓调整到攻防一体的标的里，避开了大幅调整，但小幅调整也无法避免。
后续的行情也简单，什么时候中移动开始上涨，什么时候去进攻，其他时候按兵不动就好。

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$特变电工(SH600089)$ 应该是启动了吧，只要光伏板块见底，对你是真正的利空出尽

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现在这种盘面，再次给我去年10月到12月的感觉，就是那种，有逻辑的都贵，没逻辑的场外没任何人想买。然后活跃资金只敢冲超跌反弹，这种感觉十分不友好。
还是拥抱资源吧，尤其是煤炭，其他的我个人很难说看好，无论资金面还是基本面

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$华阳股份(SH600348)$ $兰花科创(SH600123)$

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依旧维持原观点，这里华阳压根就没出抛压，区间下限这已经反复测试过支撑有效，那么只有往上一个选择$华阳股份(SH600348)$

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$兰花科创(SH600123)$ 融资一年新低，无烟煤回暖，然后跟1个月前的人声鼎沸相比，现在是冷冷清清。
资源股的单季度盈利参考性不大，这跟制造业爆雷的性质是完全不同的，两市破净的资源是极其罕见，这里应该要乐观看待，真修复起来速度不会慢。

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我刚刚关注了雪球组合 $满仓换股(ZH847468)$ ，当前净值19.0453。

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$格力电器(SZ000651)$ 天时地利全都有了，我不信你这二货不修复估值

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需要警惕下中移动的下跌趋势，以他的估值作为参考，高于等于他的基本没戏了，大幅度低于的，或者边际改善极大的，可能会有资金继续抱团

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$华阳股份(SH600348)$ 一个破区间玩了半年，这半年看看外面发生了什么。
区间里说煤价下跌，减产，山西煤炭爆雷，每一个都是对情绪上的大利空，不涨我是能理解的，甚至你的一级报我还觉得挺不错。现在特么的利空因素一个个的消失，走出区间那么难？

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$华阳股份(SH600348)$ 有啥好装的要成为慢推节奏吗

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$格力电器(SZ000651)$ 估值是交易出来的，特别是长期非热点的蓝筹，2-3年纬度看出现极低估值也是正常现象，但并不代表着这个估值一定是合理的。
一但遇到风格契合的行情，修复起来也不慢，前有中远海控，现有格力电器，本质是一个道理

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$华阳股份(SH600348)$ 早上大聪明的解读真是离谱，挺好的，给了10块以下加仓的机会

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市场又进入一个极端咯，就是只看绝对低估与否，对边际不关心，这也是半导体老是坑人有关，包括纯粹的黄金股也是如此。
按照a股的尿性，既然已经形成这种认知，那么就会持续下去$华阳股份(SH600348)$ $格力电器(SZ000651)$ $云天化(SH600096)$

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$华阳股份(SH600348)$ 确实已经没抛压了，但买单只是在观望，耐心等待着

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今天这行情明显就在情绪激活的前夜，因为这次的上涨并非银行保险证券引领的，对后续行情保持乐观态度，也许等待3年，就是等待着这次的机会。

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出海和资源，就是反反复复的不断新高，账户的权益不断新高这是支持着这点